Wie verstoort de verzekeringssector in 2018?

Fintech heeft een revolutie teweeggebracht in een groot deel van het financiële landschap met bankplatforms, betalingsplatforms en zelfs peer-to-peer leningen. Een tijdje leek het verzekeringslandschap relatief ongeschonden te blijven in de fintech-oorlogen. (Zie ook: Hoe Fintech-vooruitgang financiën voor iedereen verbetert. )

Dat lijkt recent te zijn veranderd met de geboorte en snelle groei van "insurtech" in de afgelopen jaren. Volgens CB Insights daalde de financiering van insurtech naar $ 1, 69 miljard in 2016, tegen $ 2, 67 miljard in 2015 - nog steeds een verbazingwekkende groei gezien de nogal monolithische cultuur van de traditionele verzekeringssector, gezien het feit dat de financiering van insurtech slechts in 2014 slechts $ 870 miljoen bedroeg. (Zie ook: kunnen Fintech's verzekeringsinnovaties de industrie verstoren? )

Het lijkt erop dat geen enkel deel van de industrie buiten bereik is van insurtech-startups, die zich richten op distributie en marktverzadiging, consumenten bereiken die door de kieren van traditionele verzekeringsmaatschappijen vallen, en analyses die het internet van dingen omvatten om verzekeringen te verbeteren en beslissingen over risicobeheer, vooral in de niche van de ziekteverzekering. (Zie ook: De huidige IoT-revolutie .)

Het complexe verzekeringsreguleringsregime en de enorme kapitaalvereisten verhinderen dat veel van deze insurtech-startups zelf risicodragende verzekeraars worden en meer vertrouwen op een samenwerkingsmodel met traditionele verzekeraars om trage bedrijfsmodellen te verbeteren.

Hier is een blik op de verhuizers en shakers in insurtech voor 2018 en daarna.

Oscar Insurance Corporation

Oscar werd opgericht in 2012 nadat de Affordable Care Act van kracht werd, waardoor het een van de oudste startups van insurtech is. Met de Amerikaanse ziekteverzekeringsmarkt gedomineerd door enorme fusies tussen de grootste bedrijven (Aetna Inc. (AET) en Humana Inc. (HUM); Anthem, Inc. (ANTM) en Cigna Corporation (CI), bijvoorbeeld) brengt Oscar een wendbaardere, gepersonaliseerde aanpak.

Het biedt leden bijvoorbeeld telefonische service voor routinematige activiteiten, zoals het krijgen van basisgezondheidszorgadvies of een recept, waardoor er voor veel ongecompliceerde aandoeningen geen dure face-to-face ontmoetingen nodig zijn. Helaas is Oscar momenteel alleen actief op de markten van New York en New Jersey, evenals in Californië en Texas.

De toekomst van Oscar is wankel, omdat het bedrijf volledig gebaseerd is op de Affordable Care Act, die president Trump heeft gezworen in te trekken. Oscar boekte verliezen van $ 57, 7 miljoen voor de eerste helft van 2017, wat betekent dat ze minder verloren dan in dezelfde periode in 2016, waar ze $ 83 miljoen verloren.

Trov, Inc.

Trov is gebaseerd op een idee dat bij de tijd past - het verkoopt "on-demand verzekeringen voor de dingen die u leuk vindt" via een app. Beter nog, klanten stellen de duur van de dekking in, die gemakkelijk kan worden in- en uitgeschakeld, ook via de app. Het is een volledig mobiele ervaring, waarbij claims worden beheerd via sms-berichten.

Het bedrijf is gevestigd in de VS, maar is momenteel actief in Australië en het VK. Verwacht wordt dat het in 2018 in de VS zal worden geïntroduceerd.

Trov werd in 2012 gelanceerd en heeft tot nu toe ongeveer $ 87, 8 miljoen aan financiering ontvangen. Tot de aandeelhouders behoren Suncorp Group Limited (SNMCY), Munich Re / HSB Ventures, Anthemis Group en OAK HC / FT. Trov CEO en oprichter Scott Walchek was een co-investeerder en oprichter van Baidu, Inc. (BIDU) en CEO en mede-oprichter van C2B, dat werd overgenomen door Yahoo! Inc. (YHOO).

Cyence

Mede-oprichters Arvind Parthasarathi en George Ng hebben deze insurtech-startup in 2014 gelanceerd. Het bedrijfsmodel is gericht op een veelgevraagde maar relatief achtergestelde niche - cyberaanvallen. Het bedrijf maakt gebruik van data science en een krachtig analyseplatform voor het modelleren, beoordelen en prijsrisico - de kans dat een bedrijf het doelwit wordt van een cyberaanval en de potentiële financiële impact van een inbreuk op de beveiliging. (Zie ook: Cyberaanvallen en bankfaillissementen: risico's die u moet kennen .)

Vorig jaar haalde Cyence $ 40 miljoen op van investeerders, waaronder Dowling Capital Partners, New Enterprise Associates en IVP. Cyence werd overgenomen door Guidewire Software, die volgens Crunchbase "back-end-systeemsoftware levert aan de wereldwijde onroerendgoed-, casual- en werknemersverzekeringssector." Guidewire kocht Cyence voor $ 275 miljoen omdat het "verzekeraars in staat zal stellen de reikwijdte en waarde van producten die hun polishouders nodig hebben te verbreden."

Lemonade Insurance Agency, LLC

Lemonade wordt gefactureerd als een verzekeringsmaatschappij voor huurders en huiseigenaren voor New Yorkers en is een van de weinige insurtech-startups die officieel een vergunning hebben als verzekeringsmaatschappij. Lemonade is opgericht door Daniel Scheiber en Shai Wininger en noemde zichzelf oorspronkelijk een peer-to-peer verzekeraar, maar na een succesvolle financieringsronde ($ 13 miljoen van Sequoia Capital, XL Innovate en Aleph) en zakelijke partnerships met Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A, BRK-B), het ware bedrijfsmodel is iets minder duidelijk. Momenteel heeft Lemonade $ 60 miljoen aan financiering verzameld en heeft het een vrij uniek bedrijfsmodel. Limonade kost een vast bedrag en geeft al het niet-geclaimde geld aan een non-profit naar keuze van de patiënt. Alles wat je nodig hebt is bruikbaar in hun gratis app.

Het bedrijf is gestructureerd als een Public Benefit Corporation, en op haar website staat dat haar commitment om overtollige premies te doneren aan sociale doelen onderdeel is van haar missie en "niet alleen marketingpluis", uiteraard onder voorbehoud van discretie.