Hoe word ik een Chartered Financial Analyst (CFA)?

Volgens het CFA Institute is een persoon die houder is van een CFA-charter geen financieel analist. Het CFA Institute benadrukt dat de CFA-aanduiding geen zelfstandig naamwoord is. Om een ​​houder van de CFA-aanduiding te worden, moet een persoon:

• Ga akkoord met het naleven van de Ethische Code en normen van professioneel gedrag van het CFA Institute.

• Slagen voor de CFA-examens voor CFA-niveaus I, II en III.

• Voltooi vier jaar gekwalificeerde professionele werkervaring in investeringsbeslissingen.

• Word regelmatig lid van het CFA Institute en vraag lidmaatschap aan bij een lokale CFA-ledenvereniging.

CFA Charterholder worden

De belangrijkste stap om CFA-charterholder te worden, is om de drie aangeboden CFA-examens te halen. Elk examen wordt eenmaal per jaar afgenomen, met uitzondering van CFA-examenniveau I, dat tweemaal per jaar wordt afgenomen. Om door te gaan naar niveau II, moet u eerst niveau I passeren; om naar niveau III te gaan, moet je niveau II passeren.

Na het behalen van alle drie de examens, moet u voldoen aan de resterende vereisten voordat u zich aanmeldt om charterhouder te worden. Je kunt de vier jaar gekwalificeerde werkervaring opdoen tegelijk met het afleggen van de examens. Na het voltooien van de vier jaar van gekwalificeerd werk en het behalen van alle drie examens, vraag je lidmaatschap aan bij het CFA Institute.

Om als lid van het CFA Institute te worden geaccepteerd, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

• Houd een bachelordiploma.

• 48 maanden acceptabele werkervaring hebben.

• Slagen voor het niveau I CFA-examen.

• Zorg voor professionele referenties.

• Volg de gedragscode.

• Betaal contributie.

Nadat u aan al deze vereisten hebt voldaan, wordt u beschouwd als een CFA-charterhouder.

Adviseur inzicht

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financiële groep, Los Angeles, CA

De gecharterde financiële analist, of CFA, is een van de meest uitdagende aanduidingen om te verdienen en studeren voor de examens vereist veel tijd, toewijding en discipline. De CFA is een van de meest gerespecteerde en gewilde aanduidingen in de beleggingssector.

Het CFA niveau I examen wordt slechts twee keer per jaar afgenomen, terwijl de CFA niveau II en CFA niveau III examens elk maar één keer per jaar worden afgenomen. Omdat de examens niet vaak worden afgelegd, duurt het minimaal twee en een half jaar om alle drie de niveaus te halen.

De beste bron om meer te weten te komen over het gecharterde programma voor financiële analisten, vereisten, examens en om charterhouder te worden, is de website van het CFA Institute.