Beste groeiaandelen voor oktober 2019

Al jaren profiteren groeiaandelen van een te grote winst ten opzichte van de gemiddelden. De belangrijkste criteria waarnaar we op zoek zijn bij het wedden op een opwaartse koers in een aandeel, zijn onder meer het verbeteren van de fundamentals, geweldige toegangspunten (technicals) en een geschiedenis van bullish handelsactiviteit in de aandelen. De kenmerkende manier waarop we de beste aandelen - de uitbijters - vinden, is door te zoeken naar rustige ongebruikelijke handelsactiviteiten. Vaak kan dat institutionele activiteit zijn ... dus veel geld.

We zullen even kijken hoe die ongewone handelsactiviteit eruitziet. Maar de vijf aandelen die we als kandidaten voor groei op de lange termijn zien, zijn Cintas Corporation (CTAS), Entegris, Inc. (ENTG), Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), KLA Corporation (KLAC) en Lam Research Corporation (LRCX ).

Bij Mapsignals zijn we van mening dat het echte verhaal over het traject op korte termijn van het aandeel in de handelsactiviteit ligt. Het komt erop neer dat de manier waarop een aandelenhandel handelt, u vaak meer op de fundamentele vooruitzichten kan wijzen dan alleen door alleen naar de financiële gegevens van een bedrijf te kijken. We willen de kansen aan onze zijde als we op zoek zijn naar aandelen van de hoogste kwaliteit.

Eerst komt Cintas Corporation (CTAS), een leider in bulkuniformen en reinigingsproducten. Het bedrijf heeft onlangs een sterk winstrapport uitgebracht. Wanneer we beslissen over de sterkste kandidaat voor groei op lange termijn, beschouwen we veel technische gebieden als belangrijk voor succes. Hier volgen enkele gebieden waarop Cintas-aandelen onze aandacht tot nu toe hebben getrokken (YTD):

• YTD-outperformance versus markt: + 39.05% versus SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD-outperformance versus industriële sector: + 36, 83% versus Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)
• Recente grote geldsignalen

Om u grafisch te laten zien hoe onze ongebruikelijke handelsactiviteiten (groot geld) signalen eruit zien, bekijk alle beste koopsignalen die door Cintas-aandelen zijn geplaatst. Cintas heeft het afgelopen jaar een sterke grafiek laten zien. Groene balken laten zien dat Cintas waarschijnlijk werd gekocht door een instelling, volgens Mapsignals. Het is duidelijk dat er recentelijk veel groen is geweest met deze voorraad. Dat is precies wat je wilt zien als je op zoek bent naar een geweldige naam voor groei.

Naast technische aspecten moet men ook onder de motorkap kijken om te zien of het fundamentele beeld een langetermijninvestering ondersteunt. Zoals u kunt zien, rapporteerde Cintas onlangs sterke jaar-op-jaar (YoY) cijfers:

• Q1 2020 YoY omzetgroei: + 6, 7%
• Q1 2020 YoY bedrijfsresultaat groeipercentage: + 15, 4%

De volgende stap is Entegris, Inc. (ENTG), een toonaangevend halfgeleiderbedrijf. Het is goed gegroeid met veel geld kopen. Wanneer we beslissen over de sterkste kandidaat voor groei op lange termijn, beschouwen we veel technische gebieden als belangrijk voor succes. Een paar post-functies voor Entegris zijn onder meer:

• YTD-outperformance versus markt: + 51, 39% versus SPY
• YTD-outperformance versus technologiesector: + 40, 28% versus Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Recente grote geldsignalen

Hieronder staan ​​de beste koopsignalen die Entegris-aandelen sinds 2017 hebben gemaakt. De inkoop was duidelijk sterk in 2019:

Bovenop een geweldig technisch beeld op lange termijn, moet men ook onder de motorkap kijken om te zien of het fundamentele beeld een investering op lange termijn ondersteunt. Zoals u ziet, heeft Entegris solide basisprincipes:

