5 topbedrijven voor geregistreerde beleggingsadvies (RIA)

Geregistreerd beleggingsadviesbedrijven (RIA) kunnen hun klanten een werkelijk onbevooroordeeld vermogensbeheer en financiële planning bieden. Dit komt omdat ze niet zijn gelieerd aan externe leveranciers, zoals banken, makelaarshandelaren, verzekeringsmaatschappijen of andere entiteiten die hun objectieve benadering zouden kunnen verstoren door hen compensatie te bieden voor de verkoop van hun producten of diensten.

Volgens gegevens variërend van activa onder beheer tot omvang en ervaring van hun adviseurpools, rangschikte het tijdschrift Barron deze als de beste RIA-bedrijven in de VS voor 2018.

Top RIA's

Edelman Financial Services - Dit bedrijf, gevestigd in Fairfax, Virginia, heeft bijna $ 22, 3 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en biedt beleggingsdiensten, portefeuillebeheer en personal finance-educatie. Het bedrijf heeft een team van 163 adviseurs die meer dan 37.000 klanten bedienen. De oprichter, Ric Edelman, is driemaal door Barron's uitgeroepen tot onafhankelijk financieel adviseur. De beleggingsbenadering van het bedrijf is gebaseerd op academisch onderzoek en gedragsfinanciering.

United Capital Financial Advisers - Dit in Newport Beach, Californië gevestigde bedrijf beheert $ 21, 5 miljard voor zowel particuliere als institutionele klanten. De 221 adviseurs van United Capital gebruiken een moderne benadering van financiële planning en investeringen om haar klanten te laten genieten van het leven in het heden in plaats van zich zorgen te maken over voldoende geld bij hun pensioen. De groei van het bedrijf kan worden toegeschreven aan de aankoop en samenwerking met andere RIA-bedrijven, volgens de oprichter, Joe Duran.

Mariner Wealth Advisors - Met meer dan $ 26 miljard aan AUM heeft dit bedrijf zijn hoofdkantoor in Kansas, maar heeft het vestigingen in het hele land, waaronder Cincinnati, San Diego, New York City, Oklahoma City, Fort Lauderdale, Chicago en Minneapolis. Het bedrijf biedt zijn 14.890 klanten beleggingsbeheer, uitvoerende pensioendiensten, estate planning, institutioneel advies, risicobeheer en belasting- en boekhouddiensten.

Moneta Group Beleggingsadviseurs - Moneta Group, het enige bedrijf uit Missouri in de top 10, beheert ongeveer $ 18, 5 miljard voor zijn klanten. Zoals bij alle RIA's op deze lijst, zijn de 95 adviseurs bij dit bedrijf fiduciaires, wat betekent dat ze verplicht zijn om de behoeften van hun klanten boven die van hen te stellen, en ze zijn gegroepeerd in klantenserviceteams om hun klanten een kleinere onderneming te geven voelen. Hun diensten omvatten het helpen van rijke families om hun rijkdom over te dragen naar hun erfgenamen en favoriete doelen, het helpen van jonge vermogende particulieren om een ​​plan te creëren om hun geld vast te houden en het verstrekken van pensioenadvies aan bedrijven.

Silvercrest Asset Management Group - Dit hoofdkantoor is gevestigd in New York City en heeft bijna $ 21, 3 miljard aan AUM verzameld en heeft 27 adviseurs die werken in kantoren in New York, Massachusetts, New Jersey en Virginia. Het bedrijf omarmt de traditionele klantgerichte service van banken in voorgaande jaren en implementeerde moderne theorieën om verschillende portefeuilles te creëren die passen bij de beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie van zijn klanten.

Het komt neer op

Dit zijn slechts enkele van de beste vermogensbeheerders in Amerika. Hoewel veel van deze bedrijven zich voornamelijk richten op vermogende klanten en institutionele beleggers in zowel de profit- als de non-profitsector, hebben sommigen ook te maken met klanten in de midden- of hogere middenklasse. Elk van deze bedrijven heeft zijn plaats op deze lijst verdiend door degelijk advies en geldbeheerservices te leveren die klanten in staat hebben gesteld hun rijkdom te laten groeien en hun dromen te realiseren.