Bankwinsten in financiële ETF's
De "Trump-hobbel" stuurde financiële aandelen tijdens een rally van 14 maanden toen Wall Street de verkiezingsbeloften van de president aanmoedigde om bedrijfsbelastingen te verlagen, de regelgeving te verlagen en strikte regels voor bankleningen te versoepelen. Aan de euforie rond de financiële sector kwam begin 2018 een einde, omdat beleggers van mening waren dat het grootste deel van het positieve nieuws was verwerkt en hun aandacht richtte op andere sectoren die baat zouden hebben bij een gezonde economie - namelijk technologie.
Financiële aandelen zijn echter goed gepositioneerd om het jaar positief af te sluiten. De economie blijft sterk, de rentetarieven zijn in stijgende lijn, fusies en overnames zijn er in overvloed en er zijn discussies over verdere verlichting van de regelgeving, met name voor middelgrote banken. Michael Bapis, managing director bij Vios Advisors bij Rockefeller Capital Management, vertelde aan CNBC's 'Trading Nation'-programma:' Ze verdienen meer geld en in de renteklimaat waarin we zitten, gaan ze om geld te blijven verdienen. "
Traders die voor afstandsgebonden strategieën kiezen, kunnen deze drie financiële exchange-traded funds (ETF's) van bijzonder belang vinden. Laten we elk fonds eens nader bekijken.
ProShares Ultra Financials ETF (UYG)
De ProShares Ultra Financials ETF, opgericht in 2007, heeft tot doel tweemaal het dagelijkse rendement van de Dow Jones US Financials Index te bieden. De portefeuille van UYG bevat effecten die de prestaties van Amerikaanse financiële dienstverleners weerspiegelen, zoals geclassificeerd door Dow Jones. Het fonds heeft een year-to-date (YTD) rendement van -4, 34% vanaf oktober 2018 en brengt een beheervergoeding van 0, 95% in rekening. De koers van de ETF is tot 2018 verhandeld in een breed handelsbereik, waarbij noch de stieren noch de beren de controle kunnen overnemen. Degenen die deze consolidatieperiode willen verhandelen, moeten op zoek gaan naar een ingangspunt dicht bij de lagere horizontale trendlijn van het bereik op $ 38, 5-niveau. Een stop-loss bestelling moet net onder de huidige swing low worden geplaatst, terwijl winstdoelen kunnen worden ingesteld op het 200-daagse simple moving average (SMA) of bijna aan de bovenkant van het bereik tussen $ 45, 5 en $ 46.
Vanguard Financials ETF (VFH)
De in 2004 geïntroduceerde Vanguard Financials ETF streeft naar een vergelijkbaar rendement als de MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Het fonds belegt in financiële aandelen die de kapitalisatie uitmaken van de top 98% van de Amerikaanse markt. VFH heeft een lage kostenratio van slechts 0, 1%, ruim onder het gemiddelde van de categorie van 0, 42%. YTD, het fonds heeft sinds oktober 2018 -2, 26% geretourneerd. Het fonds handelt binnen een bereik van ongeveer $ 6 tussen $ 66 en $ 72, wat een goed risico biedt om kansen te belonen voor handelaren die gebruik maken van range-gebonden handelsstrategieën. Het ondersteuningsniveau van $ 66 tot $ 66, 5 is een zeer waarschijnlijk gebied om een longpositie te openen. Een stop moet iets onder de oktober-lage kandelaar worden geplaatst om verliezen te minimaliseren als de handel in de tegenovergestelde richting beweegt. Traders konden take-profit-orders terugzetten naar de top van het handelsbereik op $ 72-niveau, wat een waarschijnlijk weerstandsgebied is.
Fidelity MSCI Financials ETF (FNCL)
De Fidelity MSCI Financials ETF, opgericht in oktober 2013, volgt de MSCI USA IMI Financials Index. De ETF houdt aandelen aan die de brede Amerikaanse financiële sector dekken. Vanaf oktober 2018 heeft FNCL een YTD-rendement van -2, 24% en een flinterdunne kostenratio van 0, 08%. De prijs van FNCL wordt ook verhandeld binnen een bereik en stuiterde aanvankelijk op het ondersteuningsniveau van $ 38, 5, maar testte die prijs opnieuw in de donderdaghandel. Traders willen misschien wachten op een omkerend kandelaarpatroon, zoals een hamer of een bullish verzwelgende kaars, voordat ze een handel beginnen. Een stop-loss order zou onder de low van 12 oktober kunnen zitten. De bovenste horizontale trendlijn van de handelsrange op $ 42 zou weerstand moeten bieden en is een geschikt take-profitgebied.