6 REIT's die maandelijks dividend uitbetalen

Een onroerend goed beleggingsvertrouwen (REIT) is een van de meest populaire soorten instrumenten voor inkomenszoekende beleggers. REIT's moeten elk jaar meer dan 90% van hun inkomsten uitkeren om hun belastingvrije status te behouden, wat resulteert in hoge dividendpercentages en een consistent dividendbeleid. REIT's zijn mooi hersteld van de subprime hypotheekafbouw van 2008 die tien jaar geleden de waarde van onroerend goed hamerde: van 2010 tot 2017 hebben ze een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 13% opgeleverd, volgens de MSCI US REIT Index - vergeleken met 10, 49% voor de S&P 500 in dezelfde periode.

Terwijl de meeste dividenden op kwartaalbasis uitkeren, betalen bepaalde REIT's maandelijks. Dat kan een voordeel zijn voor beleggers, of het geld nu is voor het verbeteren van de cashflow of voor herinvesteringsdoeleinden (frequenter betalingsverkeer sneller).

Hier zijn een half dozijn hot prospects, elk gespecialiseerd in een andere niche van de vastgoedsector.

American Capital Agency Corporation

American Capital Agency Corporation (AGNC) wordt beheerd door American Capital, Ltd., een bekende Amerikaanse investeringsmaatschappij. Het belegt in door hypotheek gedekte effecten (MBS) van hoge kwaliteit: pass-through-effecten en door onderpand gedekte hypotheekverplichtingen (CMO's) die worden gegarandeerd door een door de overheid gesponsorde instantie, zoals de Federal National Mortgage Association en de Federal Home Loan Mortgage Corporation (respectievelijk beter bekend als Fannie Mae en Freddie Mac). De REIT belegt ook in sommige particuliere en commerciële door hypotheek gedekte effecten die niet door de overheid worden gegarandeerd.

De belangen van het bedrijf vertegenwoordigen schulden die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de marktrente, waardoor de belangen van America Capital Agency vatbaar zijn voor renterisico. Het management dekt het renterisico echter uitgebreid af en brengt de portefeuille regelmatig opnieuw in evenwicht. Vanaf oktober 2018 heeft het een dividendrendement van 12, 12% op een dividend van $ 2, 16.

Apple gastvrijheid

Apple Hospitality (APLE) is gespecialiseerd in luxe hotels; een van de grootste horecasector REIT's, bezit en exploiteert (via vastgoedbeheerders) ongeveer 90 Marriott-merk- en 83 Hilton-merkhotels in stedelijke, voorsteden en opkomende markten. Het bedrijf heeft consequent een groot deel van zijn kasstromen herbelegd in zijn portefeuille, wat resulteert in een hoge klanttevredenheid en stabiele kapitaalbehoeften. Bovendien heeft het in 2015 zijn kredietfaciliteitovereenkomst aangepast, wat heeft geresulteerd in betere voorwaarden.

Vanaf oktober 2018 betaalt het bedrijf een dividend van $ 1, 20, een rendement van 7, 31%.

Bluerock residentiële groei

Bluerock Residential Growth (BRG) is een small-cap trust die gespecialiseerd is in het investeren en exploiteren van woongemeenschappen met meerdere gezinnen in groeimarkten in de Verenigde Staten. De huidige portefeuille bestaat uit 44 appartementsgebouwen of -complexen in Texas, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, North Carolina, Virginia en Tennessee. De meeste eigendommen van het bedrijf hebben een hoge bezettingsgraad van meer dan 90%. In tegenstelling tot veel andere REIT's werkt Bluerock vaak samen met vooraanstaande regionale eigenaren en exploitanten van onroerend goed, die profiteren van hun expertise in lokale onroerendgoedmarkten.

Het management is sinds 2014 agressief gegroeid en is voortdurend op zoek naar hoogwaardige eigenschappen aan haar portfolio. Vanaf oktober 2018 bedroeg het dividendrendement van de onderneming 7, 54%, op een dividend van $ 0, 65.

EPR-eigenschappen

EPR Properties (EPR) is een small-cap groei REIT die gespecialiseerd is in verschillende gebieden. Een daarvan is entertainment, prestaties en recreatie locaties (theaters, themaparken, casino's, etc.); een andere is onderwijs (openbare handvestscholen); de derde is wijnmakerijen en wijngaarden. Het bevat deze in 39 staten, het District of Columbia en Ontario, Canada. Vanwege zijn nogal gevarieerde specialisatie heeft het bedrijf van juni 2008 tot juni 2018 aanzienlijk beter gepresteerd dan de Russell 2000 Index en MSCI US REIT Index.

EPR Properties verhuurt haar eigendommen doorgaans met behulp van drievoudige nettoleaseovereenkomsten met operationele, onderhouds-, verzekerings- en belastingkosten voor rekening van haar huurders. Vanaf oktober 2018 betaalt het bedrijf een dividend van $ 4, 32 en het dividendrendement is 6, 46%.

LTC-eigenschappen

LTC Properties, Inc. (LTC) beheert een portefeuille van seniorenwoningen en voorzieningen voor langdurige zorg, waaronder geschoolde verpleegkundigen, begeleid wonen, zelfstandig wonen en voorzieningen voor geheugenzorg; het heeft momenteel meer dan 200 eigendommen in 28 staten - sommige nieuwe, sommige herontwikkeld. Het verdient voornamelijk inkomsten door zijn vastgoed te leasen met behulp van drievoudige netto-huurovereenkomsten en door te beleggen in hypothecaire leningen. Sinds de beursgang in 1992 is de aandelenprestatie van het bedrijf overtroffen met die van de NAREIT Equity Index en de S&P 500.

Vanaf oktober 2018 is het dividend $ 2, 28 voor een rendement van 5, 39%.

Hert industrieel

Zoals de naam al aangeeft, investeert Stag Industrial (STAG) in eigenschappen voor industrieel gebruik, de meeste distributiecentra of magazijnen met enkele lichte productiefaciliteiten. Het heeft 370 eigenschappen in 37 staten. De gebouwen zijn verhuurd aan alleenstaande huurders, zodat ze niet te kampen hebben met een constante omzet, zoals eigenschappen voor meerdere huurders (winkelcentra, kantorenparken) dat vaak doen. Het claimt een retentiegraad van 70% en de gemiddelde huurovereenkomst loopt bijna vijf jaar. De huurvoorwaarden zijn zorgvuldig gespreid.

Vanaf oktober 2018 betaalt het bedrijf een dividend van $ 1, 42 en het rendement is 5, 54%.