5 Groeistrategieën voor financiële adviseurs

Financiële adviseurs zijn misschien druk bezig om klanten te helpen hun financiële doelstellingen op lange termijn te bereiken, maar planning voor de toekomst van het bedrijf is ook een belangrijke manier om succes op de lange termijn te garanderen. Zonder goed vooruit te plannen, kunnen financiële adviseurs vastlopen in de dagelijkse sleur waardoor het moeilijk wordt om de omzet te laten groeien en het bedrijf in de loop van de tijd uit te breiden. Zonder groei worden oude klanten die afpellen niet vervangen en gaan bedrijven verloren aan concurrenten.

Dit zijn vijf belangrijke groeistrategieën die u kunt gebruiken om uw financiële adviesbureau een succesvolle toekomst te garanderen.

Belangrijkste leerpunten

• Zoals elk bedrijf moet een financieel adviseur zijn klantenbestand blijven uitbreiden om voorop te blijven lopen.
• Zonder groei kunnen adviseurs ook in een sleur belanden en hun passie voor de baan verliezen.
• Hier schetsen we vijf slimme strategieën die gericht zijn op groei om langdurig succes te garanderen.

1. Maak een niche

Veel financiële adviesbureaus bieden een breed scala aan diensten aan hun klanten om de grootst mogelijke markt aan te kunnen. Hoewel deze strategie effectief is om van zowat iedereen een potentiële klant te maken, concurreert u met alle andere financiële adviesbureaus op de markt met zeer weinig differentiatie.

Een expert worden in een nichemarkt - zoals het bedienen van gepensioneerde atleten of de technische gemeenschap - is vaak een betere aanpak. Door domeinexpertise te ontwikkelen in een kleine niche, kunt u zich gemakkelijker van anderen onderscheiden, minder concurrentie ondervinden, meer loyaliteit afdwingen en mogelijk hogere kosten rechtvaardigen.

2. Bouw geweldige klantrelaties

Verwijzingen van bestaande klanten zijn een van de beste manieren voor financiële adviseurs om zaken op te bouwen, maar de meeste bedrijven leveren inhoud standaarddiensten en wachten reactief op eventuele verwijzingen. Na verloop van tijd kan dit gedrag ertoe leiden dat alle soorten concurrentie je klantenbestand kannibaliseren.

Door boven verwachting te gaan, zullen uw klanten vaker merkambassadeurs voor uw bedrijf worden en ongevraagde introducties aanbieden. Volgens verschillende onderzoeken vertrouwt de meerderheid van de mensen op verwijzingen van mensen die ze kennen, wat betekent dat verwijzingen een geweldige manier kunnen zijn om een ​​klantenbestand op te bouwen.

3. Geen compromissen sluiten op prijs

Prijs is een omstreden kwestie bij het runnen van vrijwel elk type bedrijf, met name bedrijven waar klanten veel keuzes hebben. In de financiële sector maken veel adviseurs zich zorgen over het verhogen van de prijzen voor langetermijnklanten, ondanks het toevoegen van nieuwe diensten in de loop van de tijd die deze hogere prijzen rechtvaardigen.

Door duidelijk te identificeren hoe u klanten helpt hun langetermijndoelen te bereiken, wordt prijswinkelen moeilijker te kwantificeren en is er minder terugslag van de klant door het verhogen van prijzen. De sleutel is het benadrukken van de manieren waarop uw bedrijf verder gaat dan typische services en meer waarde op lange termijn voor klanten bereikt.

4. Laat het merk van de onderneming groeien

Veel financiële adviseurs die met kleinere bedrijven werken, hebben doorgaans vrij ontspannen regels rond branding.

Een financieel adviseur met een verouderd LinkedIn-profiel kan bijvoorbeeld een verkeerd bericht naar klanten sturen door niet aan te geven dat ze met een bepaald financieel adviesbureau werken.

Door websites, sociale mediaprofielen en andere delen van uw digitale aanwezigheid up-to-date en consistent te houden, kunnen klanten meer vertrouwen hebben in het financiële adviesbureau, haar werknemers en partners. Het bijhouden van een informatief blog of het plaatsen van educatieve inhoud op mediakanalen zoals YouTube kan ook helpen om een ​​publiek en naamsbekendheid te vergroten.

5. Ontwikkel een uniek en loyaal netwerk

Veel financiële adviesbureaus bieden gestandaardiseerde diensten met zeer weinig differentiatie van anderen in de branche. Hoewel uitjes met klanten om te dineren of wijn te proeven geweldige netwerkmogelijkheden bieden, zijn er veel manieren waarop financiële adviesbureaus verder kunnen gaan.

Door klanten te beperken en grote en onpersoonlijke gebeurtenissen te vermijden, kunnen financiële adviseurs gelegenheden vermijden waarbij mensen zich gedwongen voelen om te netwerken. Financiële adviseurs moeten er ook zeker van zijn dat ten minste een kwart van de deelnemers sterke voorstanders zijn die het bedrijf waarschijnlijk zullen vertellen met potentiële klanten die zijn uitgenodigd.

Het komt neer op

Financiële adviesbureaus hebben veel concurrentie, waardoor het belangrijk is om u te concentreren op het uitbreiden van uw klantenbestand. Door deze tips in gedachten te houden, kunnen financiële adviseurs zorgen voor het succes van hun bedrijven op de lange termijn.