4 factoren die markttrends bepalen

Trends zorgen ervoor dat handelaren en beleggers winst kunnen maken. Of het nu gaat om een ​​kort of lang tijdsbestek, in een algehele trendmarkt of in een reeks van omgevingen, de stroom van de ene prijs naar de andere zorgt voor winst en verlies. Er zijn vier belangrijke factoren die zowel trends op de lange termijn als schommelingen op de korte termijn veroorzaken. Deze factoren zijn overheid, internationale transacties, speculatie en verwachting en vraag en aanbod.

Zelfstudie: economische indicatoren om te weten

Grote marktkrachten

Leren hoe deze belangrijke factoren trends op de lange termijn vormen, kan inzicht geven in hoe toekomstige trends zich kunnen voordoen. Hier zijn de vier belangrijkste factoren:

1. Regering
   De overheid heeft veel invloed op de vrije markten. Het fiscale en monetaire beleid dat regeringen en hun centrale banken hebben ingevoerd, heeft een diepgaand effect op de financiële markt. Door de rentetarieven te verhogen en te verlagen, kan de Amerikaanse Federal Reserve de groei in het land effectief vertragen of proberen te versnellen. Dit wordt monetair beleid genoemd. Als de overheidsuitgaven stijgen of dalen, staat dit bekend als fiscaal beleid en kan dit worden gebruikt om de werkloosheid te verminderen en / of de prijzen te stabiliseren. Door de rentetarieven en de hoeveelheid beschikbare dollars op de open markt te wijzigen, kunnen overheden veranderen hoeveel investeringen het land in- en uitgaan. (Meer informatie in onze tutorial over het Federal Reserve System .)
2. Internationale transacties
   De geldstroom tussen landen beïnvloedt de kracht van de economie en de valuta van een land. Hoe meer geld een land verlaat, hoe zwakker de economie en valuta van het land. Landen die voornamelijk exporteren, fysieke goederen of diensten, brengen voortdurend geld naar hun land. Dit geld kan vervolgens worden herbelegd en kan de financiële markten in die landen stimuleren.
3. Speculatie en verwachting
   Speculatie en verwachting zijn integrale onderdelen van het financiële systeem. Consumenten, investeerders en politici hebben allemaal verschillende opvattingen over waar ze denken dat de economie in de toekomst zal gaan en dat beïnvloedt hoe ze zich vandaag gedragen. De verwachting van toekomstige actie is afhankelijk van huidige handelingen en geeft vorm aan zowel huidige als toekomstige trends. Sentimentindicatoren worden vaak gebruikt om te meten hoe bepaalde groepen zich voelen over de huidige economie. Analyse van deze indicatoren en andere vormen van fundamentele en technische analyse kunnen een vertekening of verwachting van toekomstige prijspercentages en trendrichtingen veroorzaken.
4. Vraag en aanbod
   Vraag en aanbod voor producten, diensten, valuta en andere investeringen zorgen voor een push-pull dynamiek in prijzen. Prijzen en tarieven veranderen als aanbod of vraag verandert. Als er vraag is en het aanbod begint te krimpen, zullen de prijzen stijgen. Als het aanbod groter is dan de huidige vraag, zullen de prijzen dalen. Als het aanbod relatief stabiel is, kunnen prijzen hoger en lager fluctueren naarmate de vraag toeneemt of afneemt.

Deze factoren kunnen zowel marktschommelingen op de korte als op de lange termijn veroorzaken, maar het is ook belangrijk om te begrijpen hoe al deze elementen samenkomen om trends te creëren. Hoewel al deze belangrijke factoren categorisch verschillen, zijn ze nauw met elkaar verbonden. Mandaten van de overheid kunnen internationale transacties beïnvloeden, die een rol spelen bij speculatie en veranderingen in vraag en aanbod kunnen een rol spelen bij elk van deze andere factoren.

4 factoren die markttrends bepalen

Nieuwsberichten van de overheid, zoals voorgestelde wijzigingen in het uitgaven- of belastingbeleid, evenals besluiten van de Federal Reserve om de rentetarieven te wijzigen of te handhaven, kunnen ook een dramatisch effect hebben op langetermijntrends. Het verlagen van rentetarieven en belastingen kan uitgaven en economische groei stimuleren. Dit heeft op zijn beurt de neiging om de marktprijzen te verhogen. De markt reageert echter niet altijd op deze manier omdat ook andere factoren een rol kunnen spelen. Hogere rentetarieven en belastingen kunnen bijvoorbeeld de uitgaven afschrikken en leiden tot een krimp of een langdurige daling van de marktprijzen.

