Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfoliomanager is een professionele aanduiding aangeboden door de Global Academy of Finance and Management (GAFM), voorheen de American Academy of Financial Management. Chartered portfoliomanagers zijn gespecialiseerd in portfoliobeheer en nemen investeringsbeslissingen namens particulieren en instellingen.
Chartered Portfolio Manager (CPM) begrijpen
Een portfoliomanager is een persoon of groep mensen die verantwoordelijk is voor het beleggen van de activa van een wederzijds, op de beurs verhandeld of closed-end fonds, de uitvoering van zijn beleggingsstrategie en het beheer van de dagelijkse portefeuilletransacties. Portfolio management kan actief of passief zijn. Certificering en accreditatie zijn niet vereist om een portfolio te beheren.
Klanten van portefeuillemanagers investeren geld met de portfoliomanager om te betalen voor toekomstige behoeften, zoals verplichtingen van pensioenfondsen of schenkingsfondsen voor huidige universitaire behoeften. Aan de beleggingszijde werken portefeuillebeheerders met een team van analisten en onderzoekers en zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een beleggingsstrategie, het selecteren van geschikte beleggingen en het correct toewijzen van elke belegging aan een beleggingsfonds of een vehikel voor activabeheer.
Global Academy of Finance and Management
De GAFM is een wereldwijde instelling die kandidatencertificering aanbiedt om hun kennis en referenties in financieel beheer te verbeteren. De American Academy of Financial Management is oorspronkelijk opgericht in 1996 door een fusie tussen het Founders Advisory Committee van de Original Tax and Estate Planning Law Review en de American Academy of Financial Management & Analysts. In januari 2015 verkocht de academie haar intellectuele eigendom aan de Global Academy of Finance & Management.
De GAFM biedt meerdere professionele lidmaatschap, certificeringen en aanduidingen. Leden moeten ofwel door een van de door de GAFM erkende universitaire programma's zijn gekomen of door een door de overheid erkend uitvoerend educatief programma, hoewel het bestuur in sommige gevallen van deze vereisten kan afzien. Het GAFM-bestuur heeft nooit direct training gegeven, maar heeft honderden goedgekeurde providers erkend.
De GAFM kent verschillende eigen benamingen toe, waaronder gecharterde vermogensbeheerder, gecharterde marktanalist, gecharterde portefeuillebeheerder, gecharterde trust- en estate-planner, gecharterde vermogensbeheerder en financiële meester.
CPM-aanduiding
Het Chartered Portfolio Manager-programma (CPM) leert technieken voor het waarderen van aandelen, de dynamiek die de financiële markten stimuleert, het samenstellen en beheren van portefeuilles en vele andere onderwerpen op het gebied van portefeuillebeheer.
Chartered Portfolio Managers moeten ten minste drie jaar ervaring hebben met het actief beheren van beleggingsportefeuilles en een GAFM-goedgekeurde graad in financiën, belastingen, boekhouding, financiële diensten, wetgeving of een CPA, MBA, MS, Ph.D. of JD van een erkende school of organisatie. Na het behalen van een GAFM-accreditatiecursus moeten gecharterde portfoliomanagers 15 uur per jaar goedgekeurde permanente educatie volgen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.