3 ETF's profiteren van China's tariefteruggaven

De dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China begon op vrijdag 15 juni 2018. De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde dat de eerste tariefronde met een waarde van $ 34 miljard aan Chinese goederen op 6 juli 2018 begint en dat een nieuwe ronde van $ 16 miljard aan rechten werd herzien. Als vergelding sloeg China, de op een na grootste economie van de wereld, terug en nam het politieke doel voor de supporters van Trump door zijn eigen $ 50 miljard aan tarieven in te voeren op producten zoals sojabonen, een assortiment zeevruchten en varkensvleesproducten, en verschillende soorten hybride elektrische voertuigen. (Zie ook: 5 chipaandelen die risico lopen in een groeiende handelsoorlog .)

De situatie escaleerde op maandag 18 juni, toen president Trump beloofde een extra waarde van $ 200 miljard aan artikelen op te leggen als China zijn belofte nakomt om wraak te nemen op Amerikaanse tarieven. Terwijl de tit-for-tat handelsoorlogsslagen doorgaan tussen deze twee economische zwaargewichten, kunnen beleggers op zoek gaan naar kansen in landen die waarschijnlijk rechtstreeks profiteren van de represailletarieven van China als ze in feite worden opgelegd. De volgende drie landenbeursfondsen (ETF's) bieden blootstelling aan economieën die op het punt staan ​​te profiteren van een verminderd aanbod en concurrentie van de VS bij export naar China. (Zie ook: Trump, Xi en Trade: Trade's grootste winnaars en verliezers per staat .)

VanEck-vectoren Brazilië Small-Cap ETF (NYSEARCA: BRF)

De in 2009 geïntroduceerde VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF streeft naar een vergelijkbaar rendement als de MVIS Brazil Small-Cap Index. Het fonds bereikt dit door ten minste 80% van zijn vermogen te beleggen in effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Deze effecten zijn Braziliaanse beursgenoteerde ondernemingen met een kleine kapitalisatie. De drie belangrijkste bedrijven van de ETF zijn Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA (BVMF: TAEE11), CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA (BVMF: CVCB3) en Cia de Saneamento do Parana (BVMF: SAPR11). In totaal heeft BRF 59 aandelen in zijn mandje.

De VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF heeft een beheerd vermogen (AUM) van $ 79, 75 miljoen en brengt beleggers een jaarlijkse managementvergoeding van 0, 60% in rekening, hetgeen ruim boven het categoriegemiddelde van 0, 19% ligt. Een dividend van 5, 42% helpt hogere beheerskosten te compenseren. Hoewel BRF een teleurstellend year-to-date (YTD) rendement heeft van -22% vanaf juni 2018, heeft het fonds veel opwaarts potentieel als China, 's werelds grootste importeur van sojabonen, Brazilië preferentiële prijzen begint te geven voor sojabonen na Amerikaanse sojabonen de tarieven worden van kracht vanaf 6 juli 2018. De ETF biedt directe blootstelling aan de zachte grondstof via haar participatie in SLC Agricola SA (BVMF: SLCE3), een van de grootste landbouwproducenten in Brazilië. (Zie voor meer informatie: Kunnen opkomende markten een opkomende ramp ontwijken? )

Global X MSCI Argentina ETF (NYSEARCA: ARGT)

De Global X MSCI Argentina ETF, gevormd in 2011, probeert de prestaties van de MSCI All Argentina 25/50 Index te weerspiegelen door minimaal 80% van zijn activa te beleggen in effecten, waaronder American Depository Receipts (ADR's) en Global Depository Receipts ( DDR's) waaruit deze index bestaat. De ETF biedt blootstelling aan bedrijven met hoofdkantoor of beursgenoteerde onderneming in Argentinië en die het grootste deel van hun activiteiten in het land uitvoert. Het fonds is topzwaar, met zijn top twee bedrijven van MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI) en Tenaris SA (NYSE: TS) met een weging van 38, 91%.

De Global X MSCI Argentina ETF heeft een nettovermogen van $ 145, 57 miljoen en brengt een managementfee van 0, 59% in rekening. Vanaf juni 2018 handelt ARGT op $ 28, 06, iets boven het dieptepunt van zijn 52-weekse handelsbereik tussen $ 27, 40 en $ 38, 46. In de afgelopen vijf jaar heeft het fonds 11, 25% geretourneerd. Deze ETF biedt geen directe blootstelling aan sojabonen, maar zal waarschijnlijk profiteren als de agrarische sector van Argentinië, die 10, 9% van het bruto binnenlands product (bbp) van het land in 2017 uitmaakte, een impuls krijgt door de toegenomen handel met China. (Zie ook: 3 manieren waarop u kunt investeren in Argentinië vanuit de VS )

iShares MSCI Australia ETF (NYSEARCA: EWA)

De iShares MSCI Australia ETF (NYSEARCA: EWA), gecreëerd in 1996, volgt de MSCI Australia Index. Het fonds doet dit door zijn activabasis van $ 1, 45 miljard te beleggen in effecten die deel uitmaken van de onderliggende index. De ETF belegt in Australische aandelen met grote en middelgrote kapitalisaties die 85% van de beursgenoteerde markt veroveren. De portefeuille van EWA met 68 aandelen maakt het een redelijk gediversifieerd fonds. De belangrijkste belangen zijn Commonwealth Bank of Australia (OTC: CBAUF) met een weging van 9, 09%, BHP Billiton Ltd. (NYSE: BHP) met een weging van 8, 11% en Westpac Banking Corporation (NYSE: WBK) met een weging van 7, 14%.

De iShares MSCI Australia ETF is redelijk geprijsd, met een kostenratio van 0, 49% en biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 4, 54%. EWA heeft een jaarlijks rendement van vijf en drie jaar op respectievelijk 3, 45% en 5, 28%. Vanaf juni 2018 heeft het fonds -2, 11% YTD geretourneerd. De wijnexport van Australië naar China steeg tot een record van 848 miljoen Australische dollar, of $ 626 miljoen, in 2017 en zou in 2018 en daarna moeten blijven stijgen, aangezien Amerikaanse wijnexporteurs geconfronteerd worden met een tarief van 15%. Beleggers krijgen directe blootstelling aan de wijnindustrie van Australië door het bezit van het fonds aan Treasury Wine Estates Limited (OTC: TSRYY). (Zie ook: Investeren in fijne wijn .)