De best presterende ETF's voor consumentengoederen in 2018

Bedrijven in consumentengoederen, waaronder bedrijven die zich richten op huishoudelijke producten, voedsel, drank en aanverwante diensten, hadden gedurende 2018 grote vooruitzichten. Handelsconflicten tussen de VS en China dreigden de prijzen te verhogen door druk uit te oefenen op producenten, toegenomen concurrentie drukte de winst en algemene geopolitieke onrust. wiegde de markt in zijn geheel. Aan de andere kant wordt de sector basisgoederen vaak als een standvastige sector gezien, zelfs in tijden van volatiliteit, aangezien deze bestaat uit bedrijven die goederen en diensten aanbieden die als essentieel worden beschouwd. Dit was voldoende om sommige consumentengoederenbedrijven een voorsprong te geven, vooral omdat andere sectoren laat in het jaar daalden.

Tientallen exchange-traded funds (ETF's) volgen de sector consumentengoederen op een of andere manier. Deze fondsen bieden beleggers gemakkelijke toegang tot een brede steekproef van de sector. Als zodanig, wanneer de sector consumentengoederen goed presteert, weerspiegelen deze ETF's dat typisch. Hoewel het in het algemeen een moeilijk jaar was voor ETF's voor basisconsumptiegoederen, was er een handvol fondsen dat erin slaagde om niet alleen de algemene markt in 2018 te verslaan, maar ook een positief rendement te genereren.

Hieronder zullen we de vijf belangrijkste ETF's voor consumentengoederen nader bekijken in termen van de algehele prestaties voor 2018. We zullen deze fondsen vergelijken met de Consumer Staples Select Sector Index als benchmark, met een gemiddeld rendement van -10, 2%.

1. ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK)

Retouren voor 2018: + 31, 3%

2. ProShares Daling van de Retail ETF (EMTY)

Retouren voor 2018: + 9, 4%

3. Global X Health & Wellness Thematic ETF (BFIT)

Retouren voor 2018: + 5, 4%

4. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX)

Retouren voor 2018: + 4, 7%

5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Retouren voor 2018: + 1, 5%

ProShares UltraShort Consumer Goods ETF

De best presterende basisproducten ETF voor 2018 is ook het enige fonds dat een hefboomeffect biedt op omgekeerde blootstelling aan de sector. De ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK) biedt -2x blootstelling aan de Dow Jones US Consumer Goods Index. Dit fonds scheeft zwaar naar voedsel en tabak. Het is ook zeer illiquide, waardoor het moeilijk is om te handelen. Verder is het fonds ontworpen om te worden gebruikt voor tactische handelsdoeleinden; omdat het dagelijks wordt samengesteld, neigt het ertoe om zijn resultaten scheef te zien wanneer uitgevoerd over periodes langer dan een enkele dag. Het is dus onwaarschijnlijk dat een belegger het hele jaar door SZK zou houden, hoewel het fonds in die periode meer dan 31% rendement opleverde.

SZK werd gelanceerd in januari 2007 en heeft een kostenratio van 0, 95%. Het heeft slechts $ 2, 82 miljoen aan beheerd vermogen, waardoor het een zeer klein fonds is.

ProShares Daling van de ETF-winkel

De tweede plaats claimen met een algehele prestatie van ongeveer 9, 4% voor 2018 is de ProShares Decline van de Retail Store ETF (EMTY). EMTY biedt een weddenschap aan tegen de Amerikaanse detailhandel. Het beoogt een dagelijkse blootstelling van -1x aan retailbedrijven met hoofdkantoor in de VS en die ten minste driekwart van hun omzet ontvangen uit verkopen in winkels. In wezen wedt de ETF op fysieke winkels voor online winkelen. Alle componentaandelen in de EMTY-portefeuille zijn gelijk gewogen en het fonds wordt elk kwartaal opnieuw in evenwicht gebracht. Toch is het ontworpen als een handelsinstrument voor de korte termijn.

EMTY werd gelanceerd in november 2017 en heeft een kostenratio van 0, 65%. Het heeft $ 5, 18 miljoen aan activa.

Global X Health & Wellness Thematische ETF

De Global X Health & Wellness ETF (BFIT) richt zich op bedrijven die voldoen aan de definitie van gezondheid en welzijn. Bedrijven variëren van small- tot large-cap en zijn allemaal gevestigd in ontwikkelde landen. Een cruciaal criterium voor selectie in de BFIT-index is een focus op inkomsten uit doelstellingen met betrekking tot een goede lichamelijke gezondheid. Dit betekent dat BFIT zich meestal richt op bedrijven in de subcategorieën voeding, fitness, kleding en gewichtsverlies. BFIT leverde in totaal ongeveer 5, 4% op voor 2018.

BFIT werd gelanceerd in mei 2016 en heeft een kostenratio van 0, 50%. Het heeft ongeveer $ 11, 6 miljoen aan beheerd vermogen.

ProShares Long Online / Short Stores ETF

De vierde ETF op de lijst van best presterende basisconsumentenfondsen werkt volgens een ongebruikelijke strategie. De ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) volgt een index van zowel long- als shortposities op in de VS genoteerde effecten. Net als EMTY gaat CLIX ervan uit dat online winkelen uiteindelijk de ondergang van de fysieke winkelruimte zal betekenen. Met dit in gedachten biedt CLIX een 100% lange blootstelling aan online retailbedrijven en 50% een korte blootstelling aan traditionele fysieke winkels. Deze strategie heeft zijn vruchten afgeworpen voor CLIX in 2018, aangezien het fonds in totaal ongeveer 4, 7% aan rendement opleverde.

CLIX werd gelanceerd in november 2017 en heeft een kostenratio van 0, 65%. Het fonds heeft een beheerd vermogen van ongeveer $ 42, 7 miljoen.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Met rendementen van ongeveer 1, 5% voor 2018, is de laatste ETF op onze lijst de Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Dit fonds volgt een index van Amerikaanse cyclische consumentenbedrijven. De bedrijven worden zowel geselecteerd als toegewezen op basis van het prijsmomentum. Het resultaat van het selectiemechanisme is dat PSL zich voornamelijk richt op kleine en middelgrote ondernemingen en dat het fonds af en toe te kampen heeft met een gebrek aan liquiditeit.

PSL werd gelanceerd in oktober 2006 en heeft een kostenratio van 0, 60%. Het fonds heeft een vermogen van $ 161, 8 miljoen.