Op korte termijn kunnen deze nieuwsberichten grote prijsschommelingen veroorzaken wanneer handelaren en beleggers kopen en verkopen in reactie op de informatie. Meer actie rond deze aankondigingen kan trends op de korte termijn creëren, terwijl trends op de langere termijn zich kunnen ontwikkelen naarmate beleggers de impact van de informatie voor de markten volledig begrijpen en absorberen.

Het internationale effect

Internationale transacties, betalingsbalans tussen landen en economische kracht zijn moeilijker in te schatten op dagelijkse basis, maar ze spelen ook een belangrijke rol in trends op langere termijn in veel markten. De valutamarkten zijn een maatstaf voor hoe goed de valuta en economie van het ene land presteren ten opzichte van andere. Een grote vraag naar een valuta betekent dat de valuta zal stijgen ten opzichte van andere valuta.

De waarde van de valuta van een land kan ook een rol spelen in hoe andere markten het in dat land zullen doen. Als de valuta van een land zwak is, zal dit investeringen in dat land afschrikken, omdat potentiële winsten door de zwakke valuta worden uitgehold.

Het deelnemer-effect

De analyse en de daaruit voortvloeiende posities die door handelaren en beleggers worden ingenomen op basis van de informatie die zij ontvangen over overheidsbeleid en internationale transacties, creëren speculatie over waar de prijzen zullen bewegen. Wanneer voldoende mensen het eens zijn over één richting, gaat de markt een trend aan die zich jarenlang zou kunnen volhouden.

Trends worden ook doorgezet door marktpartijen die zich vergisten in hun analyse. Wanneer ze worden gedwongen hun verliezende transacties te verlaten, worden de prijzen verder in de huidige richting geduwd. Naarmate meer beleggers aan boord klimmen om te profiteren van een trend, raakt de markt verzadigd en keert de trend om, althans tijdelijk.

Het vraag- en aanbodeffect

Vraag en aanbod hebben gevolgen voor particulieren, bedrijven en de financiële markten als geheel. In sommige markten, zoals grondstoffen, wordt het aanbod bepaald door een fysiek product. Vraag en aanbod voor olie veranderen voortdurend, waardoor de prijs wordt aangepast die een marktdeelnemer vandaag en in de toekomst bereid is te betalen voor olie.

Naarmate het aanbod daalt of de vraag toeneemt, kan een langdurige stijging van de olieprijzen optreden wanneer marktpartijen elkaar overbieden om een ​​schijnbaar eindig aanbod van de grondstof te bereiken. Leveranciers willen een hogere prijs voor wat ze hebben en een hogere vraag duwt de prijs die kopers bereid zijn te betalen.

De financiële markten hebben een vergelijkbare dynamiek. Aandelen fluctueren op korte en lange termijn en creëren trends. De dreiging van uitdroging van het aanbod tegen de huidige prijzen dwingt kopers om tegen steeds hogere prijzen te kopen, waardoor grote prijsstijgingen ontstaan. Als een grote groep verkopers op de markt zou komen, zou dit het aanbod van beschikbare voorraden vergroten en de prijzen waarschijnlijk verlagen. Dit gebeurt op alle tijdframes.

Het komt neer op

Zoals hierboven vermeld, worden trends over het algemeen gecreëerd door vier belangrijke factoren: overheid, internationale transacties, speculatie / verwachting en vraag en aanbod. Deze gebieden zijn allemaal met elkaar verbonden omdat verwachte toekomstige omstandigheden de huidige beslissingen vormen en die huidige beslissingen de huidige trends vormen. De overheid beïnvloedt trends voornamelijk door monetair en fiscaal beleid. Dit beleid is van invloed op internationale transacties die op hun beurt economische kracht beïnvloeden. Speculatie en verwachting sturen prijzen op basis van toekomstige prijzen. Ten slotte creëren veranderingen in vraag en aanbod trends terwijl marktdeelnemers vechten voor de beste prijs.