Fisher Investments: Investment Manager Hoogtepunt

Fisher Investments begon in 1979 als een geldbeheerbedrijf dat voornamelijk institutionele beleggers in de VS bedient. Het bedrijf heeft in 1995 een portefeuillebeheerservice geformuleerd voor vermogende particulieren en begon zijn diensten in 2000 aan te bieden in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Eind 2015 had Fisher Investments voor zijn klantengroepen meer dan $ 63 miljard aan beheerd vermogen (AUM). Het beheert ongeveer $ 33 miljard aan activa voor 27.000 rijke beleggers en $ 28 miljard aan activa voor meer dan 150 institutionele beleggers over de hele wereld. Haar dochteronderneming, Fisher Investments Europe, beheert ongeveer $ 2 miljard voor 2.800 individuele investeerders in heel Europa.

De commissie beleggingsbeleid

Het Investment Policy Committee van het bedrijf is een vierkoppig leiderschapsteam dat strategische beslissingen voor portefeuillebeheer afhandelt. Terwijl alle leden deelnemen aan onderzoek, analyse en discussie om strategische besluitvorming te informeren, heeft oprichter van het bedrijf Kenneth Fisher al meer dan 35 jaar een grote rol gespeeld bij het bepalen van de strategie. Fisher dient als chief executive officer en co-chief investment officer voor de onderneming. Hij is een zelfgemaakte miljardair, de auteur van 11 boeken over beleggen en een oude columnist voor het tijdschrift Forbes.

De andere leden van het Investment Policy Committee zijn Jeff Silk, Bill Glaser en Aaron Anderson, die samenwerken bij de implementatie van bedrijfsstrategieën, het selecteren van effecten- en engineeringportefeuilles en het leiden van de onderzoeksprogramma's van het bedrijf. Silk, die sinds 1983 bij het bedrijf werkt, dient als vice-voorzitter en co-chief investment officer. Hij diende eerder als president en chief operating officer (COO) van de onderneming en als directeur van handel en operaties.

Glaser is de vice-president van het portefeuillebeheer en is verantwoordelijk voor de afdelingen onderzoek en investeringen van de onderneming. Hij begon als onderzoeksanalist bij het bedrijf in 1999 en trad in 2011 toe tot het Investment Policy Committee. Anderson is de senior vice-president van onderzoek, die toezicht houdt op de kapitaalmarkten en wereldwijd macro-economisch onderzoek voor het bedrijf. Hij begon in 2005 bij Fisher Investments en trad in 2011 toe tot het Investment Policy Committee. Hij was voorheen assistent-vice-president voor Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Hij heeft twee boeken geschreven over beleggen.

Product review

Fisher Investments biedt twee sets producten voor institutionele beleggers en individuele klanten. Het bedrijf biedt zijn institutionele klanten een reeks op strategie gebaseerde aandelenproducten, ingedeeld naar geografische focus. De Amerikaanse strategieën van het bedrijf zijn gericht op Amerikaanse aandelen, zijn wereldwijde ex-Amerikaanse strategieën zijn gericht op buitenlandse investeringen en zijn wereldwijde strategieën hebben geen geografische beperkingen. Deze producten maken allemaal gebruik van een top-down benadering voor aandelenselectie, die begint met een analyse van wereldwijde trends in economie, politiek en marktsentiment om land-, sector- en themaspecifieke gewichten in te stellen, en om een ​​eerste filter te bieden voor potentiële aandelen. Een meertraps screeningproces wordt vervolgens geïmplementeerd om een ​​lijst met potentiële aandelen af ​​te leiden, die verder wordt onderzocht en vernauwd door fundamentele analyse en risico-evaluatie.

Wat de retailservices betreft, biedt Fisher Investments uitgebreid portfoliobeheer en financiële planningsservices aan particulieren met minimaal $ 500.000 om te investeren. Het bedrijf bouwt een portefeuille op maat op basis van een gedetailleerde analyse van klantfinanciën, investeringsdoelen en tijdshorizon. Portefeuilles kunnen een combinatie van aandelen, obligaties en andere effecten omvatten, hoewel de portfoliostrategie sterk afhankelijk is van de individuele behoeften van de klant. Alle klanten krijgen een persoonlijke beleggingsadviseur toegewezen die de strategie communiceert, prestatie-updates verstrekt en klanten informeert over onderwerpen die relevant zijn voor hun portefeuilles. Het bedrijf organiseert ook in het hele land regelmatig seminars voor klanten, waarin analisten van Fisher Investments de huidige marktomstandigheden toelichten, klanten op de hoogte houden van opkomende trends en vragen beantwoorden.