Wat is de eerste 'Vegan ETF?'

Naarmate de tijd verstrijkt, is het axioma dat er een exchange-traded fund (ETF) is voor alles meer en meer waar geworden. ETF's zijn al jaren de meest trendy mainstream beleggingssfeer en het veld is overvol met duizenden fondsen. Elk fonds streeft ernaar om goedkope toegang te bieden tot een brede portefeuille van aandelen, meestal met elkaar verbonden door een thema, trend of andere identificeerbare gemeenschappelijke kenmerken.

VEGN

In een poging nieuwe fondsen te onderscheiden, hebben ETF-providers steeds meer esoterische en specifieke fondsthema's onderzocht. Een recent Bloomberg-rapport beschrijft wat mogelijk de meest specifieke ETF tot nu toe is: de Amerikaanse Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), geleverd door Beyond Advisors IC van Jersey, voor de kust van Frankrijk.

Belangrijkste leerpunten

• Maatschappelijk verantwoord beleggen is in populariteit toegenomen, waarbij verschillende ETF-providers zich nu specialiseren in SRI / ESG-aanbiedingen.
• De Amerikaanse Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), geleverd door het in Europa gevestigde Beyond Advisors IC, is de eerste SRI ETF die zich specialiseert in veganistische investeringen.
• Het fonds streeft naar milieuvriendelijke bedrijven die waarden delen met de veganistische gemeenschap en tegelijkertijd bedrijven vermijden die veganisme in hun bedrijf overschrijden.

Over het fonds

Volgens het prospectus van het fonds beoogt het "de zorgen van veganisten, dierenliefhebbers en milieuactivisten aan te pakken door investeringen in bedrijven te vermijden waarvan de activiteiten rechtstreeks bijdragen aan dierenleed, vernietiging van het natuurlijke milieu en klimaatverandering." Op deze manier is de Amerikaanse Vegan Climate ETF de nieuwste en misschien meest stringente van de groeiende pool van maatschappelijk verantwoorde fondsen, ETF's en andere voertuigen waarmee beleggers een manier van beleggen kunnen blijven terwijl ze trouw blijven aan waarden en overtuigingen die ze willen behouden in de werkwijze.

Per Bloomberg heeft de Amerikaanse Vegan Climate ETF strikte eisen gesteld aan de onderliggende index. De index is gegenereerd door bedrijven te verwijderen uit het lidmaatschap van de Solactive US Large Cap Index. Bedrijven die deelnemen aan zakelijke activiteiten die dieren schaden, worden uitgesloten van de lijst. Als gevolg hiervan beweert Beyond Advisors dat "een investeerder in deze nieuwe index de slachting van 13 dieren per jaar voor elke geïnvesteerde $ 1.000 zal vermijden." Bedrijven die uit de index zijn weggelaten, zijn onder meer bedrijven die deelnemen aan de landbouw van dieren of andere soortgelijke producten, bedrijven die dierproeven uitvoeren en bedrijven die op dieren gebaseerd onderzoek gebruiken.

Bedrijven die zijn uitgesloten van de onderliggende index omvatten ook bedrijven die zich bezighouden met de productie of raffinage van fossiele brandstoffen, bedrijven met een aanzienlijke koolstofvoetafdruk of geschiedenis van milieuvernietiging, enzovoort. Bovendien sluit het fonds bedrijven uit die gerelateerd zijn aan de tabaksindustrie, bedrijven die aantoonbaar banden hebben met mensenrechtenschendingen en bedrijven in de defensie- en militaire industrie. Ten slotte kunnen zelfs bedrijven die niet direct aan een van de bovenstaande zijn gerelateerd, worden uitgesloten als ze zaken doen met die andere bedrijven - bepaalde financiële bedrijven mogen dus geen deel uitmaken van de onderliggende index van het fonds.

Alles bij elkaar heeft de Amerikaanse Vegan Climate ETF momenteel ongeveer 300 bedrijven in de onderliggende index, gewogen naar marktkapitalisatie.

Kosten voor de belegger

Zoals vaak het geval is met veganistische alternatieven voor traditionele producten en diensten, kunnen beleggers volgens ETF.com verwachten een premie te betalen voor hun investering in het Amerikaanse Vegan Climate ETF. Het team van drie personen bij Beyond Advisors dat verantwoordelijk is voor het beheren van het fonds, identificeert zichzelf als veganistisch en helpt ervoor te zorgen dat het fonds trouw blijft aan zijn doelstellingen naarmate het vordert.

Ten tijde van zijn lancering was de Amerikaanse Vegan Climate ETF beschikbaar voor een kostenratio van 0, 60%, wat betekent dat deze hoger is dan de meeste andere maatschappelijk verantwoorde fondsen. De gemiddelde kosten voor een maatschappelijk verantwoorde ETF liggen vanaf dit schrijven dichter bij 0, 44%, wat deze pool van ETF's toch duurder maakt dan veel andere opties.

Toch is de focus op maatschappelijke verantwoordelijkheid voldoende om veel enthousiaste beleggers aan te trekken, waaronder een groot deel van de millenniumbeleggers die de vruchten van beleggen willen plukken zonder hun waarden in gevaar te brengen. Alles bij elkaar genomen zijn er op dit moment ongeveer 75 maatschappelijk verantwoorde ETF's beschikbaar die gezamenlijk activa van ongeveer $ 7, 6 miljard aanhouden, waaruit blijkt dat beleggers als groep deze benadering vrij serieus nemen.