4 beste aandelen met lage volatiliteit in 2018

De S&P 500 heeft 249% geretourneerd sinds de crisis van de financiële crisis in 2009 en de aandelenmarkt bevindt zich nu in zijn negende jaar van gestage winst. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat beleggers in de komende 10 jaar hetzelfde rendement zullen zien, blijven veel beleggingsadviseurs op de korte termijn optimistisch over aandelen. De optimistische vooruitzichten komen echter niet zonder voorbehoud en volatiliteit kan een belangrijke factor zijn die beleggers van de aandelenmarkt afleidt, vooral omdat de liquide kaskoersen stijgen tijdens de periode van verkrapping van het monetaire beleid door de Fed. Over het algemeen kunnen aandelen met een lage volatiliteit een geweldige manier zijn voor voorzichtige beleggers om in aandelen te beleggen, terwijl toch enkele van de overwegingen voor risico-optimalisatie tussen beleggingen in contanten worden afgewogen.

Aandelen die minder volatiel zijn, worden als minder riskant beschouwd dan aandelen die op meer extreme hoogte- en dieptepunten handelen. Beleggers die vrezen voor volatiliteit, hoge dagelijkse schommelingen in de investeringswaarde, onverwachte verliezen op korte termijn of een marktcrash, nemen vaak aandelen met lage volatiliteit op in hun portefeuilles omdat de aandelen minder snel hoge verliezen op korte termijn zullen ondervinden of worden beïnvloed door bredere markt daalt. Conservatieve beleggers kunnen ook aandelen toewijzingen met lage volatiliteit kiezen om hun portefeuille te optimaliseren ten opzichte van de portefeuille.

Een van de belangrijkste manieren om de volatiliteit van een aandeel te berekenen en te overwegen, is om de bèta te gebruiken, die de beweging van de aandelen vergelijkt met de S&P 500. Aandelen met een bèta in de buurt van 1, 0 handelen met ongeveer dezelfde volatiliteit als de bredere aandelenmarkt. Aandelen met een bèta boven 1, 0 zullen over het algemeen grotere winsten en verliezen ervaren dan de beweging van de S&P 500, terwijl aandelen met een bèta lager dan 1, 0 veiliger zijn in lagere markten maar ook minder winnen in hogere markten.

Beleggers die op zoek zijn naar aandelen met een lage volatiliteit, hebben een breed scala aan opties, waaronder veel van de grote aandelen die ook kenmerken met waarde en inkomen hebben. De 30 blue-chipaandelen in het Dow Jones Industrial Average zijn doorgaans stabielere bedrijven omdat ze meer gevestigd zijn. Deze index kan een geweldige plek zijn om te beginnen voor beleggers met een lage volatiliteit. Binnen de Dow hebben de volgende vier aandelen de afgelopen drie jaar de minste volatiliteit, gemeten aan de hand van hun bèta vanaf 9 oktober 2018.

Wal-Mart Stores Inc. (WMT)

Walmart heeft de laagste bèta in de Dow Jones op 0, 26. De aandelen stijgen met 15% op jaarbasis voor de periode van drie jaar. Het aandeel keert ook een jaarlijks dividend van 2, 20% uit.

Walmart is erkend als een top retailer die goed presteert in de e-commerce race, omdat een reeks opkomende trends de sector wakker schudden. In het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2019 rapporteerde het een totale omzet van $ 128 miljard met een omzetstijging van 3, 8% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018.

Procter & Gamble Co. (PG)

Procter & Gamble staat bekend om de productie van huishoudelijke producten zoals Crest-tandpasta en Pampers-luiers. Het bedrijf heeft een bèta van 0, 32. De aandelen zijn met -8, 01% year-to-date (YTD) gedaald, maar het rapporteert een driejaarlijks rendement van 5% op jaarbasis.

Het bedrijf is het doelwit geweest van activistische investeerder Nelson Peltz van Trian Partners, die de aandelenprijs heeft beïnvloed. In de winst van het bedrijf in het derde kwartaal van 2018 versloeg het de verwachtingen voor omzet en winst met een jaaromzet van 4, 3%.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson is een van de grootste geneesmiddelenfabrikanten op de markt. Het bedrijf heeft een bèta van 0, 53. Het YTD-rendement is 1, 65% met een jaarrendement van 7, 24% en een driejarig jaarrendement van 16, 22%.

Het bedrijf heeft drie belangrijke bedrijfssegmenten - consumenten-, farmaceutische en medische hulpmiddelen - die allemaal actief zijn in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf rapporteert in 2018 een omzetgroei van 8, 6% wereldwijd, met farmaceutische producten die toonaangevend zijn in omzetgroei. Het nettoresultaat stijgt ook met 12, 9%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola is een van 's werelds grootste drankenleveranciers met een verkoop die is opgebouwd rond het bekende merk Coca-Cola. Het bedrijf heeft ook een bèta van 0, 53. Het YTD-rendement is 3, 86% met een driejaarlijks jaarrendement van 6, 61%. Het bedrijf blijft een grote vraag zien naar zijn toonaangevende marktproducten. Producten die toonaangevend zijn in volumegroei zijn de handelsmerken Coca-Cola en Coca-Cola Zero Sugar en Fuze Tea.