3 ETF's met een grote toewijzing aan Walmart Stock

Wanneer beleggers denken aan een multinationaal e-commercebedrijf, is Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) de naam die in het algemeen voor het eerst opkomt. Het bedrijf, dat aanvankelijk werd geopend als een online boekhandel, loopt al bijna twee decennia voorop in de online handel. Daarom is de traditionele detailhandelaar Walmart Inc. (NYSE: WMT) de kop ingedrukt toen hij rapporteerde dat zijn online verkopen met 40% stegen in het tweede kwartaal van 2018, terwijl ook de verwachtingen van een toename van 40% in e- werden herhaald. commerceverkoop voor het volledige jaar.

Om zijn online verkoop te vergroten, heeft Walmart zijn website-ontwerp verbeterd, de internationale markten gepusht door Flipkart te kopen, India's grootste e-commerce site, en extra verzendopties toegevoegd om online kopen gemakkelijker te maken voor shoppers. Marc Lore, hoofd van Walmart's Amerikaanse e-commercebedrijf, zei dat merken meer geïnteresseerd zijn in verkopen op Walmart.com nu de website gemakkelijker te navigeren is voor gebruikers en gelokaliseerde details heeft, volgens een CNBC-artikel. (Voor meer, zie ook: Walmart koopt een belang van 77% in Flipkart voor $ 16 miljard .)

De stijgende online verkopen van Walmart tonen aan dat de investering van het bedrijf in het versterken van zijn online aanwezigheid om te concurreren met Amazon, dividenden betaalt. De aandelenkoers van de winkelgigant ziet er ook bullish uit vanuit een technisch analyseperspectief. Het brak uit van een afrondend bodemgrafiekpatroon en sloot ruim boven het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde op 16 augustus 2018 - de dag waarop het bedrijf zijn inkomsten rapporteerde. Beleggers die blootstelling aan Walmart willen, moeten overwegen een van deze drie exchange-traded funds (ETF's) aan hun portefeuille toe te voegen. (Zie ook: Waarom Amazon's grootste bedreiging Walmart kan zijn )

VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)

De VanEck Vectors Retail ETF streeft ernaar de prestaties van de MVIS US Listed Retail 25 Index te volgen. Om dit te bereiken, belegt het fonds, opgericht in 2011, het grootste deel van zijn activa in effecten die deel uitmaken van de onderliggende index. Dit omvat de 25 grootste Amerikaanse beursgenoteerde aandelen die ten minste 50% van hun omzet uit retail genereren. Hoewel Amazon een marktaandeel van 20, 78% heeft, vertegenwoordigt Walmart nog steeds 9, 17% van de portefeuille van het fonds.

De VanEck Vectors Retail ETF betaalt een dividend van 1, 39% en heeft een beheerd vermogen (AUM) van $ 94, 94 miljoen. De kostenratio van het fonds van 0, 35% is lager dan het categoriegemiddelde van 0, 53%. Vanaf augustus 2018 heeft RTH de afgelopen vijf jaar 14, 81% en de afgelopen drie jaar 11, 38% geretourneerd. Year to date (YTD) heeft het fonds geprofiteerd van robuuste consumentenbestedingen, met een indrukwekkende 12, 75%. Dit is vergelijkbaar met het rendement van de bredere markt (S&P 500) van 6, 6% gedurende dezelfde periode. (Zie ook: Top 4 Walmart aandeelhouders .)

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (NYSEARCA: FSTA)

De Fidelity MSCI Consumer Staples ETF, die in 2013 werd gelanceerd, beoogt een vergelijkbaar rendement te bieden als de MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Het fonds doet dit door minimaal 80% van zijn vermogen te beleggen in effecten die deel uitmaken van de gevolgde index. Het fonds houdt aandelen in de Amerikaanse basisconsumptiegoederen, waarbij Walmart 7, 96% van de ETF-portefeuille uitmaakt. Andere topposities zijn The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) met 11, 49% en drankreuzen The Coca-Cola Company (NYSE: KO) en PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) met respectievelijk 10, 2% en 8, 83%.

De Fidelity MSCI Consumer Staples ETF heeft een nettovermogen van $ 286, 11 miljoen en brengt beleggers een lage jaarlijkse beheervergoeding van slechts 0, 08% in rekening. Dit fonds met een bovengemiddeld risico scoort slechter dan RTH. FSTA heeft een driejaarlijks jaarrendement van 4, 92% en een teleurstellend YTD-rendement van -4, 28% vanaf augustus 2018. Een dividendrendement van 2, 71% helpt de sombere prestaties van het fonds te compenseren. (Zie ook: Walmart Stock kan worden ingesteld voor Major Rally .)

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC)

De Vanguard Consumer Staples ETF, opgericht in 2004, is ontworpen om het rendement van de MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index te repliceren. Het fonds bereikt dit door het merendeel van zijn activa te beleggen in effecten die deel uitmaken van de referentie-index, namelijk Amerikaanse aandelen in de sector consumentengoederen. Walmart claimt de op vier na grootste toewijzing in de aandelenkorf van de ETF met een weging van 6, 98%. De portefeuille van VDC is topzwaar, met zijn top 10 bedrijven met een cumulatief gewicht van 63, 2%. In totaal heeft het fonds 94 aandelen.

De Vanguard Consumer Staples ETF berekent een managementvergoeding van 0, 1% en heeft een substantiële activabasis van $ 4, 5 miljard. Het betaalt ook een dividend van 2, 58%. VDC heeft een rendement op jaarbasis van vijf en drie jaar van respectievelijk 8, 21% en 5, 04% vanaf augustus 2018. YTD heeft het fonds -3, 63% geretourneerd. ( De vier voordelen van beleggen in de detailhandel .)