All That Glitters: Top 3 Silver ETF's van 2018

Telkens wanneer de markt zijn cyclische cataclysmen van onstuimige ups en downs ervaart, wenden wantrouwende beleggers zich tot kostbare metalen. Hoewel de aandelen de afgelopen tijd goed hebben gelopen, blijft de onzekerheid over binnenlandse en internationale evenementen de aandacht trekken. Er is een goed argument om je portefeuille te diversifiëren met grondstoffen zoals zilver, waar veel vraag naar is in veel verschillende industrieën: consumentenelektronica, auto-industrie, zonne-energie en huisvesting, om er maar een paar te noemen. (Lees onze Beginnershandleiding voor kostbare metalen voor meer informatie.)

De prijs van zilver is echter in 2018 gedaald, als gevolg van de bredere daling van edele metalen. Maar de prijs van zilver is dit jaar iets achtergebleven bij andere edelmetalen en wordt momenteel verhandeld tegen $ 14, 22 per ounce, vanaf 10 september 2018, een daling van meer dan 16% ten opzichte van meer dan $ 17 per ounce een jaar geleden. Een volatiele grondstof, gevoelig voor dagelijkse bewegingen op de valuta- en aandelenmarkten, die feitelijk zilver bezit, is een gedoe dat veel beleggers liever vermijden.

Gelukkig bieden exchange-traded funds (ETF's) een gemakkelijke manier om blootstelling aan zilver te verkrijgen zonder de werkelijke grondstof te bezitten. Er zijn verschillende zilver- en zilvermijnfondsen die goed de winsten en verliezen van het metaal volgen. Als u geïnteresseerd bent om zilver aan uw portefeuille toe te voegen, zijn deze drie ETF's met zilveren back-up een goede plek om te beginnen. (Zie gerelateerd inzicht, lees over hoe veilig goud en zilver investeringen kunnen zijn.)

Alle vermelde fondsen zijn gedaald tot het einde van het jaar 2018. Als zodanig werden ze geselecteerd op basis van zowel langetermijnprestaties als beheerd vermogen (AUM). Alle cijfers waren actueel vanaf 10 september 2018.

De iShares Silver Trust (SLV)

• Uitgever: BlackRock
• Netto activa: $ 4, 83 miljard
• Prestaties 2017: 5, 82%
• YTD-prestaties 2018: -14, 63%
• Onkostenratio: 0, 50% (sponsorkosten)

Het is belangrijk om meteen op te merken dat SLV geen typische ETF is. Zoals het prospectus opmerkt: "De activa van de Trust bestaan ​​hoofdzakelijk uit zilver dat door een bewaarder namens de Trust wordt aangehouden", wat betekent dat het fonds puur de prijsbewegingen van zilver zal weerspiegelen. Beleggers kopen aandelen in het fysieke zilver van de trust en het fonds rekent een jaarlijkse sponsorprijs van 0, 50% om het zilver te houden. Als u pure blootstelling aan zilver wilt zonder edelmetaal in uw kluis op te slaan, is SLV de juiste keuze.

Het fonds heeft momenteel ongeveer 320 miljoen ounce zilver in vertrouwen. De prestatiecijfers over één jaar, drie jaar en vijf jaar zijn respectievelijk -18, 02%, -0, 82% en -9, 59%. (Lees meer over hoe beleggers wedden op zilver.)

De iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP)

• Uitgever: BlackRock
• Netto activa: $ 50, 58 miljoen
• Prestaties 2017: 4, 58%
• YTD-prestaties 2018: -22, 02%
• Uitgavenratio: 0, 39%

Dit fonds streeft ernaar de MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index te volgen en is nauw verbonden met de zilverprijs. Het fonds heeft een wereldwijd perspectief en investeert in mijnbouwbedrijven over de hele wereld. Het heeft momenteel posities in 30 bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië. Het fonds is gericht op mijnbouwbedrijven met een grote kapitalisatie. Het in Canada gevestigde Wheaton Precious Metals Corporation (WPM.TO) is goed voor meer dan 21% van zijn belangen.

SLVP is een relatief nieuw fonds, met een ingangsdatum van januari 2012. De prestatiecijfers voor een jaar, drie jaar en vijf jaar zijn respectievelijk -26, 65%, 12, 18% en -8, 68%. De redelijke kostenratio van het fonds, met name voor een sectorspecifiek fonds, maakt het ook aantrekkelijk. (Lees meer over de vijf grootste zilvermijnbedrijven ter wereld.)

Global X Silver Miners ETF (SIL)

• Emittent: Wereldwijd X
• Netto activa: $ 346, 4 miljoen
• Prestaties 2017: 1, 67%
• YTD-prestaties 2018: -24, 42%
• Uitgavenratio: 0, 65%

Voor een andere kijk op zilver volgt deze ETF een index van wereldwijde zilvermijnbedrijven. Het is absoluut de dominante speler in de ruimte, met exponentieel meer in AUM dan zijn concurrenten. Met gemiddelde dagelijkse volumes van ongeveer $ 2, 74 miljoen heeft SIL de liquiditeit om beleggers gerust te stellen die deze relatief volatiele markt willen betreden. De kosten zijn echter ook hoger dan gewone zilveren ETF's. Er zijn momenteel 23 aandelen in de portefeuille van het fonds.

De prestaties van het fonds voor één, drie en vijf jaar weerspiegelen de trends in zilver en bedragen respectievelijk -29, 56%, 7, 93% en -10, 92%.