Het belang van strategische planning
Elk succesvol bedrijf heeft een plan en weet waar het naartoe gaat in de toekomst. Een bedrijf in financiële dienstverlening is niet anders. Door voortdurend de tijd te nemen om de in het verleden behaalde resultaten te beoordelen en de toekomstige prestaties te voorspellen, krijgt het een routekaart om te volgen.
De allereerste strategische planning die de meeste bedrijven doen, is een businessplan. Wanneer u uw bedrijf voor het eerst start, hebt u waarschijnlijk een missieverklaring, een budget en een marketing- en promotieplan opgesteld. Het businessplan is een goede eerste stap, maar het moet worden herzien en bijgewerkt naarmate het bedrijf verder gaat en groeit. Als u het in een lade schuift en er stof op verzamelt, zal het niet dienen als de basis van uw bedrijf, zoals het was bedoeld.
ZIEN:
4 stappen om een fantastisch bedrijfsplan te maken
Tijd maken
Het kan moeilijk zijn om tijd te plannen in uw bedrijf. Andere, meer dringende prioriteiten, zoals proberen inkomsten te genereren, kunnen uw aandacht trekken; Als u echter regelmatig tijd vrijmaakt, kunt u uw onderneming op de voet houden. In mijn eigen praktijk blokkeerde ik elke dinsdagmiddag twee uur om de financiële prestaties van de vorige week te bekijken en mijn marketinginitiatieven bij te werken, om ervoor te zorgen dat we nog op schema lagen.
Een keer per week werkte het beste voor mij, maar je hoeft het niet zo vaak te doen. Het kan zijn dat een paar uur per maand hetzelfde bereikt.
Ongeacht hoe vaak u van plan bent, zorg ervoor dat u het in steen zet in uw dagplanner. Blokkeer de tijd en laat niets anders in de weg staan. Schakel uw mobiele telefoon uit en ga, indien mogelijk, ergens weg van uw kantoor om te plannen, om afleiding tot een minimum te beperken.
ZIEN:
Time Management Tips voor financiële professionals
Het planningsproces
Hoe u strategische planning uitvoert, hangt af van vele variabelen, waaronder de grootte van uw bedrijf, het tijdsbestek en uw persoonlijke voorkeuren. De meest voorkomende stijl van plannen is gebaseerd op doelen. In dit type plan stelt u doelen voor het bedrijf (financieel en niet-financieel) in en brengt u de stappen in kaart die nodig zijn om die doelen te bereiken. F
of als uw doel is om volgend jaar $ 100.000 aan inkomsten te hebben, kunnen de stappen om daar te komen bijvoorbeeld het binnenhalen van vijf nieuwe klanten per maand en het bijwonen van drie beurzen omvatten. Welke doelen u ook voor uw bedrijf stelt, deze moeten concreet en meetbaar zijn, zodat u weet wanneer u ze bereikt.
Een andere methode voor strategische planning is gebaseerd op missies. Toen u voor het eerst met uw bedrijf begon, heeft u waarschijnlijk een missie of waardenverklaring ontwikkeld, waarin het doel van uw bedrijf en de algemene reden van het bestaan worden uiteengezet. Een missiegebaseerd strategisch plan verbindt elk deel van het plan met de missie, om ervoor te zorgen dat het bedrijf altijd in dienst staat van die missie. Als uw missie bijvoorbeeld moet worden erkend als een leider in de financiële dienstverlening en om gezinnen te helpen financieel onafhankelijk te worden, moeten uw strategische plannen aangeven hoe u die doelen zult bereiken.
Opvolgen
Een cruciaal onderdeel van het planningsproces is het herzien van uw vorige plan en het vergelijken met uw werkelijke resultaten. Kon je vorige maand vijf nieuwe klanten binnenhalen? Zo nee, waarom niet? Pas het plan aan om rekening te houden met veranderingen in uw bedrijf of het algemene economische klimaat. Hoe meer ervaring u opdoet met het planningsproces en met de operationele kant van uw bedrijf, des te nauwkeuriger u kunt plannen.
Het komt neer op
Het plannen van de toekomst van uw bedrijf is de beste manier om succes te garanderen. In het begin lijkt het misschien ongemakkelijk en moeilijk, maar met de praktijk kunt u uw bedrijf in de juiste richting brengen.