Top 5 edelmetaal ETF's voor 2018

De markt voor edele metalen is altijd een volatiele ruimte - en exchange-traded funds (ETF's) kunnen een goede manier zijn voor beleggers om blootstelling te verkrijgen via een gediversifieerde portefeuille.

Na een ruwe paar jaar deden edelmetalen het redelijk goed in 2017, waarbij metaalproducenten enkele van de topwinsten rapporteerden. Wat betreft ETF's, is de grootvader van allemaal - de SPDR Gold Trust - meer dan 10% year-to-date (YTD), wat er vrij goed uitziet als je alleen bent blootgesteld aan kostbare metalen. Er zijn echter andere ETF's van edele metalen die er nog beter uitzien.

Geld stroomde in 2017 naar edelmetalen ETF's, waarbij een aantal katalysatoren de vraag verhoogde. De sector zal nog verder winnen als traditionele investeerders zekerheid zoeken van wat velen denken dat ze de beste beleggingscategorie in veilige havens in de beleggingssector zijn. Veel beleggers beschouwen het als een afdekking tegen onzekerheid met factoren zoals renteverhogingen, valutaschommelingen in China en India, de relatieve sterkte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van wereldwijde valuta's en onrust in grote Europese banken die de vraag beïnvloeden.

Als u op zoek bent naar een manier om blootstelling aan edelmetalen op te bouwen als een potentiële veilige haven, kunnen deze ETF's, gekozen op basis van een combinatie van beheerd vermogen en prestaties, een geweldige plek zijn om uw zoektocht te starten. Alle cijfers zijn per 22 december 2017. Deze fondsen zijn exclusief hefboomfinanciering.

De VanEck-vectoren Rare Earth / Strategic Metals ETF (REMX)

• Uitgever: VanEck
• Activa onder beheer: $ 152, 2 miljoen
• YTD-prestaties: 75.56%
• Uitgavenratio: 0, 61%
• Prijs: $ 28, 96

De VanEck-vectoren Rare Earth / Strategic Metals ETF heeft een year-to-date (YTD) rendement van 75, 56% tot 22 december 2017. Deze ETF investeert in bedrijven die betrokken zijn bij de productie en raffinage van strategische metalen en mineralen. Het is een indexfonds dat de prestaties en het rendement van de MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index wil volgen.

32% van het Fonds is belegd in Australische bedrijven. Het fonds heeft 21 participaties. Topposities in het Fonds zijn onder meer Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox en Galaxy Resources. Het Fonds heeft een driejarig totaalrendement op jaarbasis van 8, 86%.

De ETFS Physical Palladium Shares (PALL)

• Emittent: ETF Securities
• Activa onder beheer: $ 235, 9 miljoen
• YTD-prestaties: 52, 17%
• Uitgavenratio: 0, 60%
• Prijs: $ 99, 23

Palladium is op dit moment hot, deels omdat autofabrikanten het steeds vaker kiezen voor katalysatoren boven het duurdere alternatieve platina, een trend op lange termijn die geen tekenen vertoont van snel afnemen.

PALL volgt de spotprijs van palladium op basis van fysieke bezit van palladium-edelmetaal in kluizen van JP Morgan in Zürich en Londen. Volumes zijn redelijk, dus er is geen probleem met liquiditeit. Wat de holdingkosten betreft, is de kostenratio van dit fonds een beetje hoog voor een door edelmetalen ondersteund fonds, maar als u op zoek bent naar pure blootstelling aan palladium, is dit echt het enige fonds dat het bekijken waard is.

Dit fonds heeft in 2017 52, 17% geretourneerd. Het totale jaarrendement op drie en vijf jaar bedraagt ​​respectievelijk 8, 02% en 8, 28%.

De iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK)

• Uitgever: iShares
• Activa onder beheer: $ 411, 19 miljoen
• YTD-prestaties: 35, 24%
• Uitgavenratio: 0, 39%
• Prijs: $ 33, 84

PICK is een andere populaire ETF die investeert in aandelen van metaal- en mijnbouwproducenten. Het is geïndexeerd aan de MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, dat grote goud- en zilvermijnbedrijven zoals Goldcorp Inc. uitsluit en dus meer geïntegreerde mijnbedrijven omvat voor een meer gediversifieerde aanpak.

Er zijn 186 aandelen in zijn mandje met 24% van de bedrijven in het VK. Topbelangen in het Fonds zijn BHP Billiton, Rio Tinto en Glencore. In 2017 had het Fonds een rendement van 35, 24% tot 22 december. In de afgelopen drie jaar heeft het Fonds een totaalrendement op jaarbasis van 7, 75%.

De SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

• Uitgever: State Street SPDR
• Activa onder beheer: $ 869, 4 miljoen
• YTD-prestaties: 18, 43%
• Uitgavenratio: 0, 35%
• Prijs: $ 35, 55

De SPDR S&P Metals & Mining ETF heeft een YTD-rendement van 18, 43%. In de afgelopen drie jaar heeft het een totaalrendement op jaarbasis van 7, 44%. XME is een indexfonds dat streeft naar de posities en prestaties van de S&P Metals and Mining Select Industry Index. Deze index omvat metalen en mijnbouwbedrijven van de S&P TMI.

Het fonds heeft 29 participaties. Topposities in het Fonds zijn onder andere Consol Energy, Allegheny Technologies en Alcoa.

The SPDR Gold Trust (GLD)

• Uitgever: State Street SPDR
• Activa onder beheer: $ 33, 98 miljard
• YTD-prestaties: 10.34%
• Uitgavenratio: 0, 40%
• Prijs: $ 120, 94

De SPDR Gold Trust is de grootste kostbare ETF van de sector volgens activa. Op 22 december 2017 bedroeg het beheerd vermogen $ 33, 98 miljard. Deze ETF was het eerste fonds in de sector dat de goudprijs volgde. Het is ook de eerste ETF die wordt ondersteund door het fysieke actief. Het rendement ervan moet overeenkomen met de prestaties van de prijs van goud.

In 2017 heeft het fonds een YTD-rendement van 10, 34%. In de afgelopen drie jaar heeft het een totaalrendement op jaarbasis van 2, 43%.

Het komt neer op

De effectiviteit van goud, zilver en platina bij het gunstig spreiden van de portefeuille van een belegger is overduidelijk. Het verkrijgen van deze voordelen vereist echter dat u uw persoonlijke tolerantie voor risico- en investeringsdoelen kent voordat u erin duikt. Er is een inherente volatiliteit in de edelmetaalmarkt die inderdaad kan worden gebruikt als een hulpmiddel voor het opbouwen van rijkdom, maar zonder zorgvuldigheid en vooruitziende blik kan deze volatiliteit ook spellen ruïne voor een portfolio. Professionele monitoring en gepaste risicobeheerpraktijken moeten in elk geval worden toegepast.