Aan de slag met Stock Screeners

Het selecteren van goede aandelen is niet eenvoudig. Het grote aantal bedrijven maakt het goed om op een goede voorraad in te gaan en de hoeveelheid gegevens op internet maakt het er niet eenvoudiger op. Het is zelfs moeilijk om de bruikbare informatie uit alle waardeloze gegevens te halen. Gelukkig kan een aandelenscreener u helpen zich te concentreren op de aandelen die aan uw normen voldoen en bij uw strategie passen.

Aandelenscreeners zijn effectieve filters als u een specifiek idee hebt van het soort bedrijven waarin u wilt beleggen. Alleen al in de Verenigde Staten staan ​​duizenden aandelen genoteerd; het is gewoon niet haalbaar om ze allemaal zelf te volgen. Een stock screener beperkt de blootstelling tot alleen die aandelen die aan uw unieke parameters voldoen. In dit artikel bekijken we wat een stock screener is en hoe het voor u kan werken.

Belangrijkste leerpunten

• Aandelenscreening is het zoeken naar bedrijven die aan bepaalde financiële criteria voldoen.
• Door een reeks vragen te beantwoorden en uw zoekcriteria in te voeren, geven screeners u een lijst met aandelen die aan uw vereisten voldoen.
• Enkele van de beste gratis screeners op het internet zijn die van Yahoo! Finance, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance en FinViz.
• Zorg ervoor dat u de screener-resultaten als een eerste stap neemt, en vergeet niet om ook uw eigen onderzoek te doen.

Hoe Stock Screeners werken

Daghandelaren gebruiken over het algemeen aandelenscreeners om hen te helpen kiezen welke aandelen hun aandacht verdienen uit de duizenden beschikbare op wereldwijde beurzen. U kunt dezelfde tools gebruiken om u te helpen betere beslissingen te nemen over de aandelen waarin u uw geld belegt.

Aandelenscreening is het zoeken naar bedrijven die aan bepaalde financiële criteria voldoen. Een stock screener heeft drie componenten:

• Een database van bedrijven
• Een set variabelen
• Een screening-engine die de bedrijven vindt die aan die variabelen voldoen en een lijst met overeenkomsten genereert

Een screener gebruiken is vrij eenvoudig. Eerst beantwoord je een reeks vragen. Ze kunnen het volgende omvatten:

• Houdt u van grote of kleine aandelen?
• Bent u op zoek naar aandelenkoersen ooit of bedrijven met aandelen die in prijs zijn gedaald?
• Welk bereik voor de prijs-winstverhouding (P / E) is acceptabel voor u?
• Bent u op zoek naar aandelen in een bepaalde branche?

Met goede screeners kunt u zoeken met vrijwel elk gegeven of criterium dat u maar wilt. Wanneer u klaar bent met het invoeren van uw antwoorden, krijgt u een lijst met aandelen die aan uw vereisten voldoen.

Door zich te concentreren op de meetbare factoren die de koers van een aandeel beïnvloeden, helpen aandelenscreeners hun gebruikers om kwantitatieve analyses uit te voeren. Met andere woorden, screening richt zich op tastbare variabelen zoals marktkapitalisatie, omzet, volatiliteit en winstmarges, evenals prestatieverhoudingen zoals de P / E-ratio of schuld / aandelenratio (D / E). Om voor de hand liggende redenen kunt u een screener niet gebruiken om te zoeken naar een bedrijf dat bijvoorbeeld de beste producten maakt.

Screener-opties

Enkele van de beste gratis screeners op het internet zijn die van Yahoo! Finance, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance en FinViz. Ze bieden gebruikers allemaal een reeks eenvoudige en geavanceerde screeners.

Veel stock screeners bieden zowel basis als geavanceerde, of gratis en premium services.

De basisschermen hebben een vooraf bepaalde set variabelen waarvan u de waarden als uw criteria instelt. Een van de variabelen op de FinViz-basisscherm filtert bijvoorbeeld aandelen op marktkapitalisatie, waardoor u bedrijven kunt vinden die bijvoorbeeld onder of boven $ 300 miljoen aan marktkapitalisatie vallen.

Hoewel er een aantal goede gratis screeners zijn, moet je waarschijnlijk een abonnement nemen op een screening-service als je de nieuwste en beste technologie wilt.

Aanpasbare screeners gebruiken

Laten we een voorbeeld bekijken met behulp van de gratis screener van FinViz om te laten zien hoe screeners werken. Laten we zeggen dat we op zoek zijn naar een kledingbedrijf dat handelt op de New York Stock Exchange (NYSE), een P / E-ratio heeft van minder dan 25, een EPS-groei van meer dan 10% in de afgelopen vijf jaar en een schuld / eigen vermogen verhouding meer dan 0, 1. Vóór de leeftijd van internet zou het zoeken naar bedrijven om aan al deze criteria te voldoen een enorme onderneming zijn geweest. Het had zelfs dagen kunnen duren. Met een screener is het echter veel eenvoudiger.

