Hoe kunt u de best presterende hefboomsector-ETF's van 2019 verhandelen?

Aandelen zijn in de eerste twee maanden van het jaar uit de poort gesprongen, waardoor het leeuwendeel van de steile verliezen in het derde kwartaal van vorig jaar werd terugverdiend. Met name cyclische sectoren zoals technologie, energie en onroerend goed hebben een aanzienlijke instroom gezien doordat investeerders een meer gematigde Federal Reserve aanmoedigen, lopende handelsbesprekingen tussen de VS en China en een kwartaalronde die de verwachtingen van Wall Street heeft overtroffen. Ook lijkt de kans dat de economie in een recessie glijdt te zijn afgenomen.

"Omdat de markten verzwakken en ambtenaren van de Fed nu zien dat de economie en de inflatie zwak zijn, is er een verschuiving naar een eenvoudiger houding", schreef Ray Dalio, oprichter van Bridgewater Associates, een hedgefonds in Connecticut. "Ik heb mijn kansen op een Amerikaanse recessie voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen verlaagd tot ongeveer 35%, " vervolgde hij, volgens een notitie op LinkedIn.

Degenen die willen profiteren van de best presterende sectoren van 2019 moeten overwegen gebruik te maken van hefboomtransacties (ETF's) die specifiek zijn ontworpen om koersbewegingen op korte termijn te vergroten. Als een index met technologieaandelen bijvoorbeeld 1% hoger is, zou een tracking leveraged ETF met driemaal blootstelling 3% hoger zijn. Traders moeten zich ervan bewust zijn dat leveraged ETF's dagelijks worden gereset - daarom kan het rendement over een holdingperiode van meer dan één dag mogelijk niet de geadverteerde hefboomwerking van het fonds weerspiegelen vanwege de samengestelde effecten. Laten we eens kijken naar verschillende handelsideeën met betrekking tot ETF's met hefboomwerking.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

De Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL), opgericht in 2008, streeft naar driemaal het dagelijkse rendement van de Technology Select Sector Index. De referentie-index bestaat uit Amerikaanse large-cap technologienamen zoals Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) en Google moederbedrijf Alphabet Inc. (GOOGL). De strakke gemiddelde spread van 0, 08% en de dagelijkse omzet van meer dan 400.000 aandelen maken het een geschikt instrument voor alle vormen van korte-termijnhandel. TECL, met activa onder beheer (AUM) van $ 550, 57 miljoen en met een dividendrendement van 0, 39%, is met 2, 76% year-to-date (YTD) gestegen vanaf 28 februari 2019. De ETF rekent een managementvergoeding van 1, 17%, die een minimale impact op kort verblijf.

Na het dieptepunt van $ 68, 96 eind december, is de koers van het aandeel TECL gestegen met bijna 80% om te eindigen op $ 123, 56 op 27 februari. Traders die willen profiteren van deze sterk trending markt, moeten op zoek gaan naar instappunten voor pullbacks naar de 20-daagse simple moving gemiddeld (SMA). Als de koers van het fonds hoger blijft, kan de SMA worden gebruikt als achterstand om de winst te laten lopen. Degenen die open posities hebben, zouden moeten overwegen om de stop naar het break-evenpunt te verplaatsen wanneer de prijs de $ 130 nadert - een gebied waar het mogelijk weerstand ondervindt van de 200-daagse SMA.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

De Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), met een nettovermogen van meer dan $ 400 miljoen, streeft naar driemaal de dagelijkse beleggingsresultaten van de Energy Select Sector Index. Zwaargewichten in de energiesector Exxon Mobil Corporation (XOM) en Chevron Corporation (CVX) domineren de onderliggende index, met een cumulatieve weging van 41, 75%. Strakke spreads en diepe liquiditeit maken van deze ETF een favoriet bij energiehandelaren. Het fonds levert 2, 29% op en heeft een kostenratio van iets meer dan 1%. Vanaf 28 februari 2019 heeft ERX 46, 27% geretourneerd.

De koers van het ERX-aandeel daalde in het vierde kwartaal van 2018 van een klif, na olieprijzen die aanzienlijk lager waren. Het fonds bereikte eind december een dieptepunt op het klimatologische volume en is sindsdien hoger gebleven met slechts kleine aanpassingen. Degenen die het opwaartse momentum willen rijden, moeten dalen tot $ 22, waar de prijs een samenloop van steun vindt van een tweemaandelijkse opwaartse lijn en 20-daagse SMA. Traders konden take-profit-orders instellen op belangrijke weerstandsniveaus zoals $ 26 en $ 32. Sluit open posities als de prijs veel onder de trendlijn daalt, omdat dit de instelling van het momentum op korte termijn ongeldig maakt.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

De Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN), geïntroduceerd in 2009, probeert drie keer de dagelijkse prestaties van de MSCI US REIT Index te repliceren. Het fonds, met een AUM van $ 43, 66 miljoen, is geschikt voor handelaren die agressief willen spelen in aandelenbeleggingsfondsen (REIT's). Het neigt meer naar commerciële REIT's dan de gevolgde index, maar biedt nog steeds een ruime blootstelling aan residentieel onroerend goed.

Toptoewijzingen in de benchmark zijn Simon Property Group, Inc. (SPG) met 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) met 4, 70% en Public Storage (PSA) met 4, 04%. Een gemiddelde spread van 0, 63% kan te veel winst opleveren voor de scalpers, maar mag swinghandelaren niet te veel beïnvloeden, waardoor winnende transacties over meerdere dagen kunnen lopen om iets hogere handelskosten te dekken. DRN brengt beheerkosten in rekening van 1, 09% en heeft een rendement van 41, 86% YTD gerekend vanaf 28 februari 2019.

DRN-aandelen stegen eerder dan hun piek in augustus 2018 eerder deze maand, maar hebben zich onlangs teruggetrokken van die hoogtepunten om een ​​swing-handelsmogelijkheid te bieden. De koers van het fonds zou solide steun moeten vinden tegen de huidige koers van een horizontale lijn die de swing highs van juli en december verbindt. Traders willen misschien wachten op een omkerend kandelaarpatroon, zoals een hamer of een piercinglijn, om te bevestigen dat het opwaartse momentum is hervat voordat ze een positie openen. Denk na over het plaatsen van een stop-loss bestelling onder het dieptepunt van deze maand en boekwinsten op een test van de 2016 high op $ 28, 64.