Financieel portaal
Financiële portals zijn websites die verschillende financiële gegevens en informatie bieden. Ze fungeren als informatiehubs voor klanten die individuele beleggers zijn en die up-to-date financieel nieuws en gegevens nodig hebben om hun investeringsbeslissingen te nemen. Financiële portals zijn vaak cloudgebaseerde platforms die aanpasbaar zijn voor zowel de financiële instelling als de investeerder.
UITBREIDING Financiële portal
Financiële portals zijn bedoeld om klanten alle financiële informatie te geven die ze nodig hebben. Vaak bieden de portals bezoekers citaten, onderzoek, artikelen, aanbevelingen van analisten enzovoort. Financiële portals kunnen ook links bevatten naar verschillende relevante sites die dit soort informatie bieden. Bovendien bieden veel financiële portals e-mailaccounts, chatrooms en webforums. Het gebruik van een financieel portaal biedt voordelen voor financiële diensten en instellingen, maar ook voor investeerders, door gebruik te maken van technologie zodat klanten meer controle hebben over hun financiële toekomst en adviseurs efficiënter kunnen werken.
InetSoft is een voorbeeld van een bedrijf dat klantportals op maat van de financiële sector bouwt. Dit type ontwikkelaar kan alle service- en integratiewerkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om de webportal te bouwen. In het bijzonder biedt InetSoft functies zoals livechat met financiële adviseurs, document- of taakbeheer, rekenmachines, activaweergaven en -ramingen, on-demandrapporten of financiële indexen en het volgen van financieel nieuws. De clientportals van InetSoft zijn cloudgebaseerd, zonder hardware- of software-infrastructuur.
Voorbeeld van een financieel portaal
Pensionmark, een financiële dienstverlener voor werknemers, biedt een interactief persoonlijk financieel portaal, dat zij op de markt brengen als een "financieel controlecentrum" dat budgetterings- en besparingsinstrumenten biedt. Het financiële portaal van Pensionmark toont een belegger alles wat hij doet en uitgeeft, evenals alles wat hij bezit, inclusief sparen, beleggen en onroerend goed, allemaal op één plek en in realtime up-to-date gehouden. Klanten kunnen in kaart brengen hoe lang hun spaargeld zal duren op basis van hun verwachte pensioendatum. Pensionmark beweert dat zijn "unieke servicemodel gericht is op betere resultaten met minder inspanningen voor elke stakeholder." Hun financiële portaal bevat elementen zoals: een organisator, die alle accounts en informatie verbindt voor een georganiseerd, geconsolideerd overzicht; een financiële workshop, die geïndividualiseerde tips biedt om doelgericht te blijven en financiële doelen te beheren; een educatief centrum, dat een gepersonaliseerde bibliotheek van video's, artikelen en bronnen biedt; een kluis die clients kunnen gebruiken om gevoelige documenten op te slaan die beschikbaar zijn wanneer ze er toegang toe nodig hebben; een bestedingstracker en andere budgetteringshulpmiddelen; digitale post, die een veilige online bezorging van de Amerikaanse post van een klant biedt; en interactieve grafieken en gedetailleerde overzichten van de investeringen van een klant.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.