Top 4 ETF's die de Dow volgen

De Dow Jones Industrial Average (DJIA) wordt beschouwd als de grootvader van alle aandelenindexen. Vaak de Dow genoemd, deze index begon in 1896 en wordt beschouwd als de primaire indicator van de gezondheid van Wall Street en de bredere financiële markt. Het bestaat uit slechts 30 aandelen, maar ze worden beschouwd als de beste blue-chipaandelen in de Verenigde Staten.

Year-to-date vanaf 4 mei 2019 heeft de DJIA 8, 43% geretourneerd. De vooruitzichten voor de rest van 2019 blijven bullish met stabiliserende markten en katalysatoren zoals belastinghervorming in de VS die de aanhoudende groei van de bedrijfswinsten helpen stimuleren.

De Dow Jones is echter duur en beleggers die willen profiteren van een bullish perspectief op de Dow, kunnen in de index beleggen - zonder alle 30 aandelen te kopen - door Exchange Traded Funds (ETF's) te kopen die de Dow volgen om hun blootstelling te diversifiëren.

Belangrijkste leerpunten

• Veel beleggers kiezen ervoor te investeren in ETF's die de DJIA volgen in plaats van te investeren in de afzonderlijke bedrijven waaruit het bestaat.
• Alle vermelde ETF's hebben de index year-to-date overtroffen.
• Zelfs voor blue-chip-indexen zoals de Dow beschermen beursgenoteerde fondsen beleggers door hun posities te diversifiëren.
• Hefboominstrumenten die dubbele of driedubbele prijsbewegingen van de index imiteren, mogen alleen worden verhandeld door ervaren beleggers.

Deze ETF's werden geselecteerd op basis van hun beleggingsstrategie en rendementen 2018-2019. Alle cijfers zijn bijgewerkt op 4 mei 2019.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

De SPDR Dow Jones industriële gemiddelde ETF is een betrouwbare ETF voor het repliceren van de prestaties van de Dow. Het werd gelanceerd in 1998 en heeft een geschiedenis van het nauwkeurig volgen van de index.

Deze ETF belegt in alle aandelen van de Dow en weegt ze vergelijkbaar met de onderliggende index. De kosten voor de ETF zijn laag met 0, 17% waardoor minimale tracking error mogelijk is.

• Prijs: $ 264, 97
• Gem. Volume: 3.442.711
• Nettoactiva: $ 22, 36 miljard
• Opbrengst: 2, 05%
• YTD-rendement: 13, 48%
• Uitgavenratio: 0, 17%

Het driejaarlijkse totale rendement van de ETF bedroeg 16, 20%. Hoewel aandelen als volatiel worden beschouwd, worden blue-chip Dow-aandelen vaak gezien als een betrouwbare belegging, en deze ETF kan een goede manier zijn om kapitaalwinsten op lange termijn te verzamelen.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Beleggers zijn optimistisch over het rendement van de Dow en hebben twee hefboomopties van ProShares. De Ultra Dow30 is een ETF met hefboomwerking die twee keer de dagelijkse prestaties van de DJIA wil repliceren.

• Prijs: $ 48, 29
• Gem. Volume: 739.474
• Nettoactiva: $ 363, 91 miljoen
• Opbrengst: 0, 77%
• YTD-rendement: 26, 28%
• Uitgavenratio: 0, 95%

Het fonds belegt in een aantal effecten om zijn doelstelling te bereiken. Beleggingen omvatten aandelen uit de index, derivaten met inbegrip van SWAP-overeenkomsten en futures-contracten, en geldmarktinstrumenten voor cashbeheer op korte termijn. Het driejaarlijkse totale rendement van de ETF bedroeg 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

De ProShares UltraPro Dow30 is een andere hefboomoptie voor beleggers die optimistisch zijn over de rendementsvooruitzichten van de Dow. Dit fonds gebruikt hefboomwerking om driemaal de dagelijkse prestaties van de DJIA te repliceren.

• Prijs: $ 102, 34
• Gem. Volume: 993.582
• Nettoactiva: $ 525, 47 miljoen
• Opbrengst: 0, 62%
• YTD-rendement: 40, 67%
• Uitgavenratio: 0, 95%

ProShares UltraPro Dow30 ETF's met hefboomwerking gebruiken aandelen uit de index, derivaten inclusief SWAP-overeenkomsten en futures-contracten en geldmarktinstrumenten voor kortetermijnbeheer van contanten om de verbeterde prestatiedoelstelling te bereiken. Het driejaarlijkse rendement op jaarbasis van de ETF bedroeg 42, 95%.

ELEMENTS Dogs of the Dow (DOD)

De ELEMENTS Dogs of the Dow gekoppeld aan de Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index is een andere op de beurs verhandelde optie voor beleggers die willen profiteren van de waardering in Dow 30-aandelen.

• Prijs: $ 25, 65
• Gem. Volume: 2.061
• Nettoactiva: $ 50, 03 miljoen
• Opbrengst: n.v.t.
• YTD-rendement: 12, 79%
• Uitgavenratio: 0, 75%

In plaats van te beleggen in alle 30 indexcomponenten, belegt dit fonds volgens de populaire Dogs of the Dow-strategie die zich elk jaar richt op de beste dividenduitkerende aandelen in de DJIA.

Het wordt jaarlijks opnieuw samengesteld om de 10 hoogste dividendbetalende aandelen in de index op te nemen. Het rendement is dus afhankelijk van de beste blue-chip dividendbetalers voor het jaar.

Er zijn veel fondsen op de markt die een Dogs of the Dow-strategie willen volgen. Het ELEMENTS-fonds is complex van constructie. Het is gestructureerd als een op de beurs verhandelde nota (ETN) en betaalt de dividenden niet uit, maar herbelegt ze eerder in het fonds. Het driejaarlijkse totale rendement van het fonds op jaarbasis bedroeg 11, 17%.