Is het internet der dingen een goede investering?

Het is tegenwoordig een van de grootste modewoorden in het Amerikaanse bedrijfsleven: het "Internet of Things" (IoT). Consumenten horen voortdurend hoe het netwerk van verbonden apparaten - alles wat gegevens vastlegt en deelt via een IP-adres - de manier waarop we thuis werken (zie 5 'Internet of Things'-producten voor thuis ), op kantoor, drastisch zal veranderen. (zie 5 manieren waarop het internet van dingen het werk zal veranderen) en hoe we in het algemeen leven.

Als u een belegger bent, is de vraag of deze trend echt geld waard is. Zou het kunnen dat we één zijn van de afgrond van een IoT-boom?

De cijfers lijken dit te suggereren. Er is een enorme onaangeboorde markt voor slimme producten, van auto's die met elkaar praten om een ​​crash te voorkomen tot apparaten die alleen energie gebruiken tijdens de daluren. Het IT-onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat het aantal fysieke objecten dat is verbonden met internet zal exploderen van ongeveer vijf miljard vandaag tot 25 miljard in 2020.

Maar het is gemakkelijker gezegd dan gedaan om in deze trend te investeren voordat deze echt van start gaat. Hoewel technologiegerichte fondsen in overvloed aanwezig zijn, zijn fondsen die specifiek gericht zijn op IoT moeilijk te vinden. U kunt redelijk dichtbij komen met zoiets als de Web X.0 ETF (ARKW) van Ark Investment Management, dat bedrijven identificeert die waarschijnlijk zullen profiteren van innovaties die baanbrekend zijn. Maar het internet der dingen is slechts een van die innovaties; het fonds investeert ook in sectoren zoals cloud computing en sociale media.

Momenteel is de enige keuze voor diegenen die echt willen gaan wonen in de IoT-beweging, beleggen in individuele aandelen. Of dat logisch is, hangt af van iemands tolerantie voor risico. Maar als het je lukt om een ​​groeiend bedrijf te vinden voor een aantrekkelijke prijs, is het voordeel zeker aanwezig.

De innovators

Misschien is de eerste plaats voor de IoT-minded investeerder de bedrijven die daadwerkelijk slimme apparaten maken. Maar let op: sommige van de meer voor de hand liggende kandidaten bieden misschien niet de beste investeringsmogelijkheden.

Nest Labs, bijvoorbeeld de populaire Nest Learning Thermostat, is nu eigendom van Google (GOOG). En gezien de omvang van de zoekgigant, is het onwaarschijnlijk dat Nest Labs een enorme impact zal hebben op de bedrijfsresultaten of de voorraadprestaties van het bedrijf.

Fitbit, Inc. (FIT), maker van de alomtegenwoordige draagbare fitness-tracking-apparaten, heeft tot nu toe sterk gepresteerd, maar staat nu voor nieuwe concurrenten op zoek om marktaandeel weg te worstelen (zie Is het tijd om in Fitbit te investeren? ). Microsoft heeft bijvoorbeeld onlangs zijn eigen gezondheidsgerichte draagbare apparaat gelanceerd dat de hartslag, het calorieverbruik en de slaapkwaliteit van de gebruiker bijhoudt. En laten we het nieuwe interactieve horloge van een bepaalde elektronicareus niet vergeten….

Minder voor de hand liggende kansen kunnen dan het bekijken waard zijn. Neem Samsung, wiens brede verzameling apparaten alles omvat, van magnetrons tot Blu-ray-spelers. Het Zuid-Koreaanse bedrijf loopt al voorop als het gaat om het slimmer maken van deze producten, zoals het ontwikkelen van een wasmachine die eigenaren op afstand kunnen bedienen. Juist vanwege de breedte van het product, kan het bedrijf uniek zijn om te profiteren van deze innovaties.

Natuurlijk zijn consumenten niet de enige bron van vraag naar aangesloten apparaten. Industriële ondernemingen, die de bedrijfskosten willen verlagen en hun toeleveringsketens efficiënter willen beheren, vormen een grote marktbron voor IoT. Daarom zijn apparaatfabrikanten die de commerciële markt bedienen de moeite van het bekijken waard.

General Electric (GE) is een goed voorbeeld. Het bedrijf, dat onder meer de luchtvaart-, locomotief- en productiesectoren bedient, maakt een grote inzet op wat het het 'industriële internet' noemt. Rapporten suggereren dat het bedrijf sinds 2012 al $ 1, 5 miljard heeft geïnvesteerd in slim productonderzoek in de hoop op voor zijn rivalen springen.

GE is echter zeker niet de enige industriële leverancier die aan boord komt. Een voorbeeld: landbouwreus Monsanto (MON). De komst van IoT omvat de recente aankoop van een technologiebedrijf dat boeren helpt het weer beter te voorspellen.

De ondersteunende spelers

De bedrijven die slimme apparaten op de markt brengen, halen de meeste krantenkoppen. Maar de realiteit is dat deze bedrijven vaak afhankelijk zijn van externe bedrijven om de producten te helpen ontwikkelen en ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan technologiebedrijf PTC. Door ThingWorx aan te schaffen, een toonaangevend softwareplatform voor het ontwerpen en uitvoeren van verbonden apparaten, kan het in een goede positie verkeren om te profiteren van IoT-groei.

Dan zijn er de organisaties die helpen bij het begrijpen van de enorme hoeveelheid gegevens die al die sensoren verzamelen. Splunk (SPLK) is een voorbeeld. Het in San Francisco gevestigde bedrijf levert software waarmee klanten de informatie kunnen verzamelen en interpreteren die door een groot aantal machines in de onderneming is gegenereerd.

Nog een andere manier om te profiteren van de IoT-trend is door te investeren in hardwarebedrijven die IoT mogelijk maken. Dat omvat alles, van chipfabrikanten die sterk verbonden zijn met de markt voor slimme apparaten, zoals Qualcomm (QCOM), tot netwerkbedrijven zoals Ruckus Wireless (RKUS) en Aruba Networks.

Er is hier een voorbehoud. Over het algemeen is hardware vrij eenvoudig te kopiëren (zeker gemakkelijker dan software). Het is dus een open vraag of bedrijven die momenteel de meest geavanceerde processors maken of IoT-infrastructuur leveren hun succes kunnen volhouden, omdat er meer concurrenten opduiken. Toch kunnen de komende jaren lonend zijn voor spelers - en de mensen die erin investeren - die deze velden al vroeg hebben geploegd.

Het komt neer op

Investeren in het internet der dingen is een hands-on onderneming: bedrijven benaderen die echt aan de rand van de IoT-explosie staan, vereist veel onderzoek. Maar voor degenen die de aandelenmarkt begrijpen en bereid zijn enig risico te nemen (en een langetermijnvisie), zou beleggen in slimme apparaten inderdaad een slimme geldbeweging kunnen zijn.