VIMAX: Overzicht van Vanguard Mid Cap Index Fund
Het Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares beleggingsfonds (VIMAX) is een indexfonds dat de prestaties van de CRSP US Mid-Cap Index wil weerspiegelen, een onbeheerde benchmark die middelgrote Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigt. Het begon met de handel in november 2001 en vanaf oktober 2018 behaalde het beleggingsfonds 1, 51%. Het bezit een viersterrenrating en een gouden medaille door Morningstar Investment Research. De netto kostenratio is 0, 05%; de beheervergoeding is 0, 04%. De aandelenklasse Admiral is de versie van Vanguard van een institutionele aandelenklasse, waarbij grotere klanten en accounts lagere kosten betalen in ruil voor hogere minimale rekeningsaldi.
Donald Butler heeft het fonds sinds zijn oprichting beheerd. Michael Johnson kwam in 2016 bij hem als portfoliomanager.
Prestatie
Vanaf oktober 2018 is het Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares met 7, 37% year-to-date (YTD) gestegen. Het beleggingsfonds heeft de afgelopen drie jaar sterke rendementen van 13, 78% gegenereerd; 11, 66% over de afgelopen vijf jaar; 12, 42% over de afgelopen 10 jaar; en 10, 24% sinds zijn oprichting - bijna precies in lijn met zijn referentie-index.
Portefeuilleverdeling
Vanaf oktober 2018 was 99, 49% van het beleggingsfonds toegewezen aan aandelen; de rest was in obligaties en contanten. De top vijf sectoren naar allocatiegewicht waren technologie (18, 87%), consumentencyclieken (15, 09%), industrie (15, 5%), financiële diensten (13, 44%) en gezondheidszorg (10, 02%).
Top 10 bedrijven
De Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares had in totaal 366 posities in zijn portefeuille en heeft een jaarlijkse omzetratio van 14%. de mediane marktkapitalisatie van haar bedrijven is $ 15, 3 miljard (aan het grotere einde van de midcap-range). De top 10 bedrijven, die 7, 07% van de totale activa uitmaken, zijn
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc Klasse A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp Klasse A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Het komt neer op
Historisch gezien zijn mid-cap aandelen volatieler in prijs dan de large-cap aandelen die de totale markt domineren, en ze presteren vaak heel anders. Sinds 2016 zijn ze goed bezig en de verlaging van de vennootschapsbelasting 2017 zou hen verder moeten helpen. Gedurende zijn levensduur heeft het Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares beleggers uitstekende rendementen opgeleverd en blijft het nog steeds een van de beste beleggingsfondsen voor langetermijnblootstelling in middelgrote ondernemingen.
Over het algemeen hebben mid-capaandelen hun grotere tegenhangers overtroffen, vanaf maart 2016. Terwijl de S&P 400 hoopt voort te bouwen op zijn positieve YTD-winsten, zijn de Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares achtergebleven bij de algehele mid-cap index en de manager hoopt de spread naarmate het jaar vordert te verkorten. H
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.