Midcap-fonds

Wat is een midcap-fonds?

Een midcap-fonds is een type beleggingsfonds dat zijn beleggingen richt op bedrijven met een kapitalisatie in het middensegment van aandelen op de belegbare markt. Bedrijven met marktkapitalisaties variërend van $ 2 miljard tot $ 10 miljard worden doorgaans beschouwd als midcap-bedrijven.

UITBRAAK Mid-Cap Fund

Midcap-fondsen bieden een gediversifieerde portefeuille van midcap-bedrijven voor beleggers. Mid-cap aandelenbeleggingen zijn over het algemeen bedrijven met gevestigde bedrijven. Het algemene activeringsbereik voor middelgrote bedrijven is $ 2 miljard tot $ 10 miljard. Daarom hebben deze bedrijven uitgifte van kapitaal op de kapitaalmarkt een substantieel onderdeel van de kapitaalstructuur van hun onderneming gemaakt en hebben ze ook een aanzienlijke toegang tot de kapitaalmarkten voor uitgifte van aandelen aangetoond. Over het algemeen bieden mid-capbedrijven doorgaans meer groeipotentieel dan large-cap aandelen met minder volatiliteit dan het small-cap segment. Midcap-fondsen proberen dit potentieel voor kapitaalgroei te verzilveren door fondsen te creëren die gediversifieerd zijn tussen mid-capbedrijven.

Veel bedrijven en indexen van fondsen richten zich op mid-cap aandelen met een extra component zoals groei of waarde die wordt gebruikt om de doelstelling van het fonds te verbeteren. Midcap-fondsen kunnen actief of passief worden beheerd. Het midcap-segment van de markt biedt een breed scala aan beleggingsopties voor beleggers. Enkele van de meest populaire benchmarks van het mid-cap segment zijn de S&P Mid-Cap 400 Index, de Russell Mid-Cap Index en de Wilshire US Mid-Cap Index.

Midcap-beleggingen

Hieronder vindt u voorbeelden van enkele van de beste midcap-fondsen op de markt.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund (BMGAX)

Het BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund is een actief beheerd beleggingsfonds. Het streeft ernaar te beleggen in mid-capbedrijven uit de Russell Midcap Growth Index die naar zijn mening superieure groeikarakteristieken hebben. Vanaf 1 december 2017 had het een year-to-date rendement van 34, 59%. Het Fonds wordt vergeleken met de Russell Mid-Cap Growth Index met een rendement van 23, 70%. Het Fonds heeft een bruto kostenratio van 1, 45% en een netto kostenratio van 1, 39%.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX)

Het Vanguard Mid-Cap Index Fund is een van de grootste passieve indexfondsen in het mid-cap marktsegment. Het Fonds gebruikt een indexreplicatiestrategie om het bezit en de prestaties van de CRSP US Mid-Cap Index te volgen. Per 30 november 2017 had het Fonds een rendement tot nu toe van 18, 01% ten opzichte van zijn benchmark die een rendement van 18, 18% rapporteerde. Het Fonds heeft een kostenratio van 0, 18%.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Definitie van beleggingsfondsen Een beleggingsfonds is een type beleggingsinstrument dat bestaat uit een portefeuille van aandelen, obligaties of andere effecten waarop een professionele geldbeheerder toezicht houdt. meer Indexfonds Een indexfonds is een portefeuille van aandelen of obligaties die is ontworpen om de prestaties van een marktindex na te bootsen. Deze fondsen vormen vaak de kernposities van pensioenportefeuilles en bieden lagere kostenratio's dan actief beheerde fondsen. meer All-Cap Fonds Een all-cap fonds is een aandelenfonds dat belegt in een breed universum van aandelen zonder kapitalisatiebeperkingen. meer Tracker Fund Een tracker fund is een indexfonds dat een brede marktindex of een segment daarvan volgt. meer Capped Fund Een capped fund is een fonds met gespecificeerde maximale beperkingen dat deel uitmaakt van zijn beleggings- of kostenstructuur. meer Benchmarkdefinitie Een benchmark is een standaard waarmee de prestaties van een effecten-, beleggingsfonds of beleggingsbeheerder kunnen worden gemeten. meer partnerlinks