Zo ziet de screener eruit op FinViz:

Nadat we deze criteria in de screener hebben ingevoerd, krijgen we de bedrijven die door alle filters van onze zoekopdracht komen. Een belangrijk punt om op te merken is dat deze cijfers correct waren ten tijde van de zoekopdracht, maar waarschijnlijk voortdurend zullen veranderen als de aandelenkoersen fluctueren en er nieuwe financiële gegevens worden gerapporteerd.

Nu we de resultaten van het voorraadscherm hebben, hebben we een kandidaat die nader moet worden geanalyseerd. Dat wil zeggen, als we vertrouwen hebben in onze criteria en de waarden die we ervoor kiezen. De bedrijven die de screener ons geeft, zijn slechts zo waardevol als de zoekcriteria die we invoeren. Het is ook belangrijk om te onthouden dat het scherm niet de analyse zelf is. Het scherm kan niet garanderen dat het bedrijf dat al onze criteria heeft gemaakt de beste aankoop is, dus we moeten dieper graven om meer te weten te komen.

Weten waar je op moet letten

De grote uitdaging bij het gebruik van screeners is weten welke criteria u moet gebruiken voor uw zoekopdracht. De honderden variabelen maken de mogelijkheden voor verschillende combinaties bijna eindeloos.

Screeners zijn uiterst flexibel, maar als u niet weet wat u zoekt of waarom, kunnen ze niet veel voor u doen. Om beleggers te helpen, hebben sommige sites vooraf gedefinieerde aandelenschermen, waarvan hun variabelen al zijn ingevoerd.

De volgende sites bieden een aantal van de beter vooraf gedefinieerde schermen (dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat er is):

• Yahoo! Financiën: deze site bevat drie vooraf bepaalde schermen: ondergewaardeerde large caps, dagwinst en, de meest opvallende, portfolio-ankers. De zoekcriteria van elk vooraf bepaald scherm worden duidelijk uitgelegd, zodat u de onderliggende principes van de schermen kunt begrijpen.
• MSN Money: deze bevat een reeks populaire schermen die verder kunnen worden gefilterd en gesorteerd op categorie.
• FinViz: deze screener bevat een signaal dropdown menu dat filtert op criteria zoals top gainers, recente aankopen met voorkennis en wedges.

Pas op voor deze beperkingen

Hoewel ze handige hulpmiddelen zijn, hebben stockscreeners enkele beperkingen. Hier zijn enkele dingen waar u rekening mee moet houden:

• De meeste stockscreeners bevatten alleen kwantitatieve factoren. Er zijn nog veel kwalitatieve factoren om in gedachten te houden. Geen enkele screener geeft informatie over zaken als lopende rechtszaken, arbeidsproblemen of klanttevredenheid.
• Screeners gebruiken databases die volgens verschillende schema's worden bijgewerkt. Controleer altijd de relevantie en tijdigheid van de gegevens. Als de gegevens van een screener niet actueel zijn, kan uw zoekopdracht zinloos zijn.
• Let op branchespecifieke blinde vlekken. Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar lage P / E-waarderingen, verwacht dan niet dat veel technische bedrijven opdagen.

Een paar andere generieke dingen om op te letten met deze screeners. Sommige van de gratis versies worden geleverd met advertenties, in tegenstelling tot veel andere sites. Ze moeten op de een of andere manier geld verdienen, toch "> investering mojo-on. Maar als je bereid bent om een ​​paar dollar te sparen, komen de meeste met premium-opties die de advertenties kunnen verwijderen. Veel van de betaalde abonnementen hebben betere voordelen zoals grafieken, realtime offertes en e-mailmeldingen.

Doe je onderzoek

Hoewel er geweldige tools zoals stockscreeners zijn om je leven zo gemakkelijk mogelijk te maken, moet je één ding onthouden: er gaat niets boven het doen van je eigen onderzoek. Gewoon omdat een aandelenscherm u een lijst geeft met aandelen die aan uw zoekcriteria voldoen, neem het met een korreltje zout - net als elk beleggingsadvies dat u ontvangt.

Zoals hierboven vermeld, zullen deze screeners niet noodzakelijk op de hoogte zijn van nieuws dat bepaalde bedrijven treft. Dus gebruik de resultaten van de stockscreener als een eenvoudig startpunt en werk vanaf daar. Zorg ervoor dat u enkele van de problemen leest die van invloed zijn op de bedrijven die in de screener-resultaten worden vermeld, zoals juridisch of economisch nieuws - alles wat de resultaten van het bedrijf kan schaden. U kunt die informatie samen met de screener-resultaten gebruiken om betere, beter geïnformeerde beslissingen te nemen over uw investeringen. Als u de tools kunt gebruiken met het beschikbare onderzoek, wordt u een betere handelaar.

Het komt neer op

Vergeet niet dat aandelenscreeners niet de magische pil zijn voor het selecteren van aandelen. Niets zal ooit goed ouderwets neus-tot-de-slijpsteenonderzoek vervangen. Schermen kunnen echter een goede plek zijn om uw onderzoeksproces te starten, omdat ze tijd kunnen besparen en uw opties kunnen beperken tot een beter beheersbare groep.