10 beste tools voor financiële adviseurs

Financiële adviseurs hebben een complexe en vloeiende taak en helpen een reeks klanten met unieke situaties en financiële doelstellingen - het bijhouden kan moeilijk zijn! Nieuwe applicaties, software, online producten en diensten en cloudgebaseerde systemen om financiële adviseurs te helpen groeien snel.

Als het gaat om het bedienen van klanten op een state-of-the-art manier, zijn deze 10 tools onmisbaar.

Belangrijkste leerpunten

• Als onafhankelijk financieel adviseur kan een reeks tools en applicaties binnen handbereik uw bedrijf stroomlijnen en u helpen uw klanten beter van dienst te zijn.
• Software en mobiele apps zijn nu beschikbaar (veel gratis) om u te helpen bij het organiseren, bijhouden van klanten, het berekenen van financiële formules en het vinden van nieuwe klantleads.
• Hier vatten we tien van dergelijke hulpmiddelen samen die elke adviseur zou moeten overwegen.

1. NestEgg-schatting

De NestEgg Estimator, een Google-app, is een uitgebreid pensioeninstrument dat de financiën van de klant in de toekomst projecteert en verdeelt in inkomsten, belastingen, activa en schulden. De adviseur kan verschillende hoeveelheden gegevens invoeren: hoe meer gegevens, hoe gedetailleerder en nauwkeuriger de resultaten. De app biedt de adviseur ook de mogelijkheid om verschillende scenario's te spelen, zoals veranderingen in functie, uitgaven, uitgaven en nog veel meer.

2. Zwarte diamant

Black Diamond van Advent Software is een cloudgebaseerd portfoliobeheerplatform. De functies die onafhankelijke financiële adviseurs bieden, zijn onder meer informatie-aggregatie, aanpasbare rapportage, herbalancering en dagelijkse accountafstemming.

3. Black Diamond mobiele app

De Black Diamond mobiele app, een add-on voor het Black Diamond-beheerplatform, is er een voor de klanten. Het houdt hen op de hoogte van hun account- en portfolio-informatie. De app biedt ook een beveiligd berichtensysteem, ideaal voor samenwerking tussen adviseurs en klanten.

4. Hootsuite

Hoewel veel oudere adviseurs zich onthouden van de nieuwere marketing- en communicatiemodellen, is de planner zonder sterke online aanwezigheid op Twitter, Facebook en LinkedIn in het nadeel. Om te regeren in deze logge platforms en hun levering te systematiseren, is Hootsuite, een marketingaggregator voor sociale media, ideaal.

Met dit "freemium" -product kan de adviseur vanuit één centrale locatie vele sociale media-accounts plaatsen en erop reageren. Een favoriete functie van Hootsuite is de mogelijkheid om berichten op sociale media van tevoren te plannen.

5. Paladin Onderzoek en register

Deze gratis site voor consumenten is bedoeld voor mensen die een professionele financiële planner zoeken. In hun map verschijnen geeft een adviseur geloofwaardigheid en bekendheid. Voor een vergoeding zal deze investeerderwaakhondorganisatie een adviseur beoordelen op basis van ervaring, opleiding, certificeringen en andere eigendomscriteria. Als de adviseur voor de Paladin-screening slaagt, komt hij in aanmerking voor een plekje in het "vijfsterrenregister", waardoor zijn professionele profiel wordt uitgebreid.

6. Fugent

Fugent biedt een verscheidenheid aan software gericht op financiële dienstverleners. De app voor tablets is een unieke externe presentatietool voor out-of-office klantbijeenkomsten. Het mooie van de app is dat de adviseur de inhoud, trends en informatie van elk geüpload document of rapport kan uitwerken door met zijn vinger op het document te schrijven.

7. Dropbox

Cloudgebaseerde back-upservices: deze opslag- en overdrachtsystemen verbeteren voortdurend in toegankelijkheid en beveiliging. Er is veel om uit te kiezen, maar de huidige adviseur en haar klanten hebben een systeem nodig om overal toegang te krijgen tot belangrijke informatie en deze te delen. Dropbox is een van de meest populaire en betrouwbare.

8. Nauwkeurige FP

Het verzamelen van gegevens is een van de meest saaie onderdelen van het werk van de financieel adviseur. Precieze FP besteedt deze taak uit. Klanten voeren hun informatie in en voegen passende formulieren en documenten bij, en Precise FP aggregeert de gegevens in consistente, gebruiksvriendelijke formulieren. De aantrekkelijke bladen kunnen de klantgegevens in verschillende formaten presenteren.

9. Bookeo

Het plannen van vergaderingen kan tijdrovend zijn voor zowel de adviseur als het personeel, wat vaak leidt tot verloren minuten of uren. Bookeo.com gedraagt ​​zich als een super-secretaresse / conciërge. Van een kennismakingsgesprek tot een follow-up met een bestaande klant, Bookeo zorgt voor het maken van afspraken, het verzamelen van de naam, e-mail, adres en telefooninformatie van de andere partij of partijen. Het systeem is ook in hoge mate aanpasbaar.

10. Google Alerts

De adviseur moet zijn of haar online reputatie bijhouden. Google Alerts is een ideaal hulpmiddel om het 'wie, wat en waar' van uw persoonlijke en bedrijfsvermeldingen te achterhalen. Stel een waarschuwing in voor de bedrijfsnaam en uw individuele naam. Op die manier weet u wanneer u online een mediavermelding ontvangt. Het is een geweldige manier voor de professional om marketinginspanningen op sociale media en online aanwezigheid te volgen.

Het komt neer op

Technologie herdefinieert de manier waarop financiële adviseurs hun werk vandaag doen. Het vinden en gebruiken van de nieuwste tools is essentieel voor het creëren en onderhouden van relaties en het maximaliseren van de productiviteit.