6 beroemde vrouwelijke financiële adviseurs

Het opstellen van een lijst met beroemde vrouwelijke financiële adviseurs is geen gemakkelijke taak. Er zijn een handvol herkenbare financiële journalisten; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi en Jane Bryant Quinn. Maar als het gaat om beroemde financiële adviseurs, is de lijst van bekende vrouwelijke adviseurs slank.

De twee meest herkenbare vrouwelijke financiële adviseurs zijn Suze Orman en Mellody Hobson. Blijkt dat veel beroemde financiële goeroes geen Certified Financial Planners (CFP) zijn of houders van de Chartered Financial Analyst (CFA) -benaming. Toch zijn er veel vrouwelijke financiële adviseurs en planners die het vrij goed doen en wiens namen geen erkenning van het huishouden hebben. (Zie voor meer informatie: The Rise of For-Women Advisor Practices .)

Topvrouwen financieel adviseurs

Orman en Hobson zijn medialievelingen en financiële professionals. Orman begon als effectenmakelaar, terwijl Hobson overstapte van senior vice-president en directeur marketing naar president van Ariel Capital Management, LLC. Geen van beide vrouwen heeft de CFP- of Certified Financial Planner-kwalificatie die de competentie op alle gebieden van financiële planning test.

1. Suze Orman

Suze Orman is een van de meest herkenbare financiële goeroes in het land. Haar financiële imperium omvat boeken, rekenmachines, hulpmiddelen en een informatiecentrum. Haar one-stop financiële planningsimperium bestrijkt elk gebied van iemands financiële leven en biedt alles, van een schuldverwijderaar en onkostenregistratietool tot de geldhulpmiddelen en verzekeringsevaluatiekit. Jong, fantastisch en blut, je hebt het verdiend, verlies het niet !, en de wetten van het geld behoren tot haar 12 populaire boeken. Volgens haar website-contactpagina houdt Orman zich bezig met televisie- en media-optredens in plaats van individuele klantoverleg.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson is president van Ariel Capital Management, LLC, een in Chicago gevestigd beleggingsfonds en beleggingsmaatschappij. Slechts 10 jaar na zijn afstuderen aan Princeton University, ging Hobson over van stagiair naar president van het bedrijf. Naast haar werk bij Ariel levert ze een financiële bijdrage aan de geldsegmenten van Good Morning America . Ze is ook een fervent voorstander van Afro-Amerikaanse financiële geletterdheid. In 2015 maakte Hobson de prestigieuze Time Magazine- lijst van 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. (Zie voor meer informatie: Carrière-tips voor vrouwen die adviseur willen worden )

De volgende beroemdheden met financieel advies zijn misschien minder bekend bij het grote publiek, maar zijn beroemd in hun vakgebied. Deze financiële sterrenadviseurs worden tops genoemd door Barrons.com .

3. Karen McDonald

Karen McDonald van Morgan Stanley werd gerangschikt op nummer één door Barrons in de 2014-enquête. Ze heeft een beheerd vermogen van $ 21, 2 miljard en leidt een team van vijftien dat zakelijke klanten bedient, waarvan vele de Fortune top 100-500 lijsten zijn. Naast het bedienen van haar zakelijke klanten met personeelsvoordelen, richt ze zich ook op het opleiden van werknemers om betere financiële beslissingen te nemen.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, de beste financiële adviseur volgens de enquête van Barron uit 2013, is de president van Kaplan Financial Services in Newton, Massachusetts. Ze heeft een beheerd vermogen van $ 1, 4 miljard met een typische accountgrootte van $ 3, 5 miljoen. Haar gemiddelde klant heeft een netto vermogen van $ 10 miljoen. Kaplan heeft een MBA en is een gecertificeerde financiële planner. Ze was een deelnemer aan de publicaties van Wall Street en Mutual Fund van Louis Rukeyser, evenals vele andere financiële tijdschriften. Haar media-aanwezigheid omvat Bloomberg News, CNBC, WGBH en meer.

5. Gillian Yu

Gillian Yu van Morgan Stanley Securities (voorheen Credit Suisse) in San Francisco, Californië, stond op nummer twee op de Barron's lijst van 2013 en nummer zes in 2014. Het totale beheerd vermogen van Yu is $ 3, 5 miljard met een typische accountgrootte van $ 20 miljoen. Haar klanten zijn gemiddeld $ 50 miljoen waard. Yu heeft een vergunning als zowel financieel adviseur als makelaar. Ze is geboren en getogen in Taiwan en spreekt vloeiend Engels, Mandarijn en Taiwanees, en is in staat om internationale klanten te bedienen met banden met Azië en Amerikaanse ondernemers.

6. Elaine Meyers

Elaine Meyers is de vijfde gerangschikte financiële adviseur en werd derde op de prestigieuze Barrons.com-lijst van 2013 van vrouwelijke topadviseurs. Het beheerd vermogen van Meyer bedroeg $ 2, 63 miljard met een typische accountgrootte van $ 30 miljoen. Haar typische klant heeft een netto waarde van $ 50 miljoen. Meyers is Managing Director bij Credit Suisse (VS) Private Banking Noord-Amerika in San Francisco. Meyers heeft verschillende decennia op het gebied van financieel advies met eerdere ervaring bij andere internationale beleggingsondernemingen.

Het komt neer op

Hoewel de meeste beroemde vrouwelijke financiële adviseurs niet goed bekend zijn in beroemdheden, zijn hun prestaties opmerkelijk. Miljarden dollars beheren voor bedrijven en de rijken, ze leiden op en investeren voor hun klanten. (Zie voor meer informatie: Waarom zijn er zo weinig vrouwen in financiën? Het is ingewikkeld .)