Saoedische drone-aanval rammelt de oliemarkt

De drone-aanval van zaterdag op de oliefaciliteiten van Saudi-Arabië heeft 5% van de wereldwijde olievoorziening verstoord en de prijzen omhooggeschoten. De aanval, waarbij 10 geautomatiseerde drones betrokken waren, veegde ongeveer de helft van het aanbod van Saudi Aramco, of 5, 7 miljoen vaten per dag, weg. Het werd opgeëist door Jemen's Houthi-rebellen, maar Amerikaanse functionarissen vermoeden dat het uit Iran is ontstaan.

President Trump heeft toestemming gegeven voor het vrijgeven van olie uit de Strategic Petroleum Reserve en dringt erop aan dat goedkeuringen van oliepijpleidingen in het land worden versneld. De Strategic Petroleum Reserve bestaat uit 645 miljoen vaten die duizenden voet onder de grond zijn opgeslagen en werd in 1975 na het Arabische olie-embargo gecreëerd voor schokken op de markt zoals deze.

Op zondagavond tweette Trump: "Er is reden om aan te nemen dat we de dader kennen, vergrendeld en geladen zijn afhankelijk van verificatie, maar wachten om te horen van het Koninkrijk over wie zij denken dat de oorzaak van deze aanval was, en onder welke voorwaarden zouden we doorgaan! "

De olieprijzen stegen door zorgen over het aanbod en de stijgende geopolitieke spanningen. Maandag stegen de futures op ruwe Brent-olie met 19%, het grootste stijgingspercentage sinds de Golfoorlog in 1991, en US West Texas Intermediate steeg met meer dan 15%. Om 17:37 uur waren ze beide ongeveer 9% hoger. Goud en schatkisten klommen ook.

Bloomberg noemde het de 'de ergste plotselinge verstoring ooit voor oliemarkten'. Volgens CBC van S&P Global Platts is het hoofd van de marktinzichten Sarah Cottle volgens CNBC "volgens het incident". Ze zei: "Dit verhoogt de risicopremie, het legt veel druk op de aanbodzijde." De nota zei dat de prijzen waarschijnlijk uit het huidige $ 55-65 / Bbl-optiesbereik zullen breken, om de hoge $ 70's te testen die momenteel worden ondersteund door fundamentals. Het Internationaal Energieagentschap zei dat het de situatie in de gaten hield, maar de markten zijn voorlopig "goed bevoorraad met voldoende commerciële voorraden". RBC Capital Markets noemde het evenement een "game changer in de escalerende Iraanse regionale impasse" in een notitie, volgens MarketWatch.

Het zal weken duren voordat Saoedi-Arabië de volledige uitvoercapaciteit herstelt, en het kan een aanzienlijk volume van de gestopte olieproductie binnen enkele dagen herstarten, aldus bronnen Bloomberg.

Winnaars en verliezers

Terwijl de Amerikaanse futures maandag een half procent lager daalden, stegen aandelen in Amerikaanse oliemaatschappijen zoals Marathon Oil Corp (MRO) en Devon Energy Corp (DVN) in de pre-market handel. Anderzijds handelden aandelen van luchtvaartmaatschappijen zoals Delta Air Lines Inc (DAL) en American Airlines Group (AAL) respectievelijk 12, 9% en 4, 8% lager uit.

"We verwachten morgen sterke prestaties in het hele energiecomplex, en stroomopwaarts zou een aantal van de grootste voordelen moeten zien, aangezien de stijging van de ruwe prijs onmiddellijk zal doorstromen naar een verbeterde cashflow", aldus analisten bij Tudor Pickering Holt & Co in Houston. een notitie gemeld door Bloomberg. "Gezien de duur van de uitval, vermoeden we dat de aandelenprestaties van korte duur kunnen zijn, aangezien beleggers zich blijven concentreren op onevenwichtigheden in de ruwe fundamentals van 2020."

Saudi Aramco bereidt zich voor op een IPO die 'zeer binnenkort' zal plaatsvinden, en de aanval heeft zijn kwetsbaarheid voor aanvallen onder de aandacht gebracht. In het verleden is het ook het doelwit geweest van cyberaanvallen.

'S Werelds grootste exporteur

Saudi-Arabië produceerde vorig jaar ongeveer 12% van de olie in de wereld, volgens de US Energy Information Administration, en heeft 18% van 's werelds bewezen oliereserves. Het is ook 's werelds grootste exporteur van olie, maar de VS zullen de titel misschien snel op zich nemen dankzij "bloeiende schalieproductie", aldus een recent IEA-rapport.

De VS is de grootste olieconsument ter wereld, goed voor 20% van het totale wereldolieverbruik, en Saoedi-Arabië is de op een na grootste aardoliebron na Canada. De export van ruwe olie naar de VS vanuit Saoedi-Arabië is de afgelopen jaren echter gedaald nadat de binnenlandse productie in staten als Texas en North Dakota is toegenomen. China daarentegen heeft zijn aardolieconsumptie en import uit Saoedi-Arabië gestaag zien stijgen.