Adviseurs: Topmanieren om uw eerste klanten te vinden

Succesvol financieel adviseur worden is een unieke uitdaging, met veel bewegende delen. Naast het voltooien van de vereiste educatieve cursussen, worden veel financiële adviseurs ook gecertificeerde financiële planners (GVB's) of gecharterde financiële analisten (CFA's) om boven de concurrentie te staan. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid waren er tenslotte 271.000 financiële adviseurs vanaf 2016, een aantal dat naar verwachting tegen 2026 met 15% zal groeien. In zo'n druk veld kan het moeilijk zijn om een ​​solide bedrijfsboek op te bouwen. De volgende tips kunnen nieuwe financiële adviseurs helpen hun stempel te drukken en marktaandeel te veroveren.

Cultiveer uw invloed

Nieuwe financiële adviseurs moeten buiten hun binnenkring reiken om hun netwerken te laten groeien en hun verwijzingsbasis te vergroten. Hoewel dit kan worden bereikt via marketing via sociale media, is het ontwikkelen van persoonlijke relaties meestal een effectievere oplossing.

"Mijn advies aan financiële adviseurs die net zijn begonnen, is om invloedcentra zoals accountants, advocaten, HR-directeuren, zakelijke rondetafelgesprekken en sociale media te gebruiken", verklaart Donald Reichert, partner bij Capital Design Associates Group, LLC. Maar sinds het kost tijd om relaties te verstevigen, Reichert benadrukt het belang van netwerken vroeg in iemands carrière.

Dien de onderbediende

Hoewel gepensioneerden en mensen die bijna met pensioen gaan, een voor de hand liggende bron van inkomsten zijn, moeten financiële adviseurs ook kijken naar relatief ondergewaardeerde demografische gegevens om hun klanten te versterken.

"Terwijl de meeste adviseurs werken met gepensioneerde ouderen met weelderige portefeuilles, concentreer ik me op de achtergestelde jonge professionele ruimte", zegt Matt Cosgriff, CFP, oprichter van Lifewise Advisors, die adviseurs helpt zich op mensen in nood te richten.

Belangrijkste leerpunten

• Nieuwe financiële adviseurs moeten verder reiken dan hun innerlijke cirkels om hun netwerken te cultiveren en hun verwijzingsbasis te vergroten.
• Adviseurs kunnen nieuwe klanten winnen door hun persoonlijke betrokkenheid in hun gemeenschap te vergroten.
• In plaats van zich uitsluitend op gepensioneerden te richten, moeten adviseurs ook kijken naar relatief onderdrukte demografieën.

Betrokken raken bij de gemeenschap

Een van de beste manieren waarop adviseurs nieuwe klanten kunnen winnen, is door hun persoonlijke betrokkenheid bij hun gemeenschap te vergroten. Terwijl traditionele marketingcampagnes geld kosten, vereist betrokkenheid van de gemeenschap slechts tijd. En door vrijwilligerswerk te doen bij goede doelen die hen dierbaar zijn, kunnen adviseurs contact leggen met andere gelijkgestemde individuen, die op een dag zakelijke klanten kunnen worden.

Financieel adviseurs: tips voor het winnen van nieuwe klanten

Wat levert weinig rendement op

Voor nieuwe financiële adviseurs is het cultiveren van klanten een nummerspel dat kan worden gewonnen met de volgende outreach-methoden:

• Koud bellen
• Kloppen op deuren
• Het verstrekken van gratis maaltijden om de aanwezigheid bij presentaties te stimuleren
• Opzetten van viskommen om visitekaartjes op beurzen te verzamelen

Devin Carroll, oprichter van Social Security Intelligence, benadrukt dat er geen kortere weg is naar het genereren van klanten, en legt uit: "De eerste tien jaar als adviseur worstelde ik met het klantenwervingsproces. Koud bellen, kloppen op de deur, seminars en hopen op verwijzingen waren mijn enige hulpmiddelen. En hoewel deze methoden werkten, waren ze pijnlijk traag. "

Het komt neer op

Degenen die een financieel adviseur willen inhuren, kiezen meestal voor professionals op wie ze vertrouwen, hoewel de relaties in de loop van de tijd evolueren. Door gemeenschapsbetrokkenheid te combineren met robuust netwerken, kunnen adviseurs een bedrijf opbouwen dat nog jaren zal groeien.