Toppresterende materiaal-ETF's van 2018

Hoewel geen van de 11 GICS-sectoren het bijzonder goed deed in 2018, had de materialensector te maken met enkele van de zwaarste tegenwind. Bedrijven die grondstoffen wilden ontwikkelen en verwerken, werden gehavend door de onzekerheid rond handelsstrijd tussen China en de VS en door een vertraging van de groei van de wereldeconomie. Afgezien van enkele opvallende aandelen, verloor het grootste deel van de materialensector geld in 2018.

Vanwege de sombere prestaties van de meeste materiaalnamen, deden beursverhandelde fondsen die op die sector waren gericht ook over het algemeen slecht in 2018. De gemiddelde materiaalgerichte ETF genereerde inderdaad een negatief rendement voor het jaar. Aan de andere kant behoorde het kleine aantal ETF's met een shorting-strategie om tegen de sector te wedden een van de hoogtepunten voor het jaar. Elk van de top vijf van de ETF's voor de materiaalsector voor 2018 maakte gebruik van een dergelijke bearish strategie. Hieronder zullen we elk van deze best presterende materiaal-ETF's nader bekijken. Elke ETF wordt vergeleken met de S&P 500 Materials Index als benchmark, met een gemiddeld rendement van -17, 7%

1. ProShares UltraShort Basismaterialen (SMN)

Retouren voor 2018: + 35, 4%

2. ProShares Short Basic Materials (SBM)

Retouren voor 2018: + 20, 7%

3. ProShares UltraShort Gold Miners (GDXS)

Retouren voor 2018: + 8, 1%

4. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X aandelen (JDST)

Retouren voor 2018: + 7, 1%

5. Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X aandelen (DUST)

Retouren voor 2018: + 5, 6%

ProShares UltraShort Basismaterialen

De best presterende ETF-materialen van 2018 was het ProShares UltraShort Basic Materials-fonds (SMN). SMN is in wezen het tegenovergestelde van de basismaterialen ETF IYM en biedt -2x blootstelling aan de marktkapitalisatie-gewogen index van materiaalnamen. Zoals veel omgekeerde fondsen met hefboomwerking, werkt SMN op een tijdschema van een dagelijkse rendementsberekening. Om die reden hebben beleggers de neiging om SMN niet langer dan één handelsdag aan te houden, of moeten ze hun posities opnieuw in evenwicht brengen om gedurende langere tijd tegen scheve rendementen te beschermen. Voor een hefboomwerking tegen de Dow Jones US Basic Materials Index biedt SMN echter een sterke optie. Het steeg met 35, 39% in 2018.

SMN is opgericht in januari 2007 en heeft een kostenratio van 0, 95%. Het is een klein fonds met minder dan $ 8 miljoen aan beheerd vermogen.

ProShares Korte basismaterialen

De ProShares Short Basic Materials ETF (SBM) is in wezen het kleine broertje van SMN. In plaats van -2x blootstelling aan de Dow Jones US Basic Materials Index te bieden, biedt SBM in plaats daarvan niet-leveraged inverse exposure. Net als SMN biedt SBM dagelijks een omgekeerd rendement, wat betekent dat het doorgaans ook niet langer dan één handelsdag wordt aangehouden. SBM leverde een algemeen rendement van 20, 69% voor 2018.

SBM werd opgericht in maart 2010 en heeft, net als SMN, een kostenratio van 0, 95%. Het fonds heeft vanaf dit schrijven iets meer dan $ 1 miljoen aan beheerd vermogen.

ProShares UltraShort Gold Miners

De nummer drie positie op de lijst van toppresteerders onder materiaal-ETF's voor 2018 gaat ook naar een fonds van ProShares. Het UltraShort Gold Miners-fonds (GDXS) van de emittent behaalde een rendement van 8, 13% voor 2018. Zoals de naam al aangeeft, richt het fonds zich op bedrijven die goud delven. Het bevat ook wereldwijde namen voor zilvermijnbouw. Het fonds biedt dagelijks -2x blootstelling aan de NYSE Arca Gold Miners Index. ProShares maakt gebruik van derivatencontracten om deze blootstelling te vergemakkelijken en elke dag de leverage opnieuw in te stellen. Net als de twee hierboven genoemde ETF's betekent dit dat GDXS niet bedoeld is voor investeringen die langer duren dan een enkele dag. De meeste beleggers gebruiken het alleen voor intra-day handel.

GDXS werd gelanceerd in februari 2015 en heeft een kostenratio van 0, 95%. Vanaf dit moment heeft het meer dan $ 2, 3 miljoen aan activa.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X aandelen

De vierde plaats voor het totale rendement in 2018 is het Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares-fonds (JDST). JDST biedt dagelijkse -3x exposure aan een groot aantal junior mijnbouwbedrijven uit zowel opkomende als ontwikkelde markten. Het fonds volgt de Market Vectors Junior Gold Miners Index. Deze index is cap-gewogen en omvat wereldwijde mijnbouwbedrijven die ten minste 50% van hun inkomsten verdienen door de winning van zilver of goud. Omdat de opgenomen bedrijven 'junior' zijn, worden ze over het algemeen als small-caps beschouwd. Net als de andere fondsen op deze lijst, wordt de blootstelling van JDST elke dag opnieuw ingesteld, waardoor het een goede optie is voor intra-day handel. In 2018 behaalde het fonds in totaal 7, 10%.

JDST werd gelanceerd in oktober 2013 en heeft een kostenratio van 1, 10%. Het fonds heeft een beheerd vermogen van meer dan $ 52 miljoen vanaf dit moment.

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X aandelen

Met een algemeen rendement van 5, 62% behaalde het Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares-fonds (DUST) de laatste plaats in onze top 5 lijst van materiaal-ETF's voor vorig jaar. Dit fonds lijkt sterk op JDST, met als belangrijkste onderscheid dat het een andere index volgt. In plaats van zich te concentreren op een juniorenindex, biedt DUST een blootstelling van -3x aan de NYSE Arca Gold Miners Index, een groep van ongeveer 30 bedrijven over de hele wereld die zich richten op de winning van edele metalen.

DUST werd gelanceerd in december 2010 en heeft een kostenratio van 1, 08%. Het is een groter fonds dan de anderen op deze lijst, met meer dan $ 108 miljoen aan beheerd vermogen.