American Funds Overzicht AMCAP Fund (AMCPX)

American Funds biedt sinds 1934 beleggingsfondsen aan. Het is gevestigd in Los Angeles en is een dochteronderneming van de wereldwijde vermogensbeheerder Capital Group. Capital Group is het op zeven na grootste bedrijf voor vermogensbeheer met een beheerd vermogen (AUM) van $ 1, 8 biljoen per 30 juni 2018. Het biedt vermogensbeheer en financiële adviesdiensten aan vermogende particulieren, non-profitstichtingen, overheden, bedrijfspensioenen plannen, pensioenfondsen en individuele beleggers.

American Funds Amcap Fund

Het American Funds Amcap Fund (AMCPX) belegt in aandelen met als doel vermogensgroei op lange termijn. Portefeuillebeheerders beleggen voornamelijk in Amerikaanse topbedrijven met grote marktkapitalisaties, maar kunnen beleggen in bedrijven van elke omvang, zolang ze een goed groeipotentieel hebben en ook naar buitenlandse aandelen kijken. Het is een eerbiedwaardig fonds, opgericht in 1967.

Een team van analisten ondersteunt zes portefeuillebeheerders. De beheerders van het fonds hebben een gemiddelde ambtstermijn bij Capital Group van 20 jaar en hebben gemiddeld 10 jaar voor het Amcap-fonds gewerkt. Deze lange levensduur draagt ​​bij aan de consistentie van het fonds.

Portfolio managers van Capital Group beleggen niet op basis van teamconsensus. In plaats daarvan krijgt elke portefeuillebeheerder en analist die met het fonds werkt een deel van de $ 68, 5 miljard van het fonds in AUM (vanaf oktober 2018) toegewezen om te beleggen. Het bedrijf denkt dat de resultaten worden verbeterd wanneer elke persoon een hoger, individueel verantwoordelijkheidsniveau heeft voor de prestaties van het fonds.

Portefeuille

Vanaf oktober 2018 wordt 86, 1% van het nettovermogen van het fonds belegd in Amerikaanse aandelen, 5% belegd in niet-Amerikaanse aandelen (voornamelijk Europa en Azië en het Pacifisch gebied) en 8, 9% wordt aangehouden als contant geld. Large-capbedrijven maken 76, 2% van de portefeuille uit, mid-cap is 22, 8% en de gemiddelde kapitalisatiegrootte is $ 61, 5 miljard. De drie grootste investeringssectoren zijn informatietechnologie met 24% van de activa, gezondheidszorg met 22, 7% van de activa en consumentengoederen met 16, 4% van de activa. Andere vertegenwoordigde sectoren zijn industrie, energie, financiën, consumentengoederen, materialen, nutsbedrijven en onroerend goed.

Het fonds bezit aandelen in meer dan 140 bedrijven. De top 10-belangen vertegenwoordigen 25, 2% van zijn nettovermogen. De drie grootste bedrijven zijn Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) en Alphabet (GOOG), waarbij Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) en Amazon.com (AMZN) de top zes afronden. Het fonds heeft een omzetratio van 27%, een kostenratio van 0, 68% en een bèta van 0, 92.

Prestatie

Het American Funds Amcap Fund krijgt een rating van drie sterren van Morningstar. Het rendement tot nu toe is 14, 62%. In termen van historische prestaties is het rendement over één jaar 21, 49%, het rendement over drie jaar 17, 19%, het gemiddelde rendement over vijf jaar 13, 6% en het rendement over 10 jaar 12, 91%. Met deze cijfers komt het vrijwel overeen met zowel de Standard & Poors 500-index als de Lipper Growth Funds Index; sommige jaren heeft het iets hogere rendementen behaald dan de indices, en sommige jaren heeft het iets slechter gepresteerd. Volgens Lipper presteert het fonds echter beter dan andere fondsen in de categorie multi-cap kernfondsen.