Top 4 opkomende marktfondsen (NEWFX, VEIEX)

Beleggingen in opkomende markteconomieën brengen doorgaans een hoger risico met zich mee dan activa in de VS De risico's die inherent zijn aan veel gediversifieerde beleggingsfondsen van opkomende markten omvatten opkomende markten, aandelenmarktrisico, landenrisico, regionaal risico, valutarisico, politiek risico en, in sommige gevallen, actief managementrisico en indexeringsrisico. Om de hoge mate van risico en volatiliteit te compenseren, bieden beleggingsfondsen uit opkomende markten de neiging een hoger potentieel rendement te bieden.

Gediversifieerde beleggingsfondsen van opkomende markten bieden beleggers professioneel beheerde posities in bedrijven die zaken doen in snel ontwikkelende buitenlandse markten. Ze beleggen voornamelijk in de gewone aandelen van bedrijven met hoofdkantoor in landen zoals China, Brazilië, Rusland en India. De fondsen kunnen ook beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, overheidsinstanties en bedrijven die in die landen zijn gevestigd.

Opgemerkt moet worden dat zelfs de definitie van "opkomende markt" varieert met gebeurtenissen in de wereld. Enkele jaren geleden stonden Egypte en Turkije allebei op de radar van veel beleggers in opkomende markten. Meer recente gebeurtenissen hebben deze landen, althans voorlopig, van veel lijsten verdreven. Dat kan spreken van de noodzaak van een professioneel beheerde blootstelling aan opkomende markten, en ook van de risicotolerantie die beleggers daarin eisen.

Dat gezegd hebbende, de volgende fondsen spreiden hun investeringen breed genoeg zodat ze niet volledig verwoest kunnen worden door het nieuws van morgen. Ze beleggen niet alleen rechtstreeks in bedrijven van opkomende markten. Ze beleggen ook in bedrijven die zaken doen in opkomende markten.

American Funds New World Fund Klasse A

Het American Funds New World Fund Klasse A (NASDAQ: NEWFX) streeft naar vermogensgroei op lange termijn door voornamelijk te beleggen in gewone aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in opkomende markten. NEWFX werd op 17 juni 1999 uitgegeven door American Funds Distributors, Inc. Vanaf 7 november 2018 had NEWFX ongeveer $ 36 miljard aan totale activa en werd geadviseerd door Capital Research and Management Company. NEWFX brengt een kostenratio van 1, 04% in rekening.

Onder normale omstandigheden belegt NEWFX ten minste 35% van zijn totale activa in aandelen en schuldbewijzen van emittenten die voornamelijk zijn gevestigd in landen die volgens de adviseur van het fonds opkomende markten zijn. NEWFX kan beleggen in gewone aandelen van elk bedrijf, ongeacht zijn locatie, zolang ten minste 20% van zijn inkomsten kan worden toegeschreven aan opkomende landen. Het fonds mag maximaal 25% van zijn portefeuille toewijzen aan niet-converteerbare schuldbewijzen van emittenten die zijn gevestigd in gekwalificeerde opkomende landen. Vanaf 30 juni 2015 wijst NEWFX 15% van zijn portefeuille toe aan de Verenigde Staten; 26% naar Europa; 36, 6% naar Azië en het Pacifische bekken; 7, 7% aan geldmiddelen en kasequivalenten; en 14, 7% naar andere regio's, waaronder Canada en Latijns-Amerika.

Wat de moderne portefeuilletheorie betreft, is NEWFX het meest geschikt voor zeer risicotolerante beleggers met een langetermijnhorizon op zoek naar aandelen en obligaties in opkomende markten.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (NASDAQ: VEIEX) werd op 4 mei 1994 uitgegeven door Vanguard. Om te beleggen in aandelen van VEIEX, is een minimale investering van $ 3.000 vereist. Zoals de meeste Vanguard-fondsen, hanteert VEIEX een lage kostenratio, in verhouding tot de gemiddelde kostenratio van gespreide opkomende markten, van 0, 32%. Het fonds wordt beheerd door de Vanguard Equity Investment Group en streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met de prestaties van de FTSE Emerging Index, de referentie-index.

