Top 3 gezondheidszorg-ETF's voor 2018

Een sterk 2017 en een positieve eerste acht maanden van 2018 hebben de zorgsector aantrekkelijk gemaakt, met veel bedrijven die solide balansen, aantrekkelijke dividendrendementen en optimistische vooruitzichten bieden. De vraag naar zorgproducten en -diensten neemt toe, en bedrijven in deze sector zijn gelijk met contant geld - dit alles betekent betere dividendopbrengsten en zelfs aandeleninkoop die de aandeelhouderswaarde verhogen.

Vragen over de toekomst van de Affordable Care Act en wat deze zou kunnen vervangen, zullen de sector waarschijnlijk het hele jaar door volatiel houden. Tot dusverre heeft de sector het goed gedaan in de eerste acht maanden van 2018, ook al heeft de belofte van de Republikeinse regering om de ACA te "intrekken en vervangen" herhaaldelijke wegversperringen getroffen. (Lees voor meer informatie over de bescheiden hogere waarderingen van zorg-ETF's.)

Nu de sector sterk presteert - ondanks beleidsonzekerheid, is de herfst van 2018 misschien het perfecte moment om je tenen in de zorgmarkt te duiken. Bekijk deze topbeurzen in de gezondheidszorg die worden verhandeld op een bullish markt. De fondsen werden gekozen op basis van een combinatie van de prestaties van 2017 en huidige year-to-date (YTD) en beheerd vermogen. Alle cijfers waren actueel vanaf 9 september 2018.

1. Gezondheidszorg Select Sector SPDR ETF (XLV)

• Uitgever: State Street Global Advisors
• Prestaties 2017: 21, 77%
• YTD-prestaties 2018: 13, 03%
• Netto activa: $ 18, 31 miljard
• Uitgavenratio: 0, 14%

XLV volgt de gezondheidsaandelen in de S&P 500, gewogen naar marktkapitalisatie. Het is het oudste fonds in dit segment en verreweg de grootste. Als een weerspiegeling van de Amerikaanse zorgmarkt is dit fonds moeilijk te verslaan. Het steekt bijna elke maat boven zijn collega's uit - inclusief liquiditeit en holdingkosten.

Natuurlijk, op basis van de S&P 500, is het fonds zwaar gewogen in de richting van megacaps - denk aan Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE) en UnitedHealth Group Incorporated (UNH). XLV is redelijk geconcentreerd, met de top 10-belangen die 49% uitmaken van de portefeuille van het fonds met 63 aandelen. De rendementen op jaarbasis, drie jaar en vijf jaar van XLV zijn solide op respectievelijk 15, 84%, 11, 29% en 15, 24%. (Lees meer over wat handelaren bullish maakt op het gebied van gezondheidszorg.)

2. Vanguard Health Care Index Fund (VHT)

• Uitgever: Vanguard
• Prestaties 2017: 23, 26%
• YTD-prestaties 2018: 15, 6%
• Netto activa: $ 9, 87 miljard
• Uitgavenratio: 0, 10%

Goedkoop en gediversifieerd, bezit VHT 372 aandelen, bestaande uit de MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Het haalt gezondheidsaandelen - geneesmiddelen, biotech, medische apparatuur, software en IT - uit de top 98% van de totale Amerikaanse beurskapitalisatie. De ETF is echter nog steeds enigszins geconcentreerd, waarbij de top 10-belangen bijna 42% van de portefeuille van het fonds uitmaken.

Zoals bij alle Vanguard-fondsen, publiceert VHT zijn deelnemingen slechts eenmaal per maand, dus er is minder transparantie in vergelijking met andere fondsen. Voor buy-and-hold-beleggers is dat echter zelden een probleem. VHT biedt brede bekendheid aan de gezondheidszorg met een zeer vriendelijk prijskaartje. De rendementen op één jaar, drie jaar en vijf jaar op jaarbasis zijn respectievelijk 18, 80%, 11, 91% en 16, 10%. (Voor verwant inzicht, bekijk onze vergelijking van XLV en VHT, twee opmerkelijke gezondheids-ETF's.)

3. SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

• Uitgever: State Street Global Advisors
• Prestaties 2017: 43, 77%
• YTD-prestaties 2018: 18, 14%
• Netto activa: $ 5, 89 miljard
• Uitgavenratio: 0, 35%

Dit fonds heeft een nieuwe benadering van de Amerikaanse biotech-sector - het weegt gelijk aan zijn portefeuille, dus de prestaties zijn nauwer verbonden met small-capbedrijven, waarvan sommige nog een medicijn op de markt moeten brengen. De aanpak lijkt echter te werken, omdat XBI's indrukwekkende eenjarige, driejarige en vijfjarige geannualiseerde rendementen (respectievelijk 19, 71%, 10, 94% en 20, 91%) de concurrentie verpletteren.

XBI is een beetje duurder om te bezitten dan andere fondsen, maar het is nog steeds relatief efficiënt voor een rechtstreeks sectorspel dat naar small caps neigt. Er zijn momenteel 114 aandelen in zijn mandje met holdings, en de top 10 holdings vertegenwoordigen slechts 15% van de portefeuille van het fonds.