Beleggingsfonds Subadvisor

Wat is een beleggingsmaatschappij Subadvisor

Een beleggingsfonds subadvisor is een externe geldbeheerder die wordt ingehuurd door een beleggingsmaatschappij om een ​​beleggingsportefeuille te beheren. Subadviseurs worden doorgaans gezocht door managementinvesteringsmaatschappijen vanwege hun expertise in het beheren van een specifieke strategie.

01:21

Een inleiding tot beleggingsfondsen

UITSPLITSING Mutual Fund Subadvisor

Beleggingsfondsen subadviseurs worden geassocieerd met het beheer van sub-geadviseerde fondsen. Beheerbeleggingsmaatschappijen werken samen met subadviseurs van beleggingsfondsen om beleggingsfondsen aan te bieden die gericht zijn op specifieke doelstellingen. Een managementinvesteringsmaatschappij kan proberen samen te werken met een subadvisor om de prestaties van een bepaalde strategie te verbeteren of een nieuwe strategie aan te bieden. Vaak zullen beleggingsmaatschappijen op zoek gaan naar een subadvisor om een ​​nieuwe strategie aan te bieden vanwege de efficiëntie van het inhuren van een manager versus het bouwen van binnenuit.

Overeenkomsten en Efficiënties

Aangezien subadviseringsrelaties partnerschappen van derden met de beheermaatschappij en een subadvisor zijn, vereisen ze uitgebreide juridische documentatie. Subadviserende overeenkomsten bevatten details over de taken van de subadvisor, fondskostenbeheer, subadviseringskosten, de duur van de overeenkomst en eventuele samenwerking tussen de partijen voor marketing en distributie van het fonds.

Externe subadviseurs hebben expertise in een bepaalde investeringsstrategie. Ze worden gebruikt om fondsen aan te bieden aan beleggers die worden beheerd voor een specifieke beleggingsdoelstelling. Hoewel wettelijke overeenkomsten en voorwaarden uitgebreid kunnen zijn, zullen veel beleggingsmaatschappijen merken dat ze een bepaalde strategie kunnen aanbieden met lagere kosten en een betere operationele verwerking door de ontwikkeling van een subadviserende relatie.

Voordelen en beperkingen

Sub-geadviseerde fondsen worden vaak beheerd door de beste beheerders in een bepaalde strategie. Deze beheerders hebben expertise in alle aspecten van het beheer van het fonds, inclusief investeringsbeslissingen, handelsstrategieën en operationele efficiëntie.

Een subadviserende relatie kan een fondsmaatschappij in staat stellen om relatief snel een nieuwe strategie op de markt te brengen. Een beleggingsmaatschappij kan samenwerken met een enkele subadvisor om een ​​nieuw aangepast product of meerdere subadviseurs voor verschillende producten te ontwikkelen. Ze kunnen er ook voor kiezen om samen te werken met een enkele subadvisor om een ​​gediversifieerde groep nieuwe producten op te bouwen. Over het algemeen kunnen subadviseurs een fondsvennootschap enorm helpen om nieuwe klanten aan te trekken en hun opties voor beleggers uit te breiden.

Een factor die mogelijk de interesse van beleggers in sub-geadviseerde fondsen beperkt, zijn de vergoedingen. De kosten voor sub-geadviseerde fondsen zijn over het algemeen hoger omdat ze een vergoeding vereisen voor zowel de subadvisor als de beheermaatschappij. Beleggers moeten de vergoedingen van sub-geadviseerde fondsen ten opzichte van andere fondsopties goed in overweging nemen. Hoge vergoedingen kunnen afbreuk doen aan het totale rendement van een fonds en waarde halen uit de investering van een aandeelhouder.

Toonaangevende subadviseurs en fondsen

In 2018 waren er meer dan 300 sub-geadviseerde managers op de markt met meer dan $ 4 biljoen aan sub-geadviseerde activa die volledig werden beheerd. Een rapport van Pensioenen & Beleggingen presenteert Wellington Management als de toonaangevende subadvisor op het gebied van activa met meer dan $ 400 miljard aan onder geadviseerd beheerd vermogen. Vanaf 2018 is Wellington de primaire subadvisor voor de beleggingsfondsen van Hartford, die een aanzienlijk deel van de onder geadviseerde activa onder beheer vertegenwoordigen.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Sub-geadviseerd fonds Definitie Een sub-geadviseerd fonds is een fonds dat wordt beheerd door een ander managementteam of bedrijf dan waar de activa worden aangehouden. meer Hoe een beleggingsfonds-adviesprogramma uw handelskosten helpt verlagen Een beleggingsfonds-adviesprogramma, ook bekend als een beleggingsfonds wrap, is een portefeuille van beleggingsfondsen die zijn geselecteerd om te voldoen aan een vooraf ingestelde activaspreiding. meer Mutual Fund Definition Een beleggingsfonds is een type beleggingsinstrument dat bestaat uit een portefeuille van aandelen, obligaties of andere effecten, waarop toezicht wordt gehouden door een professionele geldbeheerder. meer Unified Managed Account (UMA) Een unified managed account (UMA) is een professioneel beheerde particuliere beleggingsaccount die meerdere soorten investeringen kan bevatten, allemaal in één account. meer Meerdere beheerders Meerdere beheerders verwijst naar de meervoudige betrokkenheid van verschillende beheerders bij de beleggingsstrategie van een fonds. meer Mutual Fund Wrap Een beleggingsfonds wrap is een persoonlijke vermogensbeheerservice die beleggers toegang geeft tot gepersonaliseerd advies en een grote pool van beleggingsfondsen. meer partnerlinks