Chartered Trust en Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner is een professionele accreditatie aangeboden door de Global Academy of Finance and Management (GAFM).
ONDERBREKING Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner is een accreditatie verleend door de GAFM, voorheen de American Academy of Financial Management. Deze referentie betekent succesvolle afronding van een curriculum en testprogramma of demonstratie van een gelijkwaardig niveau van professionele kennis.
Het curriculum en het testproces dat door GAFM wordt aangeboden, evalueert de competentie van de persoon via een cursus die een overzicht biedt van de verschillende soorten beschikbare trusts en het juiste gebruik ervan. Het omvat ook de fasen en partijen die betrokken zijn bij het proces van estate planning. Deze certificering is sterk gericht op professionals die klanten met een hoog vermogen dienen. De cursus benadrukt ook de interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om productief om te gaan met rijke families en individuen. Bovendien behandelt de cursus ook de specifieke behoeften en problemen die verband houden met het bedienen van internationale klanten.
Juridische en financiële onderwerpen die in deze cursus worden behandeld en certificeringevaluatie omvatten ook belastingplanning, regels ter voorkoming van belasting, gecontroleerde buitenlandse ondernemingen en belastingverdragen in de VS.
Chartered Trust en Estate Planner-vereisten
De Chartered Trust and Estate Planner-certificering is geschikt voor een breed scala van financiële professionals die klanten met een hoger inkomen bedienen, waaronder vermogensbeheerders, trust officers, hedgefondsbeheerders, makelaars- en marktanalisten en beursprofessionals.
De GAFM heeft gedetailleerde criteria opgesteld die bepalen wie in aanmerking komt voor deze accreditatie. De organisatie handhaaft deze vereisten strikt om het onderscheid en de respectabiliteit van deze titel te behouden. Degenen die het vereiste niveau van professionele expertise hebben bereikt om dit diploma te behalen, worden gezien als een van de meest deskundige professionals die gespecialiseerd zijn in dit expertisegebied.
Personen die dit certificaat willen verdienen, moeten ten minste drie jaar ervaring hebben met het werken met trusts en landgoederen. Ze moeten ook een diploma in financiën, belastingen, boekhouding of een gerelateerd veld hebben behaald met een geaccrediteerd programma dat is goedgekeurd door de GAFM.
Als niet aan de educatieve vereisten wordt voldaan, moeten kandidaten een bepaald aantal GAFM-cursussen voltooien en met succes een uitgebreid examen afleggen. Kandidaten die voor deze methode kiezen, moeten ook jaarlijks 15 uur continu onderwijs volgen. Een minimumbedrag aan nascholing is meestal ook vereist voor diegenen die hun certificering willen behouden of verlengen, of die geavanceerde, aanvullende professionele certificeringen willen verkrijgen.
Kandidaten die deze aanwijzing willen aanvragen, moeten ook een goedgekeurd online trainingsprogramma voor uitvoerende certificering voltooien.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.