• Omzetgroei op drie jaar: + 11, 79%
• Winstgroei drie jaar: + 64, 18%

Een andere groei-naam om te overwegen is Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), een toonaangevend vloerbedrijf. Wanneer we kiezen voor de sterkste kandidaat voor groei op de lange termijn, willen we toenemende volumes zien als de prijswinst. Een paar technische gebieden die we leuk vinden voor Floor & Decor zijn:

• YTD-outperformance versus markt: + 77, 53% versus SPY
• YTD-outperformance versus discretionaire sector: + 75, 5% versus Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY)
• Recente grote geldsignalen

Hieronder staan ​​de grote geldsignalen die Floor & Decor stock onlangs heeft gemaakt:

Bovenop een sterk technisch beeld, moet men ook onder de motorkap kijken om te zien of het fundamentele beeld een langetermijninvestering ondersteunt. De groeisnelheid van Floor & Decor is indrukwekkend. Kijk maar naar de afgelopen jaren:

• Omzetgroei op drie jaar: + 29, 76%
• Winstgroei op drie jaar: + 72, 13%

Nummer vier op de lijst is KLA Corporation (KLAC), een toonaangevend bedrijf voor halfgeleiderapparatuur. De aandelen bevonden zich in 2019 in bull-modus. Wanneer we de sterkste kandidaat voor groei op de lange termijn bepalen, beschouwen we veel technische gebieden als belangrijk voor succes, waaronder enkele voor KLA:

• YTD-outperformance versus markt: + 64, 03% versus SPY
• YTD-outperformance versus technologiesector: + 52, 92% versus XLK
• Recente grote geldsignalen

Hieronder staan ​​de grote geldsignalen die KLA-aandelen de afgelopen jaren hebben gemaakt:

Bovenop het technische plaatje moet men ook onder de motorkap kijken om te zien of het fundamentele plaatje een investering op lange termijn ondersteunt. Zoals je ziet, is KLA goed gegroeid:

• Omzetgroei op drie jaar: + 15, 19%
• Winstgroei drie jaar: + 21, 49%

Onze laatste groeikandidaat is Lam Research Corporation (LRCX), een andere toonaangevende fabrikant van halfgeleiderapparatuur. Het bedrijf is snel gegroeid en de aandelen waren in een traan. Wanneer we beslissen over de sterkste kandidaat voor groei op lange termijn, beschouwen we veel technische gebieden als belangrijk voor succes. Hier volgen enkele lichtpuntjes voor Lam Research:

• YTD-outperformance versus markt: + 59, 96% versus SPY
• YTD-outperformance versus technologiesector: + 48, 85% versus XLK
• Recente bullish grote geldsignalen

Hieronder staan ​​de grote geldsignalen die Lam Research de afgelopen jaren heeft gemaakt. Je kunt zien dat deze voorraad in 2019 een gestage uptrend heeft doorgemaakt.

Bovenop het technische plaatje moet men ook onder de motorkap kijken om te zien of het fundamentele plaatje een investering op lange termijn ondersteunt. Zoals u ziet, is Lam Reserach de afgelopen jaren gegroeid:

• Omzetgroei op drie jaar: + 20, 48%
• Winstgroei drie jaar: + 40, 11%

Het komt neer op

Aandelen van Cintas, Entegris, Floor & Decor, KLA en Lam Research bieden een potentiële koopmogelijkheid voor de langetermijnbelegger. Gezien de sterke historische omzet- en winstgroei naast meerdere grote geldaankoopsignalen van ongebruikelijke handel, kunnen deze aandelen een plek in een op groei gerichte portefeuille waard zijn.

Bezoek onze pagina 'Over ons' voor meer informatie over de institutionele signalen van Mapsignals.

Openbaarmaking: de auteur heeft een longpositie in aandelen van Lam Research, maar geen posities in Cintas, Entegris, Floor & Decor Holdings en KLA op het moment van publicatie.

Beleggingsonderzoek Disclaimer