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, voert VEIEX een indexeringsstrategie uit. Onder normale marktomstandigheden belegt het fonds ongeveer 95% van zijn totale activa in gewone aandelen van bedrijven die deel uitmaken van de FTSE Emerging Index. VEIEX had een totaal netto vermogen van bijna $ 80 miljard vanaf 7 november 2018. Het fonds is zwaar gewogen in de richting van China, Taiwan en India en wijst respectievelijk 27, 10%, 13, 9% en 12, 7% van zijn portefeuille toe aan deze landen. Eind 2018 waren de grootste belangen in Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor en Alibaba.

Het fonds is een belegging met een hoog risico en een hoge opbrengst die het meest geschikt is voor langetermijnbeleggers met een hoge mate van risicotolerantie die willen proberen blootstelling te verwerven aan gewone aandelen van bedrijven die in ontwikkelingslanden zijn gevestigd. Bovendien is VEIEX geschikt voor beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Het T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (NASDAQ: PRMSX), uitgegeven op 31 maart 1995, tracht beleggers een kapitaalgroei op lange termijn te bieden door te beleggen in ondergewaardeerde gewone aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in ontwikkelingslanden. PRMSX wordt geadviseerd door T. Rowe Price Associates, Inc. en sub-geadviseerd door T. Rowe Price International Ltd. Het fonds hanteert een jaarlijkse kostenratio van 1, 23%.

Onder normale marktomstandigheden belegt PRMSX ten minste 80% van zijn totale nettovermogen in gewone aandelen van bedrijven in opkomende markten. Het fonds voert een groeistrategie uit en selecteert bedrijven op basis van hun mogelijkheden om winstgroei op lange termijn, kasstromen en boekwaarden te ondersteunen. Vanaf eind oktober 2018 heeft PRMSX een totale netto-activa van bijna $ 10 miljard.

PRMSX is zwaar gewogen naar China, India en Taiwan en verdeelt 43, 2% van zijn portefeuille aan deze landen. Hoewel het fonds een gediversifieerde blootstelling biedt aan veel sectoren, is het zwaar gewogen naar gewone aandelen van bedrijven in de financiële en informatietechnologiesectoren, die meer dan 50% van zijn portefeuille uitmaken.

PRMSX is het meest geschikt voor langetermijn, zeer risicotolerante, groeibeleggers die blootstelling willen krijgen aan ondergewaardeerde gewone aandelen van bedrijven in opkomende landen. Beleggers kunnen PRMSX overwegen als ze diversificatie aan hun portefeuilles willen toevoegen, terwijl ze op de lange termijn potentieel een hoog rendement genereren.

Oppenheimer Developing Markets Fund Class A

Het Oppenheimer Developing Markets Fund Class A werd uitgegeven op 18 november 1996 door Oppenheimer Funds. Het fonds wordt geadviseerd door OFI Global Asset Management, Inc. en wordt geadviseerd door Oppenheimer Funds, Inc. Beleggers moeten minimaal $ 1.000 in deze portefeuille stoppen en betalen een jaarlijkse netto kostenratio van 1, 32%. Eind 2018 had het fonds meer dan $ 5 miljard aan portefeuille-activa.

Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen van bedrijven in opkomende en opkomende markteconomieën. Normaal belegt het ten minste 80% van zijn totale activa in aandelen van bedrijven met zakelijke activiteiten in opkomende markten. De beheerder wil zijn beleggingsdoelstelling bereiken door te beleggen in gewone aandelen van opkomende bedrijven die naar verwachting sneller zullen groeien dan het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp).

Het fonds compenseerde zijn hoge mate van volatiliteit met een gemiddeld jaarrendement van 10, 41%. Het is het meest geschikt voor langetermijnbeleggers met een lange beleggingshorizon op zoek naar vermogensgroei door te beleggen in een portefeuille van aandelen in opkomende en opkomende markteconomieën.