Top 4 beleggingsfondsen voor gezondheidszorg voor 2017

Hoewel het lot van de Republikeinse "intrekken en vervangen" -strategie in de lucht is, blijven de gezondheidsaandelen positief vooruitzien. Misschien komt dit omdat de vraag naar gezondheidsdiensten blijft stijgen en president Trump een robuust systeem van deregulering heeft beloofd dat zou kunnen leiden tot een indrukwekkende groei, vooral in de biotech. (Zie ook: Trump verandert Obamacare inkomstenbelastingbeleid. )

Bovendien zitten de meeste zorgbedrijven op de balans gelijk met contanten en beschikken ze over sterke financiële gegevens. En als geschiedenis een leidraad is, presteert de gezondheidszorg als sector vaak beter als de Federal Reserve de rentetarieven verhoogt, iets dat volgens de meeste analisten dit jaar weer aan de horizon ligt. (Zie ook: Welke invloed hebben rentetarieven op de aandelenmarkt? )

Alles bij elkaar genomen is dit misschien het juiste moment om uw blootstelling aan de gezondheidszorg te vergroten. Hier zijn een aantal beleggingsfondsen voor de gezondheidszorg die dit jaar beter zullen presteren. Opmerking: Fondsen werden geselecteerd op basis van de prestaties van het afgelopen jaar (YTD) en het totale nettovermogen. Alle cijfers waren actueel vanaf 6 december 2017.

1. Fidelity Select portfolio voor medische apparatuur en systemen (FSMEX)

• Emittent: Trouw
• Totaal nettovermogen: $ 4, 01 miljard
• Uitgavenratio: 0, 76 procent
• YTD-prestaties: 30, 96 procent

Dit fonds belegt in bedrijven die betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling (R&D), productie en verkoop van medische hulpmiddelen en apparatuur, voornamelijk in de VS (ongeveer 95 procent van de portefeuille van het fonds is binnenlands). Fondsmanager Eddie Yoon ziet kansen in de smart device-markt en andere innovatieve processen die het rendement in de toekomst kunnen stimuleren.

Het fonds heeft zowel de MSCI US IMI Healthcare Equipment & Supplies Index als zelfs de S&P 500 sterk overtroffen met een totaalrendement van 33, 1 procent op 1 jaar. De rendementen op drie en vijf jaar op jaarbasis zijn respectievelijk 15, 70 procent en 22, 25 procent. Een minimale investering van $ 2500 is vereist. (Zie ook: FPHAX, FSMEX: Beleggingsfondsen om te investeren met ouder wordende bevolking.)

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Uitgever: Vanguard
• Totaal nettovermogen: $ 47, 59 miljard
• Uitgavenratio: 0, 37 procent
• YTD-prestaties: 19, 38 procent

Dit enorme Vanguard-fonds is ook beschikbaar als aandelen van de Admiral-klasse (minimale investering $ 100.000 vergeleken met $ 3.000 voor aandelen van de Investor-klasse). VGHCX is een actief beheerd fonds en biedt een voordelige, brede blootstelling aan de wereldwijde gezondheidszorg, inclusief geneesmiddelen, medische apparatuur en benodigdheden en R&D. Er zijn momenteel 83 aandelen in de portefeuille van het fonds, die zwaar zijn gewogen in de richting van geneesmiddelen (45 procent).

Dit is een volwassen beleggingsfonds - sinds de oprichting in 1984 heeft het fonds gemiddeld 17 procent gemiddeld jaarrendement opgeleverd. Het totale rendement over 1 jaar is 19, 76 procent. (Zie ook: VGHCX: Overzicht van Vanguard Health Care Fund .)

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Uitgever: T. Rowe Price
• Totaal nettovermogen: $ 11, 68 miljard
• Uitgavenratio: 0, 77 procent
• YTD-prestaties: 28, 40 procent

Dit is een langetermijngroeifonds dat voornamelijk belegt in middelgrote en grote ondernemingen die betrokken zijn bij O&O, productie en distributie van producten en diensten die verband houden met gezondheidszorg en biowetenschappen. Het fonds heeft 170 aandelen in portefeuille, met biotechnologie (35, 6 procent), gezondheidszorg (24 procent) en farmaceutische producten (16, 6 procent) de grootste sectoren. Het fonds heeft een vrij lage omzet van 31, 6 procent.

Sinds de oprichting in 1995 heeft het fonds gemiddeld 14, 64 procent rendement op jaarbasis behaald. Er is een minimale investering van $ 2500 vereist. (Zie ook: PRHSX, FDGRX, PRDSX: vergelijking van best beoordeelde beleggingsfondsen .)

4. BlackRock Health Sciences Kansenportfolio; Investeerder A (SHSAX)

• Uitgever: BlackRock
• Totaal nettovermogen: $ 6, 14 miljard
• Uitgavenratio: 1, 18 procent
• YTD-prestaties: 26, 08 procent

De referentie-index van dit fonds is de Russell 3000 Healthcare Index - het heeft momenteel 105 aandelen in zijn portefeuille. Topposities zijn onder meer UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) en Stryker Corporation (SYK). De portefeuille wijkt af van de benchmark in die zin dat de belangen redelijk gelijk zijn verdeeld tussen apparatuur en benodigdheden voor de gezondheidszorg en farma / biotech.

Het fonds heeft de benchmark in elk van de afgelopen 10 jaar consistent maar netjes overtroffen. Sinds de oprichting in 1999 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 15, 30 procent behaald. Er is een minimale initiële investering van $ 1.000 vereist. (Zie ook: 3 Best Dividend-Paying US Healthcare Mutual Funds. )