S-3 indienen
Een S-3-aanvraag kan worden gedaan door een gekwalificeerd bedrijf dat het meest vereenvoudigde SEC-registratieformulier gebruikt om een aanbieding van effecten te doen. Dit type archivering kan alleen worden gebruikt door bedrijven die hebben voldaan aan tijdige wettelijke vereisten voor archivering.
ONDERBREKING S-3 Indienen
Een bedrijf dient een S-3-aanvraag in om kapitaal aan te trekken. In vergelijking met een S-1-indiening vereist de S-3 niet dat de uitgevende instelling zoveel uitgebreide informatie verstrekt bij het invullen van een S-3-formulier.
Het aanbod en de uitgever voor een S-3-aanvraag moeten voldoen aan de in het formulier voorgeschreven geschiktheidstests voordat het een tweede aanbod heeft.
Hoe S-3-archieven worden gebruikt met plankregistraties
Een bedrijf kan onmiddellijk een S-3-formulier indienen als het doel is om het aanbod op korte termijn te doen. Het bedrijf kan ook doorgaan met een schapregistratie voor een S-3-aanvraag als het van plan is om op een later tijdstip financiering aan te trekken. Een dergelijke schapregistratie geeft het bedrijf meestal drie jaar de tijd om de effecten aan te bieden. Het is mogelijk voor een bedrijf om meerdere aanbiedingen te doen via een enkel S-3 schapregistratieoverzicht.
Bekende doorgewinterde emittenten die S-3-deponeringen indienen, kunnen profiteren van bepaalde versnelde afhandelingsprocedures door de SEC. S-3-plankregistraties door bekende, doorgewinterde emittenten kunnen bijvoorbeeld automatisch van kracht worden wanneer ze worden ingediend. Een bedrijf moet aan bepaalde criteria voldoen om te worden aangemerkt als een bekende, doorgewinterde emittent.
Het bedrijf moet ten minste $ 750 miljoen aan niet-converteerbare effecten uitstaan anders dan gewone aandelen uitgegeven in primaire aanbiedingen voor contanten. Als niet aan dat criterium is voldaan, had de onderneming de afgelopen drie jaar ten minste $ 1 miljard aan primaire geldaanbiedingen kunnen uitgeven. Het bedrijf moet aan beide vereisten voldoen binnen 60 dagen voorafgaand aan het indienen van de registratieverklaring. Als het bedrijf niet aan de bovenstaande vereisten voldoet, kan het in aanmerking komen als een volledige dochteronderneming van een bekende, doorgewinterde emittent.
Het is mogelijk voor een bedrijf om zijn bekende doorgewinterde emittentenstatus te verliezen na het indienen van een registratieverklaring. Het bedrijf kan mogelijk de bestaande registratieverklaring voor zijn aanbod gebruiken tot het zijn 10-K jaarverslag indient.
Nadat een bedrijf een S-3-aanvraag heeft ingediend, kan er een tussenperiode zijn waarin de SEC het formulier beoordeelt voordat het wordt uitgevoerd. Dit tijdsbestek kan worden verkort tot 10 dagen en minder voor bekende, doorgewinterde emittenten. Plankenregistratie voor bekende, doorgewinterde emittenten leidt mogelijk niet tot een SEC-beoordeling.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.