3 vrachtvoorraden klaar om winsten te vervullen

De vertraging van de wereldwijde economische groei als gevolg van het slepende handelsconflict tussen de VS en China, in combinatie met aanzienlijke investeringen in infrastructuur om activiteiten te schalen en de levertijden te verbeteren, heeft de koersprestaties van vrachtvoorraden aanzienlijk belemmerd. De groep is tot nu toe iets meer dan 10% teruggekeerd, terwijl de S&P 500 een winst van 18, 73% heeft genoteerd.

In beter nieuws voor de pakketbezorgingsbedrijven, heeft de US Postal Service deze week een gemiddelde verhoging van 5, 4% voorgesteld voor zijn express-verzendproducten in 2020, waardoor vrachtspelers meer ruimte krijgen om hun prijsopgaven op te heffen. Sommige analisten blijven echter voorzichtig met hoeveel een stijging van de postkantoorprijzen zou hebben. "We verwachten een gedempte reactie van [de pakketvervoerders]", schreef analist Brian Ossenbeck in een notitie per Barron.

Handelaren die de industrie volgen, moeten deze drie leiders van pakketvervoerders aan hun volglijst toevoegen. Elk lijkt goed gepositioneerd om te profiteren van verbeterde prijsflexibiliteit en bevindt zich in de buurt van ondersteuning voor belangrijke grafieken. Hieronder bekijken we elk bedrijf in meer detail en proberen we verschillende winstgevende handelsideeën te leveren.

FedEx Corporation (FDX)

Op Memphis gebaseerde FedEx Corporation (FDX) biedt wereldwijd transport, e-commerce en zakelijke services. Het bedrijf van $ 36, 88 miljard rapporteerde in het eerste kwartaal (Q1) de fiscale winst per aandeel (WPA) van $ 3, 05, die in een dubbeltje achterbleef bij de verwachtingen van analisten en op jaarbasis met 11, 8% daalde. Het logistieke bedrijf verkleinde ook de vooruitzichten voor het hele jaar door de toenemende handelsspanningen, zwakkere mondiale economische omstandigheden en hogere kosten te wijten. Vanaf begin volgend jaar verhoogt het bedrijf de bezorgtarieven voor FedEx Express, FedEx Ground en FedEx Home Delivery met gemiddeld ongeveer 5%. Het bedrijf is ook van plan zijn FedEx Freight-verzendkosten met ongeveer 6% te verhogen. FedEx-aandelen geven een dividendrendement van 1, 87% uit en zijn sinds 11 oktober 2019 met 11, 17% gedaald.

De aandelenkoers van het bedrijf schommelde sinds april binnen een geordend dalend kanaal om duidelijke steun- en weerstandsgebieden te vormen. De verkoopdruk nam toe na het teleurstellende winstverslag van het bedrijf op 18 september, maar de prijs wordt nu ondersteund door de lagere trendlijn van het kanaal. Traders kunnen besluiten om te wachten op een kruising van de MACD-lijn (moving average convergence divergence) boven de signaallijn voordat ze de aandelen kopen. Eenmaal in een transactie, plaats een stop-loss order onder het dieptepunt van deze maand op $ 137, 78 en richt je op een verplaatsing naar de toptrendlijn van het kanaalpatroon op $ 170.

United Parcel Service, Inc. (UPS)

United Parcel Service, Inc. (UPS) biedt pakketlevering, gespecialiseerd transport en logistieke diensten via drie bedrijfsdivisies: Amerikaans binnenlands pakket, internationaal pakket en supply chain en vracht. De in Atlanta gevestigde bezorgingstitan boekte beter dan verwachte Q2-resultaten om de respectievelijke top- en bottom-line groei van 3% en 13% te noteren, daarbij verwijzend naar een stijgende vraag naar zijn volgende dag lucht- en grondbezorgdiensten - het volgende dag luchtvolume steeg met 30%. Ondertussen verwacht Wall Street dat UPS Q3 gecorrigeerde winst per aandeel van $ 2, 05 publiceert wanneer het bedrijf rapporteert vóór de openingsbel op 22 oktober. Het bedrijf heeft onlangs aangekondigd dat het van plan is om volgend jaar 6.000 voertuigen met gecomprimeerd aardgas met ondersteunende infrastructuur toe te voegen om te helpen voldoen aan zijn duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025. Handelend tegen $ 115, 28 met een marktkapitalisatie van $ 98, 99 miljard en met een dividendrendement van 3, 37%, heeft het aandeel een rendement van 19, 70% YTD, beter dan het gemiddelde van de internationale scheepvaart en logistiek met 9, 37% vanaf 11 oktober 2019.

UPS-aandelen troffen 35% hoger tussen juni en begin september, geholpen door het bumper Q2-winstrapport van de koeriersdienst. In meer goed nieuws voor de stieren, overschreed het 50-daagse simple moving average (SMA) in augustus de 200-daagse SMA om de opkomst van een nieuwe opwaartse trend te suggereren. Meer recent is de prijs echter teruggevallen naar cruciale horizontale lijnondersteuning bij $ 112, 50 die een geschikt toegangspunt biedt voor swingtraders. Degenen die hier kopen, moeten haltes onder het dieptepunt van augustus instellen op $ 110, 51 en boekwinsten in de buurt van het hoogste punt in 52 weken op $ 123, 63.

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD), met een marktwaarde van $ 12, 31 miljard, biedt logistieke diensten in de Verenigde Staten en internationaal. Het 40-jarige bedrijf in Seattle leverde Q2 winst per aandeel van 88 cent op een omzet van $ 2, 04 miljard. Terwijl het bedrijfsresultaat boven de voorspellingen van Wall Street stond, droegen lagere inkomsten uit luchtvrachten bij aan een lichte omzetbeperking. Analisten verwachten dat de transportgigant 3Q winst per aandeel van 90 cent zal registreren wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert vóór de open markt op 11 november. Vanuit een waarderingsstandpunt handelt het bedrijf 18, 83 keer vooruit in winst, onder zijn vijfjarig gemiddelde veelvoud van ongeveer 23 keer. Vanaf 11 oktober 2019 levert het aandeel 1, 42% op en is het 4, 51% gestegen ten opzichte van het jaar.

Sideways-actie heeft de afgelopen vijf maanden de overhand gehad op de kaart van het vrachtbedrijf. In de vorige twee handelssessies stuiterde de prijs van de lagere trendlijn van het bereik op $ 69-niveau bij toenemend volume en lijkt het erop dat de bovenste weerstand op $ 77 zal worden getest. Degenen die een longpositie innemen, moeten het handelskapitaal beschermen door een stop te plaatsen, hetzij onder het dieptepunt van gisteren op $ 70, 51 of onder het dieptepunt van woensdag op $ 69, 30, afhankelijk van de persoonlijke risicotolerantie.