Wereldwijd Fonds
Een wereldwijd fonds is een fonds dat belegt in bedrijven overal ter wereld, inclusief het eigen land van de belegger. Een wereldwijd fonds streeft ernaar de beste beleggingen uit een wereldwijd universum van effecten te identificeren. Wereldwijde fondsen kunnen ook passief worden beheerd. Een wereldwijd fonds kan worden gericht op een enkele activaklasse of worden toegewezen aan meerdere activaklassen.
Wereldwijd fonds uitgelegd
Een wereldwijd fonds biedt beleggers een gediversifieerde portefeuille van wereldwijde investeringen. Beleggen in internationale effecten kan het potentiële rendement van een belegger verhogen, met enkele extra risico's. Een wereldwijd fonds kan helpen sommige van de risico's en angsten van beleggers te verminderen bij het overwegen van internationale investeringen.
Wereldwijd fondsaanbod
Over de hele wereld worden investeringsregio's meestal omschreven als ontwikkelde markten, opkomende markten en grensmarkten. Elke categorie omvat landen met hun eigen individuele kenmerken en risico's. Ontwikkelde markten vertegenwoordigen bedrijven met volwassen economieën en efficiënte infrastructuren, met name voor transacties op de financiële markten. Opkomende markten bieden vaak de grootste kans op rendement, omdat ze tot de grootste en snelstgroeiende economieën ter wereld behoren. Grensmarkten zullen het grootste risico bieden, omdat ze het minst ontwikkeld zijn.
Een wereldwijd fonds kan in elke regio of land ter wereld beleggen. Het kan een specifieke concentratie kiezen of het kan breed beleggen in verschillende activaklassen en landen. Wereldwijde fondsen kunnen worden aangeboden als closed-end beleggingsfondsen, open-end beleggingsfondsen of exchange-traded funds (ETF).
Wereldwijd fondsbeleggen
Beleggers kunnen hun belegbare universum wereldwijd uitbreiden om een hoger rendement na te streven, maar beleggen in wereldwijde effecten kan ook risico's verhogen. Daarom bieden wereldwijde fondsen een toonaangevende beleggingsoptie omdat hun gediversifieerde beleggingen het risico kunnen beperken en ook de identificatie van best presterende beleggingen mogelijk maken. Om het risico verder te beheren en tegelijkertijd een hoger rendement te genereren, kunnen beleggers ervoor kiezen om te beleggen in zowel wereldwijde schuld- en aandelenfondsen of hybride fondsen, die in beide activaklassen beleggen. Actief beheerde wereldwijde fondsen zijn een populaire keuze voor beleggers, maar passief beheerde indexfondsen kunnen ook een brede marktblootstelling bieden met diversificatievoordelen.
Wereldwijde schuld
Vanaf 17 januari 2018 rapporteerde het Prudential Global Total Return Fund een van de hoogste rendementen voor één jaar in de wereldwijde schuldcategorie. Het fonds streeft ernaar te beleggen in een gespreide portefeuille van Amerikaanse en niet-Amerikaanse vastrentende effecten. De grootste toewijzing is aan buitenlandse overheidsgerelateerde vastrentende waarden van 32, 6%. Per land is de grootste beleggingstoewijzing van het Fonds in de Verenigde Staten met 37, 3%. Voor de periode van een jaar heeft het Fonds een rendement van 13, 29%.
Wereldwijde aandelen
In large-cap wereldwijde aandelen, rapporteert het Oppenheimer Global Fund een van de toprendementen van de categorie met een winst van een jaar van 37, 99%. Het Fonds belegt in zowel Amerikaanse als niet-Amerikaanse large-capaandelen. 46, 7% van het Fonds is belegd in Amerikaanse aandelen. Per sector heeft het Fonds zijn grootste allocatie in internetsoftware en -diensten met 8, 8%.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.