Wat zijn de grootste hedgefondsen ter wereld?

Met een rendementsniveau dat in de hele branche schommelt op 5, 4%, was 2016 een moeilijk jaar voor de meeste hedgefondsen. Ter vergelijking: de S&P 500 leverde 11, 9% op, wat betekent dat het gemiddelde hedgefonds de markt aanzienlijk achterliep.

In een rapport van Business Insider suggereren analisten dat slechte prestaties en aanhoudende hoge kosten gecombineerd zijn om geld weg te drijven bij hedgefondsen in 2016, wat resulteerde in ongeveer $ 70 miljard aan verloren activa als gevolg van opnames. Dit was de grootste daling om die reden sinds 2009. Er zijn echter nog steeds een aantal fondsen die erin slaagden om door te gaan en succes te zien. Hier zijn de beste hedgefondsen uit de lijst van 2017 van Alpha van de institutionele belegger met hedgefondsen 100.

1. Bridgewater Associates

Bridgewater, het Connecticut-gebaseerde fonds van Ray Dalio, blijft qua activa het grootste fonds ter wereld. Het fonds heeft $ 122 miljard aan beheerd vermogen, een winst van 17% ten opzichte van de niveaus van begin 2016 tot het begin van het nieuwe jaar. Dalio lijkt te hebben bewezen dat de grootste fondsen nog steeds zeer winstgevend kunnen zijn, en de uitstekende prestaties van Bridgewater overtuigen het feit dat de industrie dergelijke cruciale problemen ondervindt.

2. AQR Capital Management

Cliff Asness, de mede-oprichter van AQR Capital Management, zag zijn fonds het nieuwe jaar beginnen met een beheerd vermogen van iets minder dan $ 70 miljard. AQR is het grootste hedgefonds dat de kwantitatieve fondsgroep vertegenwoordigt. Volgens Business Insider heeft dit geheel van hedgefondsen, met de nadruk op computermodellen en geautomatiseerde onderzoekspraktijken, het afgelopen jaar de meest significante groeicijfers weten te halen.

3. JPMorgan Asset Management

JPMorgan Asset Management, de arm van het hedgefonds van de grote bank, wordt geleid door CEO Mary Callahan Erdoes. Dit jaar begon het fonds met $ 45 miljard aan AUM, genoeg om het naar de derde plaats op de lijst te brengen.

5. Renaissance-technologieën

James Simons, de mede-oprichter van Renaissance Technologies, stuwde zijn fonds naar de vierde plek op de lijst. Renaissance is een van de oudste en meest populaire kwantitatieve bedrijven, en haar strategie heeft de afgelopen maanden zijn vruchten afgeworpen.

Het fonds begon vorig jaar op de 12e plaats op de lijst, maar dankzij de vermogensgroei van 42% op jaarbasis kwam Renaissance dit jaar op de vierde plaats, met $ 42 miljard aan AUM. Eerder dit jaar kwam het nieuws dat Renaissance klaar was om meerdere nieuwe miljardairs te creëren op basis van zijn prestaties. (Zie ook: Renaissance Technologies creëert mogelijk nog meer miljonairs .)

5. Twee Sigma

Two Sigma, een andere belangrijke speler in de wereld van de kwantitatieve fondsen, rondt de top vijf af op de lijst van dit jaar. Dankzij de innovatieve technologie behaalde Two Sigma de vijfde plek op de lijst van grootste hedgefondsen per activum. Two Sigma begon het jaar met $ 38, 9 miljard aan beheerd vermogen.