Best presterende energie-ETF's voor 2018

Fluctuerende olieprijzen en gesprekken over een handelsoorlog, zorgden onder andere voor de energiesectorvoorraden om te tuimelen gedurende 2018. Hoewel er redenen waren om optimistisch te zijn op verschillende punten gedurende het jaar, waren de laatste paar maanden van 2018 bijzonder ruw: oktober vormde de slechtste enkele maand voor de sector in het betere deel van een decennium, en de laatste weken van het jaar zagen de aandelenkoersen samen met de markt in het algemeen dalen.

Dit waren onzekere tijden met volatiele bewegingen tussen individuele energieaandelen en exchange-traded funds (ETF's) na de sector die doorgaans hetzelfde presteerde. Net als veel andere sectorspecifieke fondsen op andere gebieden, eindigden energie-ETF's in het algemeen 2018 met totale verliezen voor het jaar. Er was echter een kleine subset van energie-ETF's die niet alleen de wendingen van de markt overleefde, maar inderdaad bloeide vanwege de prestaties van energievoorraden. Deze fondsen wedden opzettelijk tegen de energiesector.

Elk van de top vijf presterende energie-ETF's voor 2018 op basis van het totale rendement voor het jaar, heeft een dergelijke shortingstrategie gevolgd. Houd er echter rekening mee dat ETF's die omgekeerde blootstelling bieden, zoals elk van deze, over het algemeen alleen voor korte-termijnhandel zijn bedoeld. Het is onwaarschijnlijk dat beleggers het hele jaar zouden hebben geanticipeerd op de winst die deze fondsen zouden behalen. Omdat veel omgekeerde fondsen dagelijks opnieuw in evenwicht komen, zien beleggers die de fondsen langer dan die periode aanhouden hun rendement vaak scheefgetrokken van de doelstellingen van het fonds. We zullen deze fondsen vergelijken met de S&P 500 Energy Index als benchmark, met een gemiddeld rendement van -21, 7%.

1. Direxion Daily aardgasgerelateerde Bear 3X aandelen ETF (GASX)

Retouren voor 2018: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares ETF (DRIP)

Retouren voor 2018: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X aandelen ETF (ERY)

Retouren voor 2018: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)

Retouren voor 2018: + 40, 9%

5. ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG)

Retouren voor 2018: + 21, 9%

Direxion Dagelijkse aardgasgerelateerde Bear 3X aandelen ETF
Wanneer de energiesector slecht presteert, doen die ETF's die de grootste weddenschappen op deze aandelenpool hebben, het meestal het beste. Om deze reden heeft het Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares-fonds (GASX), dat -3x leveraged dagelijkse exposure biedt, dit jaar de eerste plek kunnen claimen onder energie-ETF's. Een belegger die GASX het hele jaar vasthield, zou een rendement van bijna 150% hebben gezien. GASX is opgevat als het korte alternatief voor GASL; elk fonds biedt blootstelling aan de ISE-Revere Natural Gas Index. GASX kan hefboomwerking bieden aan zijn investeerders via swapovereenkomsten, wat bijdraagt ​​aan een hoger risiconiveau.

GASX werd gesloten in september 2014 en vervolgens opnieuw gelanceerd in december 2015. Het heeft een kostenratio van 1, 08% en heeft momenteel iets minder dan $ 6 miljoen aan activa, waardoor het een kleine ETF is.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X aandelen ETF
Een andere Direxion ETF die -3x dagelijkse blootstelling biedt, is de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares-fonds (DRIP). DRIP biedt beleggers leveraged inverse dagelijkse blootstelling aan de S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, die de grootste olie- en gasexploratie- en productie-outfits in de VS even zwaar weegt. Vanwege de weging bevoordeelt DRIP de kleinere bedrijven enigszins, wat samengaat met de hefboomwerking van het fonds om een ​​zeer risicovol en volatiel fonds te produceren. Net als de andere fondsen op deze lijst, is DRIP ontworpen als een tactisch investeringsinstrument voor de korte termijn. Als we het fonds echter voor heel 2018 zouden houden, zou het totale rendement 61, 91% zijn geweest.

DRIP werd gelanceerd in mei 2015 en heeft een kostenratio van 1, 07%. Het heeft iets meer dan $ 40 miljoen aan activa.

Direxion Daily Energy Bear 3X aandelen ETF
De Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY), ook van Direxion, is nog een ander fonds dat -3x exposure biedt aan een deel van de energiesector. ERY volgt de S&P Energy Select Sector Index, een groep energienamen uit de grotere S&P 500. ERY richt zich primair op de grootste energiebedrijven, waaronder Chevron en Exxon. Zoals hierboven aangegeven, is het onwaarschijnlijk dat een belegger ERY voor heel 2018 zou kopen en behouden, laat staan ​​voor een periode langer dan een dag. Over de volledige looptijd van het jaar behaalde ERY echter 53, 10%.

ERY werd geïntroduceerd in november 2008 en heeft een kostenratio van 1, 07%. Het heeft een beheerd vermogen van $ 25, 51 miljoen.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) behaalt de vierde plek op onze lijst, met een algemeen rendement voor 2018 van 40, 9%. DUG biedt ook leveraged inverse exposure naar een segment van de energiesector, maar in dit geval is de leverage slechts -2x. DUG volgt de Dow Jones US Oil & Gas Index, een marktwaarde gewogen verzameling van in de VS gevestigde energienamen. Zoals hierboven, wordt DUG dagelijks opnieuw in evenwicht gebracht en meestal niet langer dan een handelsdag bewaard.

DUG werd geïntroduceerd in januari 2007 en heeft een kostenratio van 0, 95%. Het heeft momenteel een activabasis van $ 18 miljoen.

ProShares Short Oil & Gas ETF
Met een strategie die in veel opzichten identiek is aan DUG, verdiende de ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) iets minder dan 22% voor 2018. Hoewel DUG leveraged omgekeerde blootstelling biedt aan de Dow Jones US Oil & Gas Index, maakt DDG geen gebruik van leverage.

DDG werd gelanceerd in juni 2008 en heeft een kostenratio van 0, 95%. Het heeft momenteel een beheerd vermogen van $ 2, 05 miljoen.