Blackrock to emuleert Buffett's Style, verhoogt $ 10 miljard

BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, is naar verluidt op zoek naar $ 10 miljard of meer om aandeleninvesteringen te doen, in een poging de benadering van miljardair-investeerder en zakelijke mogul Warren Buffett te repliceren. (Zie ook: Crypto, Cannabis, FOMO Drive nieuwe investeerdersinstroom. )

De inspanning, BlackRock Long-Term Private Capital genaamd, is op zoek naar kapitaal van staatsinvesteringsfondsen, pensioenen en andere grote investeerders en is gepland om de fondsenwerving halverwege dit jaar te voltooien. Het voertuig zou investeringen tussen ongeveer $ 500 miljoen tot $ 2 miljard richten op langetermijntrends zoals een snel groeiende mondiale middenklasse en millenniale bestedingsgewoonten, volgens Bloomberg, onder verwijzing naar een anonieme bron die bekend is met de kwestie. Het is van plan posities in te houden voor meer dan een decennium en zal zich richten op jaarlijkse rendementen in de lage tot midden tienerjaren, met risico's en rendementen die zich uitstrekken over de verwachte effecten van aandelenbeleggingen en buy-outfondsen.

Hogere vergoedingen vragen aan vermogende retailbeleggers

Door direct belangen in bedrijven te kopen en te houden, zou BlackRock veel op Buffett's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) gaan lijken en concurreren met Wall Street private equity-giganten zoals Carlyle Group LP en Apollo Global Management LLC (APO). De strategie zou ook CEO en mede-oprichter Laurence Fink in concurrentie brengen met zijn oude firma Blackstone Group LP (BX), waarin BlackRock in 1994 werd afgesplitst.

BlackRock overtrof vorig jaar voor het eerst $ 6 biljoen aan activa, aangedreven door een groeiende vraag naar goedkopere fondsen die aandelen- en obligatie-indexen nabootsen. Met BlackRock Long-Term Private Capital kan de vermogensbeheerder zijn alternatieve beleggingen uitbreiden en zich richten op rijkere particuliere beleggers, een segment met hogere private-equityachtige vergoedingen in een tijd waarin traditionele bedrijven strijden om kapitaal van meer kostenbewuste beleggers . BlackRock beheert al $ 145 miljard aan hogere investeringsstrategieën, waaronder private equity en hedge funds of funds, real assets en private credits.

De ongeveer $ 10 miljard zou het grootste bedrag zijn dat ooit is opgehaald door het in New York City gevestigde bedrijf, dat ook een deel van zijn eigen geld bijdraagt ​​aan het initiatief. (Zie ook: Buffett: Cryptocurrency komt tot een slecht einde. )