3 ETF's die de investeringsstrategie van Buffett repliceren (MOAT, XLF)

Exchange-traded funds (ETF's) en "Buffettology" bieden beleggers de mogelijkheid om een ​​van de populairste beleggingsinstrumenten te koppelen aan de beleggingsaanpak van een van de meest succesvolle beleggers. Een populaire beleggingsstrategie is het emuleren van een succesvolle belegger, zoals Warren Buffett, het beroemde 'Oracle of Omaha'. Buffett wordt waarschijnlijk het meest nauwkeurig omschreven als een langetermijnwaardebelegger. Hij kijkt niet zozeer naar aandelen die worden verkocht tegen een spotprijs als wel naar redelijk geprijsde aandelen van bedrijven waarvan hij denkt dat deze financieel solide zullen blijven met groeipotentieel op lange termijn. Hoewel Buffett in de loop der jaren in verschillende sectoren heeft geïnvesteerd, blijven bedrijven in de financiële sector, zoals Wells Fargo & Company en GEICO, prominent aanwezig bij de investeringen in Berkshire Hathaway.

Sommige beleggers hebben geprobeerd Buffett te volgen door Berkshire Hathaway-aandelen te kopen of door de aandelen te kopen van individuele bedrijven die eigendom zijn van of waarin wordt belegd door Berkshire Hathaway. Aangezien ETF's echter een favoriet beleggingsinstrument zijn geworden, proberen sommige beleggers ze te gebruiken als een manier om de beleggingsprincipes van Buffett te volgen. Er is geen specifieke Warren Buffett ETF, maar er zijn er enkele die ernaar streven om op Buffett lijkende investeringen te doen, waaronder de drie hieronder beschreven.

Marktvectoren Wide Moat ETF

De term "slotgracht" wat betreft beleggen is bedacht door Buffett om elk bedrijf met een concurrentievoordeel te beschrijven binnen een industrie die het slotgracht biedt. De Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), gelanceerd door Van Eck Global in 2012, is gericht op het identificeren en beleggen in dergelijke bedrijven. Het fonds streeft ernaar zijn $ 774 miljoen aan activa te gebruiken om de prestaties van de Morningstar Wide Moat Focus Index te volgen. De onderliggende index biedt beleggers blootstelling aan de 20 meest aantrekkelijk geprijsde bedrijven die volgens het onderzoeksteam van Morningstar duurzame concurrentievoordelen hebben binnen hun respectieve industrieën. Dit fonds met een gemiddeld risico heeft een kostenratio van 0, 49% en biedt een dividendrendement van 1, 41%. Het driejaarlijkse jaarrendement vanaf 2015 is 10, 08%. Belangrijke portefeuilleposities zijn onder meer News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner en Berkshire Hathaway.

SPDR Financiële Selecteer Sector ETF

De SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) biedt een brede blootstelling aan bedrijven in de financiële sector en belegt ook rechtstreeks in aandelen Berkshire Hathaway, die goed zijn voor bijna 9% van de portefeuille van het fonds. Dit fonds werd gelanceerd door State Street Global Advisors in 1998. Het volgt de prestaties van de S & PFinancial Select Sector Index, die bedrijven uit de brede financiële dienstensector omvat, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, spaarzame personen en REIT's. De kostenratio van het fonds is laag 0, 15% en biedt een dividendrendement van 1, 87%. Naast Berkshire Hathaway zijn de belangrijkste belangen van het fonds Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs en American Express. Hoewel Morningstar een bovengemiddelde risicobeoordeling heeft, bedraagt ​​het vijfjaarlijkse jaarrendement van het fonds vanaf 2015 11, 43%.

iShares MSCI USA Kwaliteitsfactor ETF

De iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), gelanceerd in 2013 door BlackRock, heeft meer dan $ 1, 4 miljard aan activa. Het fonds streeft ernaar te beleggen in hoogwaardige aandelen door de MSCI USA Sector Neutral Quality Index te volgen, die belegt in large- en mid-capaandelen die zijn geselecteerd op basis van drie fundamentele meetwaarden: schuld naar eigen vermogen (D / E), rendement op equity (ROE) en winstvariabiliteit. Het totale rendement van het fonds sinds zijn oprichting is 10, 57%. Het heeft een kostenratio van 0, 15% en een dividendrendement van 1, 59%. Dit fonds met een middelgroot risico is zwaar belegd in de sectoren technologie, financiën en gezondheidszorg. Belangrijke portefeuilleposities zijn Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway en MasterCard.