Hoe financiële adviseurs gebruikmaken van sociale media

De beleggingsadviseurs van vandaag zijn zich terdege bewust van reuzen van sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn, maar ongeveer 50% weet niet welke hefbomen ze moeten gebruiken en welke knoppen ze moeten gebruiken om van sociale media een belangrijk hulpmiddel te maken in de marketingcampagnes van hun bedrijf. Dat is een vergissing, omdat investeerders, vooral jongere, financiële adviseurs voorlopen op het gebruik van sociale media bij het beheren van hun geld.
Hoe financiële adviseurs sociale media gebruiken
Volgens een gloednieuw onderzoek van Sysomos, een softwareprovider voor sociale media en Marketwired, een gegevenskanaal voor zakelijk nieuws, zegt 60 tot 70% van alle ondervraagde investeerders dat ze "traditionele" informatiebronnen gebruiken (zoals kranten en Wall Street-analist) rapporten); maar 40% zegt dat ze sociale media gebruiken als een belangrijke informatiebron voor investeringen. Gezien de relatief korte levensduur van platforms zoals Facebook en Twitter, is dat een opvallend aantal, zegt Sysomos.
"Bijna 40% van de respondenten gebruikt informatie van sociale media bij het nemen van investeringsbeslissingen en het aantal stijgt naar 60% bij het kijken naar de volgende generatie beslissers", legt Jim Delaney van Marketwired uit. "Daarom zijn wij van mening dat bedrijven een geïntegreerde benadering van investor relations moeten nemen, door traditionele en sociale communicatie te combineren, zodat ze hun stakeholders en beïnvloeders kunnen bereiken waar ze het meest actief zijn."
In een andere recente studie van 400 Amerikaanse financiële adviseurs meldt 48% van de adviseurs dagelijks sociale media te gebruiken om met investeerders te communiceren; 74% van de Amerikaanse beleggingsadviseurs zegt dat sociale media een handig hulpmiddel zijn bij het beheren van activa onder beheer, terwijl 50% zegt dat ze "met succes sociale media hebben gebruikt om prospects om te zetten in klanten." Verder beweert 9% van de door Accenture onderzochte investeerders dat bedrijven die geen gebruik maken van sociale media klanten zullen verliezen aan bedrijven die sociale media gebruiken om klanten te betrekken.

"Het gebruik van sociale media om met klanten te communiceren, onderscheidt vandaag de dag van adviseurs, maar het zullen slechts tafelinzetten zijn in de niet al te verre toekomst", zegt Alex Pigliucci, wereldwijd directeur bij Accenture. "Vermogensbeheerbedrijven die sociale media niet gebruiken, zullen een kans missen om relaties met klanten op te bouwen op hun voorwaarden. Dit wordt steeds kritischer omdat investeerders online middelen eisen om hen te helpen hun investeringsstrategie en advies beter te begrijpen."
Hoe kunnen vermogensbeheerders sociale media beter inzetten om nieuwe klanten aan te trekken en relaties met bestaande klanten te verstevigen? Hier zijn vijf goede tips die volgens experts elke financieel adviseur in zijn of haar arsenaal voor marketing via sociale media zou moeten hebben.
Verspreid het rond
Om te beginnen zouden financiële adviseurs niet moeten proberen sociale media strikt te gebruiken om producten en diensten te verkopen. Er zijn belangrijke regelgevende overwegingen en bovendien zijn deze kanalen niet geschikt voor de levering van financiële producten en diensten. Sociale media kunnen echter op andere manieren zeer krachtig zijn voor adviseurs.

Social media is een fantastisch contentdistributieplatform, dat adviseurs de mogelijkheid biedt om intellectueel kapitaal en thought leadership te presenteren. Social media kunnen ook worden gebruikt om persoonlijke en bedrijfsmerken te promoten en het merk te "humaniseren". De kunst is om Facebook, Twitter en andere outreach-programma's voor sociale media voor u te laten werken - in plaats van andersom.
Relevante inhoud genereren en delen
Volgens Michael Idinopulos, chief marketing officer bij PeopleLinx , een bedrijf voor sociale mediadiensten , hebben investeringsklanten en prospects honger naar advies en tips die hen zullen helpen hun volgende stappen te zetten op weg naar een solide financiële planning. "Genereer dus inhoud - video's, blogberichten, korte whitepapers, casestudy's - die hen helpen een probleem op te lossen of hun bewustzijn over een actueel onderwerp in de industrie vergroten, " adviseert hij. "Deel deze inhoud als een statusupdate en experimenteer met timing - je zult veel contactpersonen 's ochtends of' s avonds bereiken als ze e-mail en LinkedIn na het diner controleren."
Word lid van LinkedIn Groups
Deelnemen aan relevante discussiegroepen is een geweldige manier om in contact te komen met klanten en prospects om uw naamsbekendheid te vergroten, "voegt Idinopulos toe." Zodra u lid bent van een discussiegroep, kunt u persoonlijke berichten sturen naar leden van die groep, " zegt hij. "Als een goede praktijk beschouwt u deze functionaliteit echter als een voorrecht om oordeelkundig te gebruiken, zodat u niet het risico loopt om als spammer te worden bestempeld."
Gebruik gefacetteerde en opgeslagen zoekopdrachten
Met de functie "Faceted Search" op LinkedIn kunnen financiële adviseurs uw zoekopdrachten naar prospects richten op basis van zeven verschillende facetten: huidig ​​bedrijf, verleden bedrijf, locatie, relatie, branche, school en profieltaal. Nadat u een gefacetteerde zoekopdracht hebt gemaakt die u waardevol vindt, kunt u die zoekopdracht opslaan en meldingen ontvangen wanneer dat zoekresultaat wordt bijgewerkt.
Gebruik sociale media om uw beleggingsadvies te ondersteunen
Pigliucci van Accenture zegt dat adviseurs sites zoals Facebook, Twitter en LinkedIn kunnen gebruiken om vertrouwen en rapport met klanten op te bouwen. "Als een adviseur een aanbeveling doet maar er geen tijd voor neemt om het uit te leggen, zal dat het vertrouwen aantasten", legt hij uit. "Een betere manier om een ​​aanbeveling te doen, is om wat informatie over de aanbeveling en links naar externe bronnen naar de computer of tablet van de klant te sturen en hen de tijd te geven erover na te denken."

Het komt neer op
Financiële adviesklanten wenden zich in toenemende mate tot sociale media om hun beleggingsportefeuilles te stroomlijnen en zelfs te helpen beheren. Zoals de Sysomos- en Accenture-studies bevestigen, lopen vermogensbeheerders die niet met sociale media werken het risico achtergelaten te worden - misschien permanent.