Familie van fondsen
Een reeks fondsen omvat alle fondsen die worden beheerd door één beleggingsmaatschappij. Breed beleggen in fondsen van één fondsenfamilie kan veel voordelen bieden.
ONDERBREKING Familie van fondsen
Een reeks fondsen wordt beheerd door een geregistreerde beleggingsmaatschappij. Geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (SEC) onder wetgeving van de Investment Company Act van 1940, deze bedrijven zijn geloofwaardige beleggingsbeheerders gereguleerd door de VS
Beheerinvesteringsmaatschappijen kunnen een breed scala aan producten aanbieden aan beleggers, waaronder closed-end fondsen, open-end exchange traded funds (ETF's) en open-end beleggingsfondsen. Alle fondsen die door een beleggingsmaatschappij worden aangeboden, vormen volledig zijn fondsen.
Investeren met een familie van fondsen
Investeren in veel fondsen binnen een reeks fondsen kan vele voordelen bieden. Een fondsfamilie kan 'one-stop'-shoppen aanbieden voor beleggers. Een lijst van de top 100 beleggingsfondsenfamilies per beheerd vermogen vindt u hier.
Familie van fondsen-account
Beheerbeleggingsmaatschappijen, zoals Vanguard, bieden beleggers een breed scala aan fondsopties en -diensten. Open-end fondsen kunnen worden gekocht en beheerd via een Vanguard-account, waardoor een belegger een uitgebreide portefeuille van open-end fondsen met verschillende doelstellingen kan opbouwen. Vanguard biedt ook makelaarsdiensten waarmee beleggers de exchange-traded funds (ETF's) van de onderneming en eventuele closed-end fondsen kunnen kopen. Uiteindelijk zou een belegger bij Vanguard ervoor kunnen kiezen om al zijn investeringen te doen, waarbij Vanguard een brede portefeuille opbouwt met alleen Vanguard-fondsen. Deze belegger zou geconsolideerde beleggingsrapporten van het fonds kunnen ontvangen in één maandoverzicht met al zijn beleggingen bij de fondsfamilie.
Ruilen van fondsen
Beleggers met breed gespreide portefeuilles via een enkele fondsfamilie kunnen ook profiteren van fondsuitwisselingen die doorgaans zijn toegestaan met minimale of geen vergoeding. Doe het zelf Beleggers genieten vooral de voordelen van het uitwisselen van fondsen binnen een fondsfamilie.
Beleggers kunnen ruilrechten gebruiken om toewijzingen te verplaatsen in veranderende marktomgevingen. Bij sommige fondsfamilies kunnen beleggers ook uitwisselingen automatiseren, wat gunstig kan zijn voor de pensioenplanning. Het uitwisselen van fondsen kan beleggers helpen het risico te beperken. Uitwisselingsrechten kunnen een belegger ook in staat stellen om in meer conservatieve fondsen of contant geldfondsen te wisselen wanneer zij met pensioen gaan.
Investeringsonderzoek
De voordelen van beleggen bij een fondsfamilie kunnen ook verder gaan dan het belegd vermogen van een belegger. De meeste fondsfamilies bieden ook onderzoek op beleggingsgebied, nieuws over actuele gebeurtenissen en waarschuwingen over nieuwe producten en aanbiedingen. Onderzoek op beleggingsgebied van een fondsfamilie kan een geweldige manier zijn om op de hoogte te blijven van een breed scala van persoonlijke financieringsonderwerpen, terwijl het ook bekend blijft met het aanbod en de beleggingsopties van het bedrijf.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.