Certified Fund Specialist (CFS)
Gecertificeerde fondsspecialisten hebben van het Institute of Business and Finance (IBF) een certificering ontvangen voor hun expertise in beleggingsfondsen en de beleggingsfondsensector. Het Certified Fund Specialist-examen is een van de oudste certificeringsbenamingen in de beleggingsfondsensector.
Certified Fund Specialist (CFS) begrijpen
Gecertificeerde fondsspecialisten ontvangen training voor het examen van IBF. IBF is de maker en uitgever van de CFS-aanduiding. IBF ontwikkelde de CFS-aanduiding in 1988, het jaar waarin het werd opgericht. IBF biedt ook andere branchecertificeringen, waaronder de Certified Annuity Specialist, Certified Estate and Trust Specialist, Certified Tax Specialist, Certified Income Specialist, Social Security and Medicare-certificering, Alternative Investments-certificering, Divorce-certificering en een Master of Science in Financial Services.
CFS-testoverzicht
Het CFS-examen is bedoeld om specialisten te voorzien van actuele marktinformatie over beleggingsfondsen, exchange-traded funds (ETF's), trusts voor vastgoedbeleggingen (REIT's), closed-end fondsen en andere soortgelijke retailbeleggingsaanbiedingen. Het bevat ook materiaal over geavanceerde fondsanalyse en -selectie, activaspreiding, portefeuilleconstructie, risicobeheer, belastingen en estate planning.
Individuen moeten een bachelordiploma hebben of 2000 uur werkervaring in de financiële dienstverlening. Een zesmodule zelfstudieprogramma van IBF is ook een voorwaarde voor het afleggen van het examen. IBF schat dat individuen de certificering in ongeveer 15 weken kunnen voltooien, maar ze krijgen één jaar de tijd om de cursus te voltooien nadat ze zijn ingeschreven. De CFS-certificering vereist drie proctored, online examens en een case study voor voltooiing.
De certificering kan worden verkregen bij IBF voor $ 1.365. De totale kosten zijn inclusief registratie, collegegeld, studieboeken, beoordelingsvragen, oefenexamens, referentiebladen, verzending, het eindexamen en case study, en een diploma.
CFS-expertise
Gecertificeerde financiële specialistcertificeringen worden meestal verkregen door persoonlijke financiële adviseurs, accountants, bankiers, makelaars, geldmanagers en gecertificeerde financiële planners. Het biedt financiële dienstverleners extra expertise om klanten te adviseren welke beleggingsfondsen het beste bij hun specifieke behoeften passen. De CFS-aanduiding geeft individuen geen licentie om beleggingsfondsen te kopen of verkopen; Certified Fund Specialists hebben echter in veel gevallen deze licentie, waardoor ze de fondsen voor hun klanten kunnen kopen en verkopen.
Gecertificeerde fondsspecialisten moeten ook permanente educatie volgen. Dit wordt ook uitgevoerd door IBF, dat professionals een voorsprong wil bieden in het bewustzijn van hedendaagse beleggingsinstrumenten en marktpraktijken door middel van haar aanbod van permanente educatie. Gecertificeerde fondsspecialisten moeten om de twee jaar 30 uur permanente educatie volgen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.