4 Top Portfolio Management-apps

Uw portefeuille kan elke combinatie van financiële activa bevatten, zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ETF's, 401 (k) s en IRA's. Het bijhouden van al deze middelen kan een uitdagende, zo niet een ontmoedigende taak zijn. Het is belangrijk om routinematig te weten wat er gaande is met al uw investeringen - niet slechts eenmaal per jaar wanneer u uw belastingformulieren per post ontvangt.

Gelukkig zijn er een aantal mobiele apps die tot op de minuut actuele informatie bieden over al uw investeringen op één plek. Hier zijn vier populaire apps voor portefeuillebeheer die uw investeringen in één oogopslag volgen.

Persoonlijke kapitaalfinanciering

Platform: iOS, Android, Amazon
Gratis

Meer dan 1, 5 miljoen mensen volgen hun financiën met Personal Capital, dat integreert met meer dan 10.000 financiële instellingen, waaronder Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) en Wells Fargo & Co. (WFC). Synchroniseer bijna elke beleggingsrekening, inclusief pensioen- en belastbare rekeningen, en volg vervolgens prestaties, toewijzing en kosten met gemakkelijk te lezen grafieken en diagrammen. Volg investeringen per account, activaklasse of individuele beveiliging. De 'You Index' van het persoonlijke kapitaal houdt uw deelnemingen bij en meet hun prestaties ten opzichte van belangrijke marktindexen, zodat u kunt zien hoe u het doet in uw posities in aandelen, contanten, ETF en beleggingsfondsen.

De functie Portfolio Checkup bepaalt of u geld kunt besparen op beleggingsfondsen en de Asset Allocation Review biedt mogelijkheden voor diversificatie. Werk samen met een persoonlijk vermogensbeheeradviseur om uw investeringsbehoeften te bespreken via FaceTime, e-mail of telefoon. De beveiliging op bankniveau van de app maakt gebruik van een authenticatieproces in twee stappen.

Belangrijkste leerpunten

• Apps voor mobiel portfoliobeheer kunnen informatie bieden over uw investeringen van 401k (s) tot IRA's.
• Sommige portefeuillebeheer-apps kunnen worden gesynchroniseerd met uw bestaande accounts en de meeste zijn gratis.
• Enkele van de meest populaire apps zijn SigFig Wealth Management, Personal Capital en Stocks Portfolio Manager.

SigFig Wealth Management

Platform: iOS, Android
Gratis

Gebruik de Wealth Management-app van beleggingsmaatschappij SigFig om al uw beleggingsrekeningen gratis bij te houden. SigFig haalt automatisch uw beleggingsrekeningen van meer dan 80 Amerikaanse makelaars in één dashboard om u een realtime overzicht te geven van elk aandeel, beleggingsfonds, ETF en optie die u bezit. Bovendien biedt het momentopnamen van uw 401 (k) -plan en IRA's. U ontvangt wekelijkse e-mailoverzichten van accountprestaties, nieuws dat van invloed is op uw portefeuille en waarschuwingen die zijn gericht op uw beste winnaars en verliezers.

De app analyseert automatisch uw portfolio om verborgen kosten en overmatige blootstelling aan een enkele voorraad / branche te vinden. Tegen betaling kunnen gebruikers hun rendement optimaliseren met geautomatiseerd beleggen. SigFig optimaliseert uw portefeuille en biedt dagelijkse monitoring om deze op koers te houden met een nieuwe balans, herbelegging van dividenden en fiscaal efficiënte strategieën.

Ticker: Aandelen Portfolio Manager

Platform: iOS, Android
Gratis

Met de Ticker-app kunt u meerdere aandelenportefeuilles beheren - denk aan groei-, technologie- en pensioenportefeuilles - vanuit één dashboard. Kleurrijke grafieken, grafieken en gedetailleerde analyses tonen real-time accountwaarden, winst / verlies, dagelijkse winst / verlies, allocatie geldgewogen rendement (MWRR) en tijdgewogen rendement (TWRR), plus symboolrelevante nieuws. Voer handmatig handelsinformatie in voor aandelen, valutaparen zoals EUR / USD, beleggingsfondsen en ETF's, inclusief dividenden, splitsingen, koop- / verkooporders, tickersymbool, handelsgrootte, prijs, datum en makelaarskosten. Houd aandelen bij met meerdere volglijsten en maak waarschuwingen om u te informeren als een aandeel boven of onder een door u ingesteld triggerniveau verhandelt, op basis van prijs-, volume- en procentveranderingen.

Yahoo! Financiën

Platform: iOS, Android
Gratis

De Yahoo! De Finance-app heeft een eenvoudig te gebruiken ontwerp, zodat u uw aandelen, grondstoffen, obligaties en valuta's eenvoudig kunt volgen. Ontvang gepersonaliseerd nieuws en waarschuwingen en volg marktbewegingen in realtime. Pas de watchlists aan en ontvang live quotes terwijl u de prestaties van uw portefeuille bewaakt.

Yahoo! Financiën is een van de grootste zakelijke nieuwssites in de VS met gegevens, commentaar en persberichten als dagelijkse inhoud. Natuurlijk, Yahoo! Gebruikers van de Finance-app hebben ook in één oogopslag snel toegang tot deze informatie.

Het komt neer op

Portfolio management-apps volgen uw beleggingen eenvoudig, overal en op elk moment. Sommige apps worden gesynchroniseerd met uw bestaande accounts, terwijl andere vereisen dat u handmatig informatie over uw bedrijven invoert. In beide gevallen bieden dergelijke apps actuele informatie - zodat u weet waar u nu staat - en bieden ze hulpmiddelen om u te helpen waar u in de toekomst wilt zijn.