Lipper-indexen
Lipper-indexen zijn indexen die de financiële prestaties van verschillende soorten beheerde fondsstrategieën volgen. Elke index is gebaseerd op de prestaties van de grootste beursgenoteerde fondsen in de strategiegroep.
Lipperindexen afbreken
Lipper-indexen worden gebouwd en beheerd door Lipper, eigendom van Reuters. Lipper beheert indexen voor bijna elk type beleggingsfondsstrategie op de belegbare markt. Openbaarmaking van de prestaties van de Lipper Index wordt verzorgd door de Wall Street Journal en hier door Barron's.
Om elke index samen te stellen, gemiddelde van Lipper het rendement van fondsen in de belegbare markt die worden beheerd volgens de strategie van de Index. De fondsen die worden gebruikt voor het berekenen van indexrendementen worden gekozen door het beheerd vermogen. Het aantal fondsen dat Lipper gebruikt om de prestaties van de Lipper Index te verkrijgen, varieert sterk. De meeste Lipper-indexen gebruiken ongeveer 30 tot 100 fondsen om indexprestaties te verkrijgen.
Lipper-indexen worden vaak opgenomen in prestatierapporten van beleggingsfondsen. Beleggingsbeheerders kunnen Lipper- en Lipper Index-gegevens gebruiken bij rapportage voor hun klanten. Een Lipper-index kan ook worden gebruikt als de primaire benchmark van een beleggingsfonds.
Lipper-indexanalyse
Lipper-indexen kunnen retailbeleggers helpen inzicht te krijgen in de best presterende strategieën en de prestaties van verschillende strategieën in verschillende tijdschema's van de markt. Via deze webpagina biedt Lipper beleggers informatie over de beste en slechtst presterende indexen in marktcategorieën.
Eenjarige Lipper Index keert terug tot en met 5 januari 2018, toont de Lipper China Reg Fund Index als de best presterende strategie in de wereldwijde aandelencategorie. Deze strategie rapporteert een rendement van een jaar van 54, 30%. Ondertussen was de Lipper Short Bias Index de slechtst presterende wereldwijde aandelenstrategie van het afgelopen jaar, die de prestaties weergeeft van fondsen die aandelenaandelen shorten. De Lipper Short Bias Index heeft een rendement van één jaar van -27, 50%.
Op de obligatiemarkt is de Lipper Emerging Markets Local Debt Fund Index de best presterende strategie met een rendement van één jaar van 18, 20%. De slechtst presterende strategie op de obligatiemarkt in het afgelopen jaar was de Lipper Alternative Currency Strategy Fund Index. Deze strategie heeft een rendement van één jaar van -1%.
In de geldmarktcategorie varieerde het rendement van de Lipper-index van 1, 02% tot 0, 30% over de periode van één jaar tot en met 5 januari 2018. De best presterende index was de Lipper Institutional Money Market Index met een rendement van 1, 02%. Het slechtst presterende fonds in de categorie was de Lipper New York Tax-Exempt Money Market Index met een rendement van 0, 30%.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.