De 5 beste financiële adviseurs in Chicago

Grote steden zoals Chicago bieden een hoge dichtheid aan financiële adviseuropties. Hier zijn vijf onafhankelijke bedrijven die tot de beste catering voor particuliere klanten in de Windy City behoren.

Basil Financiële Groep

Basil Financial Group is een financieel adviesbureau zonder vergoeding: het verkoopt geen producten en ontvangt geen commissies. In plaats daarvan brengt het zijn klanten een jaarlijkse vergoeding in rekening, die alle vergaderingen dekt en klanten ook volledige toegang geeft tot advies over financiële planning, beleggen en belastingen. Lois Basil, de directeur van het bedrijf, is een geregistreerde beleggingsadviseur die al meer dan 13 jaar haar eigen in Chicago gevestigde accountantskantoor runt voordat ze Basil Financial Group opricht.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors is een adviesbureau dat onafhankelijke vermogensadviseurs verzamelt. Dit betekent dat terwijl elke professional werkt onder de banner Blueprint Wealth Advisors, klanten hun eigen adviseurs hebben. Het bedrijf vertrouwt op meer dan 50 jaar gecombineerde ervaring om zijn klanten te helpen op verschillende gebieden van vermogensbeheer, van onroerend goed tot pensioenplanning. Het bedrijf gebruikt het Commonwealth Financial Network voor onderzoek en als makelaar / dealer; Commonwealth heeft de prijs JD Power and Associates "Hoogste in onafhankelijke adviseurstevredenheid bij financiële beleggingsondernemingen" meerdere keren ontvangen, het meest recent in 2018.

Crescendo Financiële Planners

Crescendo Financial Planners is een financieel plannings- en adviesbureau dat alleen vergoedingen ontvangt en daarom geen vergoedingen of commissies van derden ontvangt. Net als Basil Financial Group rekent Crescendo Financial Planners een jaarlijkse provisie voor het volledige gebruik van haar diensten. Vanuit een holistische benadering probeert het bedrijf alle aspecten van het financiële leven van een persoon te integreren, wetende dat de unieke overtuigingen en attitudes van een individu van invloed zijn op specifieke financiële beslissingen. Het bedrijf beschouwt het verbeteren van de financiële geletterdheid van zijn klanten als een belangrijk onderdeel van zijn diensten.

DeRose Financial Planning Group

Vernoemd naar de oprichter, Karen DeRose, geeft DeRose Financial Planning Group holistisch en praktisch financieel advies, na 22 jaar en twee generaties ervaren investeringsbeheer te hebben gehad (de twee zonen van Karen werken met haar). Het bedrijf pakt zaken aan als onderwijsfinanciering, successieplanning, uitkeringspakketten en belastingopvang voor klanten variërend van gezinnen tot bedrijven. Het E-Worth Manager-systeem biedt klanten hun eigen websites, zodat ze hun beleggingsportefeuilles, bankrekeningen en creditcards allemaal op één plek kunnen volgen.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (voorheen D3 Financial Counselors) is een bedrijf dat bestaat uit onafhankelijke financiële planners met alleen een vergoeding, vermogensbeheerders en financiële adviseurs. Aangezien alle functionarissen en personeelsleden van het bedrijf fiduciair zijn, ontvangt niemand een vergoeding van derden en zijn allen verplicht de belangen van de klant voorop te stellen. Het bedrijf heeft een strikte focus op ethiek, opleiding en ervaring en gebruikt deze kernprincipes om waarde toe te voegen aan de plannen die het bedenkt voor zijn klantenkring, variërend van particulieren tot eigenaren van kleine bedrijven tot leidinggevenden; medische professionals zijn een bijzonder specialisme van het bedrijf. Het voorgangerbedrijf D3 werd opgericht in 1997 en fuseerde in 2018 met Savant Capital Management, een bedrijf voor vermogensbeheer met hoofdkantoor in Rockford, Illinois.