Hoe een uitverkoop te herkennen

Voor beleggers is het geweldig als de koersen van hun beleggingen opwaarts gaan. Het is echter onvermijdelijk dat de waarde van die beleggingen op een of ander punt zal dalen. Dit is de aard van de markt: ups en downs. Een uitverkoop is echter anders. Het is de versnelde verkoop van effecten, inclusief aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta's, voorbij de dagelijkse eb en vloed van marktprijzen.

De mogelijkheid om een ​​uitverkoop te identificeren kan een uiterst betrouwbare bron zijn in een tijd van marktonzekerheid. Deze signalen kunnen zich in verschillende vormen voordoen, dus wees bereid om een ​​aantal indicatoren te analyseren.

Wat is een uitverkoop?

Onverwachte evenementen

Het onverwachte heeft en zal altijd een belangrijke bijdrage leveren aan de verkoop van de markt. Wanneer een bedrijf zijn kwartaalcijfers publiceert, is er een mogelijkheid dat het niet voldoet aan de verwachtingen van analisten. Als het een of meerdere bedrijven met aanzienlijk negatieve resultaten zijn, kan het nieuws leiden tot massale verkoop voor dat specifieke bedrijf of de brede markt. Zwarte zwanen zijn een andere onvoorspelbare gebeurtenis die de richting van de markt aanzienlijk kan verstoren. Hun plotselinge aard kan de waarde van beleggingen zeer snel wegnemen, dus pas op omdat ze onmogelijk te voorspellen zijn. Als een van de voorgaande situaties zich voordoet, kunt u er zeker van zijn dat de neerwaartse beweging niet over een dag zal zijn, dus wees voorbereid. (Gerelateerd: Black Swan Events and Investment.)

Economische activiteit

De algemene economie schiet niet tekort als het gaat om informatie over de voortgang of het gebrek daaraan. Economische rapporten, zoals initiële claims, detailhandelsverkopen en bruto binnenlands product, om er maar een paar te noemen, zullen een aanzienlijk effect hebben op de prestaties van de markt. Elke substantiële, negatieve ontwikkeling zal zeker een indicatie zijn dat de markten voor de nabije toekomst op weg zijn.

Grondstof- en valutaschommelingen hebben ook de kracht om grote schade aan te richten op beleggingsportefeuilles. Stijgende grondstoffenprijzen kunnen een vroeg signaal zijn dat hogere kosten worden doorberekend aan consumenten en tegelijkertijd de winst van bedrijven verminderen. Een piek in de olieprijs heeft bijvoorbeeld invloed op wat consumenten aan de pomp betalen en wat het voor een bedrijf kost om goederen te verzenden. Wat de valuta betreft, kan een opwaartse trend in de waarde van de Amerikaanse dollar aandelenkoersen omgekeerd devalueren omdat het duurder zal zijn om Amerikaanse aandelen met een duurdere dollar te kopen. Scherpe pieken in grondstof- en valutawaarden moeten zorgvuldig worden gemonitord omdat ze een druppeleffect hebben op beleggingsposities. (Gerelateerd: grondstoffen die de markten verplaatsen.)

Technische indicatie

Alsof de vorige factoren niet voldoende waren, kunnen technische indicatoren ook de richting van een aandeel, valuta of zelfs een marktindex onthullen. De Moving Average Convergence Divergence is bijvoorbeeld een momentumindicator die kan aangeven in welke richting een effect of markt vooraf gaat. Een andere veelgebruikte indicator is de Relative Strength Index, die kan bepalen of een effect overbought of oververkocht is. Indien overgewaardeerd, kan dit een zeker teken zijn dat een uitverkoop op handen is. Hoofd- en schouderspatroon is ook een van de meest betrouwbare indicatoren bij het bepalen van een trendomkeerpatroon, dat moet worden gebruikt voor degenen die regelmatig technische analyse gebruiken. (Gerelateerd: basisprincipes van technische analyse en de vier meest gebruikte indicatoren in trendhandel.)

Het komt neer op

Het is een belangrijke vaardigheid om als belegger een uitverkoop te herkennen voordat het gebeurt. Ongunstige inkomsten en catastrofale gebeurtenissen kunnen moeilijk te voorspellen zijn, maar weten hoe ermee om te gaan wanneer ze zich voordoen is van onschatbare waarde.

De algemene economie kan signalen uit verschillende hoeken werpen zonder waarschuwing, dus in staat zijn om hun onderliggende berichten te interpreteren, kan de portfoliowaarde in een snuifje behouden. Technische indicatoren zijn er in overvloed, dus het begrijpen van welke indicatoren uw directionele voorspellingen kunnen ondersteunen, kan u uitrusten voor een potentiële neergang. Hoewel het onmogelijk is om consequent te voorspellen wanneer een uitverkoop kan plaatsvinden, is het wel haalbaar om een ​​goed begrip te hebben van hoe bepaalde gebeurtenissen kunnen worden geanalyseerd als en wanneer deze plaatsvinden, zodat u uw beleggingsportefeuille beter kunt beschermen.